PP(Polypropylene)는 보합세에 그쳤다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 72달러를 형성한 가운데 동남아만 중국발 운임상승으로 소폭 올랐을뿐 나머지는 변동이 없었다.
아시아 PP 시세는 11월27일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 900달러, IPP Film 및 BOPP는 910달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 925달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia는 라피아 및 인젝션 960달러, IPP Film 및 BOPP 970달러, 블록 코폴리머 1005달러로 각각 5달러 상승했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 960달러, BOPP 및 IPP Film 980달러, 블록 코폴리머는 1000달러로 보합세에 그쳤다.
유럽은 11월29일 FD NWE 라피아가 톤당 1100유로로 15유로, 블록 코폴리머는 1180유로로 5유로 하락했다.
국제유가는 11월27일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 72.83달러를 형성한 가운데 PP 시세는 대체로 보합세에 그쳤다.
중국 시장에서 PP는 글로벌 유가 하락이 지속되면서 생산 비용이 줄어들며 시장 가격에 추가적인 하락 압력을 주고 있다. 또한 몇몇 생산 설비가 가동을 시작하며 공급 증가로 이어질 가능성이 있다. 반면, 표준 와이어 드로잉 소재(standard wire drawing material)의 공급이 줄어들며 시장에 일정 수준의 상승 요인으로 작용할 것으로 보인다. 최종 수요는 부진할 것으로 예상되는 가운데, 전체적인 시장 거래 전망은 여전히 침체된 상태를 유지하고 있다.
동남아 시장에서는 구매자들이 다음 주에 발표될 12월 선적 신규 제안을 기다리면서 거래 논의 속도가 둔화되었다. 생산자들이 회계연도 말 전에 재고를 처분할 것으로 예상됨에 따라, 일부 무역상들은 이번 주를 관망하며 다음 주에 더 나은 조건으로 협상할 계획이다. 최종 제품에 대한 수요 감소와 연말을 앞두고 가공업체들이 최소한의 재고를 유지하려는 노력은 동남아 여러 공장 가동 중단으로 인한 공급 부족의 압박을 완화시켰다. 한편, 공급업체들은 특히 중국발 물량의 운임 상승으로 인한 비용 압박을 이유로 가격 인상을 시도하고 있다.
인디아에서는 일부 그레이드 구매 논의가 둔화되면서 가격이 하락하고, 거래가 더 낮은 수준에서 체결되었다. 구매 활동이 최소화된 가운데 시장 내 공급은 여전히 풍부했다. 국내 할인 제안은 현지 구매를 더욱 촉진했다. 한편, 국내 가격은 인디아 생산자들이 제공한 할인을 감안할 때 시장에서 제시된 가격과 비슷하거나 더 낮은 수준을 유지했다. 또한, 12월에 시행될 예정인 PP 수입에 대한 BIS(인디아 공업규격) 인증 의무화 기한이 다가오면서 구매 심리에 추가적인 영향을 미쳤다.
12월 중동에 공급하는 호모(Homopolymer) 그레이드에 대해 중동이 CFR 940-980달러를 제시했다. 인디아 공급하는 라피아 및 인젝션 그레이드에 대해 사우디가 CFR 950달러를, 중동이 CFR 970달러를 요구했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 11월26일 CFR China 톤당 820달러로 20달러, FOB Korea는 785달러로 15달러 하락했다. PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 80달러로 늘어났지만, 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국 Hengli Petrochemical은 창싱섬(Changxing Island) 소재 No.3 PP 20만톤 플랜트를 11월초 정기보수 들어갔다. PetroChina Liaoyang은 랴오양(Liaoyang) 소재 PP 30만톤 플랜트를 11월21일 정기보수 들어갔다.
Sinopec Qilu Petrochemical은 2023년 12월말 정기보수 들어간 산둥성(Shandong) Zibo 소재 PP 7만톤 플랜트를 11월24일, Sinopec Yangzi Petrochemical은 11월4일 정기보수 들어간 난징(Nanjing) 소재 No.3 PP 20만톤 플랜트를 11월 중순, Oriental Energy는 11월11일 정기보수 들어간 저장성(Zhejiang) 닝보(Ningbo) 소재 No.1 PP 40만톤 플랜트를 11월 중순, CNOOC & Shell Petrochemicals는 11월13일 기술적 결함으로 정기보수 들어간 광둥성(Guangdong) 소재 No.2 PP 40만톤 플랜트를 11월 중순 재가동했다.
Fujian Refining & Petrochemical은 10월10일 정기보수 들어간 취안저우(Quanzhou) 소재 PP 70만톤 플랜트를 12월8일 재가동할 예정이다. <박한솔 책임연구원>
