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2009년에도 회복 어려웠으나… MMA(Methyl Methacrylate)는 2009년 원료가격 변동에 따라 국제가격이 상승했으나 수요 감소에 따라 가동률은 추락한 것으로 나타났다.2008년 9월 이후 미국발 서브프라임 사태에 따라 경기가 침체됐기 때문이다. 그러나 2009년 들어 MMA 시장이 수급밸런스를 회복했고, 2010년에는 LED(Light Emitting Diode) TV 호조의 영향으로 수급타이트가 지속되고 있다. LED TV 호조로 수급타이트 지속 아시아 MMA 시장은 2009년 2/4분기에 중국 수요 회복에 힘입어 수급타이트로 전환됐다. 2010년 들어서도 중국시장의 확장세가 지속되는 가운데 LED TV용 수요가 급등하고 있고, Edge Light 방식의 LED TV PMMA(Polymethy Methacrylate) 기판 수요가 본격적으로 늘고 있어 관련수요가 2010년 8만톤에서 2012-13년 30만톤으로 확대될 것으로 예상되고 있다. ACH(Acetone Cyanhydrin) 공법의 MMA 생산기업들은 AN(Acrylonitrile) 부생 청화소다 공급이 부족해짐에 따라 2008년 4/4분기 이후 가동률 감축이 불가피했으나 2009년 하반기부터는 가동이 원활해지고 있다. AN은 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), 아크릴섬유(Acrylic Fiber) 시장 침체로 2009년 생산을 조정할 수밖에 없었으나 하반기부터 가격이 급등해 가동률이 호조를 보이고 있기 때문이다. 2009년에는 C4 공법 MMA 생산기업들도 가동률을 감축해 MMA 공급이 생산능력을 크게 밑돈 것으로 나타났다. 세계시장은 Dow Chemical이 R&H(Rohm & Haas)를 인수하고, Mitsubishi Rayon이 Lucite를 인수하는 등 대규모 M&A가 진행됨으로써 공급판도가 크게 변화하고 있다. Mitsubishi Rayon은 Lucite 인수로 MMA 시장에서 최대 점유율을 차지하게 됐고, 글로벌 운영 또한 가능해져 2009년 이후 MMA 공급구조에 큰 변화가 불가피해지고 있다. 아시아 MMA 가격은 2008년 2/4분기 이후 원료가격 급등에 따라 일시적으로 톤당 2500달러 수준으로 상승했지만, 9월 이후 원료가격이 급락했고 수요가 감소함에 따라 2008년 말에는 2000달러까지 추락했다. 그러나 2009년에는 평균 1650달러를 기록했고, 2010년 들어서는 다시 2000달러를 돌파하며 고공행진을 지속하고 있다. 한국·일본, 경기침체로 마이너스 신장 2008년 아시아 MMA 시장은 미국수출 감소로 가전제품·일반잡화용 투명수지 소재 수요가 감소했다. PMMA는 주로 TV와 PC 등 IT·디지털 관련소재인 도광판과 휴대폰 전면판 제조에 사용되는데 여름철에 일시적으로 수요가 회복됐으나 9월 이후 급속한 경기침체의 영향으로 2008년 전체적으로는 현상유지에 그쳤다. 인조대리석용 수요도 2007년에 이어 저조했고, 자동차 소재 및 도료수지용은 9월까지 꾸준했으나 11월 이후 자동차 생산이 줄어들면서 마이너스 신장했다. 일본은 제조공장의 해외이전이 활성화됨에 따라 투명수지 소재(투명 ABS·MS)용 수요가 감소했다. 에멀젼(Emulsion)은 제지용 수요가 채산성 악화와 최종수요처의 생산조정에 따라 감소했고, 도료용도 2008년 판매량이 3만4000톤 감소한 13만8000톤으로 3년 연속 감소세를 나타냈다. 수출은 내수 부진의 반동으로 10% 증가해 10만2000톤을 기록했다. 생산은 50만5000톤으로 7% 감소했다. 플랜트 트러블은 없었지만 10월 이후 가동률 조정이 이루어졌기 때문이다. 국내에서는 3/4분기에 대산MMA가 PMMA 4만톤 플랜트를 가동했으나 하반기에 대형 가전을 중심으로 액정 디스플레이 관련수요가 위축되면서 PMMA 및 투명 ABS용 수요가 감소했다. 도료·에멀젼 등 건축자재와 인조대리석용 수요는 20만톤으로 2007년 수준에 머물렀다. LG MMA는 2008년 초 7만6000톤을 증설했으나 원료가격 급등과 수요증가율 둔화로 풀가동하지 못했다. 기존 생산라인도 자가소비용 폴리머 수요가 위축되면서 연말에는 생산조정이 불가피했다. MMA 공급은 호남석유화학을 포함 20만톤을 밑돌았고 수입도 50% 감소해 5만톤에 그쳤다. 표, 그래프 | MMA 수급 밸런스 | 세계 MMA 생산능력 | 일본의 메타크릴수지 생산능력 | 아시아 MMA 가격추이 | PMMA 신증설 계획 | <화학저널 2010/7/26> |
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