Cargill 및 Danisco 중국 합작투자 … CP Kelco는 생산합리화 Xanthan Gum 시장의 경쟁이 가속화되고 있다.특히, 메이저 식품첨가물 생산기업들이 X-G를 식품첨가제 포트폴리오에 추가하면서 경쟁이 갈수록 심화되고 있다. 2개 메이저가 중국과의 합작을 통해 시장에 뛰어들었는데, X-G 생산량의 지각변동을 향한 신호탄이 되고 있다. Xanthan 시장은 튼튼한 편으로 수요가 연평균 약 5% 신장하고 있다. 이에 따라 여러 메이커들이 2003년 Xanthan 가격인상을 발표했다. Rhodia는 식품 그레이드 X-G Rhodigel의 가격을 7월 10% 인상했으며, CP Kelco도 식품 그레이드 가격을 8월 10% 인상했다. X-G 가격은 2002년 하반기 3.25달러에서 3.60달러 사이에서 유지됐다. 식품첨가제 생산기업들은 X-G 수요가 증가함에 따라 식품촉감제(Food Texurizing) 포트폴리오를 확장시키고 있는데, Cargill은 중국에서 처음으로 Xanthan 생산에 뛰어들어 Shandong의 Zibo에 합작기업을 설립했다. 합작 파트너는 Shandong Huanghelong Group으로 2002년 말 중국공장을 가동했는데 합작기업은 Zibo Cargill Huanghelong Bioengineering이다. Cargill은 Cerestar를 인수함으로써 생긴 활력을 기반으로 중국에 투자하고 있다. Zibo Cargill은 2003년 하반기에 ZCHB의 Zibo 공장 생산능력을 확대할 계획이라고 발표했다. 2004년 중반까지 생산량을 거의 3배가 되는 5000톤으로 확대할 예정인데 새로운 분석연구소와 폐수처리시설을 건설하고 공정변경을 통해 효율성을 높일 예정이다. Danisco A/S도 2003년 가을 중국의 Henan Tianguan Group과 합작으로 X-G 사업을 시작했다. Danisco는 중국 합작기업의 지분 80%를 소유하고 있으며 생산능력은 약 2000톤이다. Danisco는 중국투자를 통해 입지를 강화할 것으로 보고 있는데, 중국에서 이미 다양한 종류의 식품첨가물을 생산하고 있고 동시에 전체 식품촉감제 포트폴리오를 확장한 것으로 평가하고 있다. Danisco도 Cargill과 마찬가지로 이미 Functional Systems 부문을 통해 Xanthan을 공급받고 있다. Danisco는 2년간 여러 식품첨가물 메이커들이 참여해 경쟁은 심화됐지만 Xanthan 시장에서 확고한 입지를 구축할 수 있을 것으로 자신하고 있다. 저렴한 비용과 Danisco의 세계 배급망을 통해 판매를 확대할 수 있기 때문이다. Danisco는 Rhodia의 식품첨가물 사업을 인수하면 위치를 더욱 견고히 할 수 있을 것으로 보고 있다. IMR International에 따르면, Rhodia는 CP Kelco 다음으로 세계 2위의 Xanthan 생산기업이다. Tate & Lyle 역시 1년 전 새로운 X-G를 탄수화물 원료로부터 개발할 계획 아래 생산경쟁에 뛰어들었다. T&L은 아직 X-G 생산에 적극적으로 참여하고 있지 않으나 2004년 하반기까지 생산을 시작할 계획이다. 생산공장은 A.E. Staley의 일리노이 Decatur 공장에 건설할 예정이다. 신규기업들이 시장을 개척하기 위해 노력하고 있는 반면, 선두 Xanthan 생산기업들도 계속 영업활동을 강화하고 있다. CP Kelco는 미국 오클라호마의 Okmulgee, 영국 Knowsley 지역에 집중된 생산 병목현상을 완화하고 생산능력을 확대하기 위해 투자를 늘리고 있다. 폐수처리 시설을 포함한 Okmulgee의 투자는 이미 완공단계에 있어 2004년에는 생산이 크게 확대될 것으로 예상되고 있다. Knowsley 공장은 조업정지로 비난을 받기도 했고, CP Kelco는 생산을 대폭 줄이고 감원을 실시하기도 했다. 그러나 신규투자가 이루어짐에 따라 2003년 1/4분기부터 풀가동하고 있다. Merck가 Kelco Biopolymers를 Monsanto에 매각할 당시 합의한 생산계약 합의가 종결되면서 추진된 것으로, Monsanto는 Kelco Biopolymers를 인수한 후 Hercules의 펙틴·식품 Gum 사업부와 합병해 CP Kelco를 설립했다. 계약에 따라 Merck의 Danville 공장은 CP Kelco에게 2009년까지 Xanthan을 공급하도록 돼 있었으나 CP Kelco는 협정과 생산방법이 불합리하다고 간주해 계약을 일찍 종결되도록 협상하는데 성공했다. 생산능력이 4000톤에 달하는 Daville 공장은 코스트가 맞지 않아 2005년 중반에는 가동을 완전히 중지할 예정이다. Okmulgee와 Knowsley 2개 공장의 생산능력이 확대되고 Merck의 생산이 줄어듦에 따라 발생한 효과로 평가되고 있다. Xanthan에 대해 큰 관심을 가지고 있는 메이커들은 경쟁에서 앞서기 위해 다각적인 접근방법을 취하고 있는데, 일부는 식품시장의 잠재적 성장동력 중 하나인 저탄수화물 열풍을 이용하고 있다. 높은 강도의 감미료가 식품과 음료에 첨가되는 탄수화물을 대체하고 있지만 식품촉감제는 입안의 느낌과 촉감 및 점도를 유지하기 위해 꼭 필요한 첨가물이기 때문이다. 일부는 다양한 식품촉감제 포트폴리오를 이용해 Xantan 시장에 진입하기를 희망하고 있는데, Cargill은 다양한 미세중간체와 생산라인 확장을 활용함은 물론 식품산업에 종사하는 수요처들과의 협력을 통해 고객을 확보함으로써 우위를 지킬 것으로 예상되고 있다. Cargill과 Danisco가 중국사업을 시작한 지는 오래되지 않았지만 유럽기업들은 중국 생산제품이 가격하락 압력 요인으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만, 현재까지는 위험이 크지 않고 중국시장에 대한 영향력을 확대하는데 그치고 있다. Cargill에 따르면, 세계 X-G 수요는 약 4만톤으로 연평균 5% 신장하고 있다. IMR은 미국의 X-G 시장이 2억2000만-2억5000만달러에 이르는 것으로 파악하고 있다. <화학저널 2004/6/28> |
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