코팅ㆍ접착제ㆍ특수폴리머ㆍ잉크 사업 … 화학기업 M&A 상승세 미국의 Private Equity 회사인 Apollo Management가 2억1500만달러를 투자해 Eastman Chemical의 코팅ㆍ접착제ㆍ특수폴리머ㆍ잉크(CASPI) 사업부를 인수할 방침이다.인수대상에는 Eastman의 Acrylate Ester Monomer, 잉크, 그래픽아트 원료, Liquid Resin, Powder Resin, 섬유화학, UPR(Unsaturated Polyester Resin) 사업부가 포함되는데 총 종업원 수는 2100명에 달한다. Eastman은 2003년 8월 CASPI 사업부 매각을 발표했으며 염료 플랜트는 2003년 12월 Sherwin William에게 이미 매각했다. Citigroup에 따르면, 매각되는 Eastman의 CASPI 사업부는 염료 플랜트와 함께 2003년 매출 6억달러를 달성했으나 7000만달러 상당의 경상손실을 기록한 것으로 나타났다. Eastman은 전체 CASPI 사업부가 2003년 매출 16억달러, 경상이익 4900만달러를 달성했다고 발표했다. Apollo는 Eastman의 CASPI 사업부 인수를 2004년 7월 말까지 마무리할 계획이며 1억6500만달러는 현금으로 5000만달러는 어음으로 지불할 예정이다. Apollo의 Eastman CASPI 사업부 매입가격은 분석가들이 최근 특수화학기업의 M&A 사례를 근거로 산출한 예상액에는 훨씬 미치지 못했는데 Citigroup은 CASPI 사업부의 매각가격을 3억-4억달러, J.P. Morgan은 2억-2억8000만달러에 달할 것으로 전망했다. Apollo는 Epoxy 생산기업인 Resolution Performance Polymers와 United Agri를 소유하고 있는데 인수하는 Eastman 사업부와의 생산라인 통합 계획은 없는 것으로 알려지고 있다. Eastman은 2003년 8월 채산성 확보를 위해 CASPI 사업부 중 수익성 없는 부문에 대한 분사 및 통합을 포함한 구조조정 방침을 밝힌 바 있다. Eastman은 CASPI 사업부를 Apollo 및 SW에 매각함으로써 총 2억6000만달러 상당의 수익을 확보할 것으로 예상된다. Eastman의 차기 분사대상으로 Genencor가 유력시되고 있는데 Eastman은 42%의 지분을 보유하고 있으며 매각가치가 4억5000만-5억달러에 달할 것으로 평가되고 있다. J.P. Morgan은 Eastman의 Genencor 지분 가치를 2003년 말 2억2100만달러 수준으로 평가했다. 한편, Apollo의 Eastman CASPI 인수 외에도 Private Equity를 통한 M&A 거래가 활발히 진행되고 있다. Platinum Equity는 Aventis, Bayer, BASF로부터 섬유염료 생산기업인 DyStar를 인수하기로 합의했으며, Ripplewood Holdings는 2억3000만유로(2억7200만달러)를 투자해 Akzo Nobel의 Phosphorus Chemicals을 인수할 계획이다. Rockwood Specialties는 22억5000유로(27억달러)를 투자해 Mg Technologies로부터 Dynamit Nobel의 6개 화학사업을 인수하기로 합의했으며 Blackstone Group은 최근 16억유로(20억달러)를 들여 Celanese의 인수를 완료했다. <화학저널 2004/07/20> |
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[화학경영] Apollo, 화학사업 포트폴리오 강화 | 2006-12-15 |
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[올레핀] Huntsman, Eastman의 PO/PG사업 인수계획 | 1997-05-12 |
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