삼성SDI, 영업실적 예상보다 부진
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한국투자증권, 판매가격 크게 하락으로 … 목표주가 6만3000원 제시 한국투자증권은 4월25일 삼성SDI의 1/4분기 영업실적이 예상보다 부진했다며 목표주가를 6만9000원에서 6만3000원으로 내리고, <중립> 투자의견을 유지했다.노근창 애널리스트는 “1/4분기에 연결기준 매출액이 추정치를 13.3% 가량 밑도는 1조1470억원에 그쳤고, 영업손실이 1102억원으로 늘었다”며 “매출 감소와 적자 기록은 이미 예상했던 것이지만 PDP, 브라운관(CRT), 모바일 디스플레이, 2차전지 등 전 품목의 판매가격이 예상보다 큰 폭으로 하락한 것이 부진의 원인”이라고 진단했다. 특히, PDP와 CRT의 평균 판매단가가 4/4분기 대비 각각 17.9%, 9.0% 급락했으며, 2006년까지 5%대 영업이익률을 기록했던 CRT가 LCD TV 가격의 가파른 하락 영향으로 수익성이 본격 훼손되고 있는 점은 부정적이라고 지적했다. 아울러 주력 디스플레이인 PDP와 CRT의 수익성이 LCD와 경쟁으로 크게 훼손되고 있고, 2차전지와 모바일디스플레이도 저가폰 경쟁 심화로 판매단가 인하압력이 커 2007년은 삼성SDI에게 가장 힘든 한 해가 될 것이라고 전망했다. 이에 따라 2007년 주당순자산가치(BPS) 전망치를 1.0% 하향 조정하고, 목표 주가순자산비율(P/B)도 낮추어 목표주가를 하향조정했다. <화학저널 2007/04/25> |
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