제지약품, 공급부문 M&A 가속화
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재정압박 심화에 구조조정ㆍ협력관계 확대 … 기술ㆍ설비이전 활발 제지 공급기업들은 앞으로 추가 합병으로 시장에서 수요약세가 당분간 지속될 것으로 전망하고 있다.특히, Nalco는 앞으로 몇년 동안 수요기업에 비해 부분적 합병을 시도하고 있는 공급기업 쪽의 합병이 가속화될 것으로 보고 있다. 2003년 최대거래는 Suez와 Apollo Management를 선두로 한 투자기업 컨소시엄과의 인수거래로 Suez는 펄프ㆍ제지약품 및 관련 서비스 사업을 포함한 Nalco 사업부를 43억5000만달러에 매각했다. 그러나 인수 후에도 Nalco 제지 서비스 사업부의 사업 포커스에는 변화가 없을 것으로 알려졌다. 또한 Nalco는 2004년 5월 완공 예정인 핀란드 Helsinki 소재 R&D센터에 일정액을 투자한 것으로 알려졌는데, 제지 생산에 있어서 연구력을 보강할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 2003년에는 스위스의 제지 미생물관리제 생산기업인 Oekaphil을 인수한 바 있다. 최근 Dow Chemical은 1억5000만유로(1억6000만달러)에 Celanese의 Acrylic Acid 및 Acrylate 사업을 인수했으며 Kemira는 Vulcan Material의 북미 펄프ㆍ제지약품 및 공업용수 처리제 사업을 인수했다. Kemira 또한 독일 Klebstorffwerke Collodin Drl. Schulz & Nauth의 제지약품 사업을 비롯해 Rhodia의 프랑스 Sausheim 소재 공업용 첨가제 사업을 인수했으나 인수액은 밝혀지지 않고 있다. Sasol은 2004년 중반까지 네덜란드 특수화학(Specialty Chemicals) 사업부 Sasol Servo를 매각할 계획이며, Raisio 또한 하반기 또는 3/4분기 안에 3억7000만달러 제지약품 사업(바인더 보함)을 처분할 계획인 것으로 나타났다. Ciba Specialty Chemicals 또한 인수를 통해 성장을 유도할 수 있는 산업 분야 가운데 하나로 제지약품을 주목하고 있다. 이에 최근 7개의 유럽 소재 연구소를 합병해 독일 Helsinki에 새로운 제지 기술지원 센터를 설립해 운영하고 있다. 제지시장의 침체된 분위기는 Akzo Nobel을 비롯한 많은 제지약품 공급기업들을 구조조정으로 내몰았다. Akzo Nobel은 Eka Chemicals 사업부 구조조정에 나섰는데, Eka의 세계적인 펄프ㆍ제지약품 사업의 코스트를 절감하고 사업규모를 축소하기 위해 미국 오레곤주 Albany 소재 코팅 첨가제 사업폐쇄 후 북미 제지약품 사업부에 대한 구조조정을 단행할 계획이다. Solvay는 제품 중심에서 시장 중심의 공급기업으로 전환하기 위해 Solvay Interox, Solvay Minerals 및 Solvay Chemicals 등 북미 화학사업부를 통합했다. 세계적인 공급기업으로 거듭나기 위해 해외사업 확장에 주력하고 있으며 브라질에 플랜트를 건설할 계획인 것으로 알려졌다. BASF에 따르면, 제지 공급기업들은 심각한 재정적 압박을 받고 있으며 이에 따라 제휴 및 합작을 통해 세계 경쟁력을 강화시키고 수요기업들에게 효율적이고 코스트 부담이 적은 새로운 기술과 제품 및 서비스를 제공하려고 하고 있다. BASF는 2003년 제지기술 공급기업인 독일의 Voith Paper Holding과 장기협력계약(Cooperation Agreement)을 체결해 제지기술을 공동개발하고 새로운 디자인 및 제지 제조기계 관련 화학약품 시스템 출시할 계획이다. 이후 안료 생산기업인 스위스의 Omya와도 협력관계를 결성해 제지 생산기업들에게 제지약품 및 기술 노하우 등을 제공할 방침이다. Dow는 미국 미시건주 Midland 공장부지에 소형 제지코팅 기계를 설치함으로써 수요기업들이 제지제품 및 새로운 타입의 제지를 테스트할 수 있도록 하고 있다. 코스트 압박 또한 여러 제지 생산기업들로 하여금 R&D 인력을 감축하고 부족한 부분을 공급기업들에 의존하게 됐다. Minerals Technologies는 2003년 자사의 최대 수요처인 International Paper와 탄산칼슘(Calcium Carbonate) 공급연장 계약을 체결했으며 앞으로 새로운 미네랄계 제품을 합작 개발할 계획이다. <화학저널 2004/12/17> |
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