중국 Crushing 시장 구조조정
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가공능력 과잉으로 경쟁 심화 … 2005년 수익 회복세 예상 중국은 Crushing 가공능력 확대 속도가 Oilseed 공급량 증가세를 앞지름에 따라 Crushing 산업의 경쟁력 제고가 계속될 것으로 전망된다.중국의 Crushing 가공능력은 총 7000만톤으로 Crushing 수요를 훨씬 초과하고 있는 것으로 나타났다. 2004년 중국의 대두(Soybean) Crushing이 2900만톤에 이른 것으로 추정된다는 점을 감안할 때 앞으로 신증설 투자는 신중한 검토가 선행돼야 할 것으로 지적되고 있다. 중국 Crushing 산업은 가공능력이 세계 최대수준인 1일 1만2000톤에 달하는 대기업에서 노동집약적인 가내 수공업 단계에 머물러 있는 영세기업까지 분포가 다양하고 플랜트 가동에 있어서도 대기업은 1년 365일 풀가동을 실시하는 한편 대다수 영세기업들은 대두 수확철에만 설비를 가동하는 것으로 알려지고 있다. 이에 따라 경쟁력 없는 군소기업들은 시장퇴출 압력에 직면한 반면 대기업들은 신규투자에 나서고 있다. 2004년 말 현재 1일 가공능력이 200톤 이상인 169개 Crushing 기업 중 가공능력 1000톤 이상인 상위 90개는 가공량이 1일 평균 2192톤으로 연간 5900만톤에 달해 중국 전체의 84%를 점유한 것으로 나타났다. 중국의 Crushing 산업은 1990년대 후반 수익률이 상승함에 따라 투자가 늘어나기 시작해 1999년 중국 정부가 수입 대두전분(Soy Meal)에 대해 부가가치세를 13% 부과하는 한편 수입 대두에 대한 관세율을 3% 선에서 유지하기로 결정한 이후 본격적인 투자 붐이 조성됐다. 중국 최대의 Oilseed 가공기업 ADM(Archer Daniels Midland)은 중국 국영기업 COFCO 및 싱가폴 Wilmar Holdings PTE와 10개의 Oilseed 가공 플랜트를 합작했고 Cargill이 중국 Oil 가공시장에 뛰어들기 직전에는 Guangdong 지방의 Donguan에 타이완의 Uni-President Enterprises와 대두 가공 1일 3000톤 플랜트를 합작 건설했다. 중국 Crushing 산업은 현재 가공능력 과잉에 따른 경쟁 심화로 수익성이 악화돼 2003-2004년 7월까지 대두 가격 상승과 Oil 및 전분 가격 하락에 따라 마이너스 수익을 기록한 것으로 추정되고 있다. 또 2004년 조류독감 파동으로 대두 전분 수요가 위축되고 중국 정부의 긴축정책으로 관련기업들의 자금사정이 어려워 2004년 4-5월 대두 수입량이 큰 폭으로 감소했다. 2005년 들어 중국 Oilseed 시장은 여전히 불안정한 요소를 안고 있으나 Crushing 산업은 경쟁심화에 따른 마진 압박에도 불구하고 수익이 정상수준으로 회복되고 있다. 또한 2004년 GDP 성장률 9.5%, 770만명에 달하는 인구 증가, 충분한 소득과 경제력을 지닌 중산층의 확대 등의 변수를 종합할 때 중국 Oilseed 및 관련산업의 장기적 전망은 매우 밝게 나타나고 있다. <화학저널 2005/08/09> |
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