중국 Cephalosporin 시장 밝다!
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3세대 신약 개발로 원료 수요증가 … Cefuroxime은 원료 공급부족 현재 중국 항생제 시장은 남용 제한에 대한 목소리가 높지만 시장규모는 커지고 있다.특히, Cephalosporin 계열의 항생제는 페니실린(Penicillin)을 빠르게 대체해가며 주요 품목으로 자리잡고 있어 원료 개발이 활발하게 진행되고 있으며 시장경쟁 또한 치열하게 진행되고 있다. Cephalosporin 항생제는 다소의 수급 불안에도 불구하고 전반적으로는 성장의 여지가 많은 품목으로 분류되고 있다. 7-ACA(7-Aminocephalosporanic Acid)는 Cephalosporin 계열의 항생제의 주요 중간체로 1990년대까지만 해도 중국산 7-ACA는 외국제품에 비해 품질 및 공급량 측면에서 경쟁력이 미미했고 가격 또한 kg당 2000-3000위안에 달했다. 그러나 Shijiazhuang Pharmaceutical Group, Fuzhou Antibiotic Group, Shandong Lukang Pharmaceutical Group의 총 7개 플랜트가 완공된 후 외국기업들이 중국에서 철수했고 가격은 600위안까지 하락했다. 2004년 중국 내수 시장의 7-ACA 가격은 800-850위안 수준을 유지했다. 중국 Cephalosporin 항생제 시장규모 확대는 중간체인 7-ACA 수요 증가로 이어지고 있는데 7-ACA 공급부족이 해소되면 Cephalosporin 항생제의 생산 및 매출은 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 7-ADCA(7-Aminodeacetoxyl)는 Cefradine, Cefalexin, Cefadroxil과 같은 경구(Oral) Cephalosporin 항생제 생산의 주요 중간체로서 페니실린에서 추출된다. Cefradine, Cefalexin, Cefadroxil은 사용이 간편해 시장매출 비중이 높은 것으로 나타나고 있다. 중국은 페니실린 생산량이 많고 Cephalosporin 항생제가 페니실린을 대체해 나가고 있는 추세이며 페니실린은 최종 의약제품에서 의약원료로 용도가 점차 바뀌게 될 것으로 전망된다. 그러나 중국은 페니실린 가격의 등락이 심해 7-ADCA 생산기업들은 수익률 확보에 어려움을 겪고 있다. 또 중국 7-ADCA 및 7-ACA 생산기업들은 규모가 작고 시장 독점력을 누리지 못해 수익성 개선을 위한 방편으로 페니실린을 생산하는 대기업들과의 제휴를 모색하는 것이 필요할 것으로 지적되고 있다. 실제 페니실린 생산기업인 NCPC Beta는 원료 확보의 이점을 바탕으로 7-ADCA 생산에 나설 방침이다. 수요비중이 높은 Cephalosporin 항생제의 중간체로는 Aminothia Oxime Acid, AE-Active Ester, Triazine Ring 등이 있는데, 수요가 2000여톤에 달하지만 생산능력은 더 높아 더 이상의 시장진입이 이루어질 가능성은 적을 것으로 예상된다. Ceftriaxome Sodium, cefotaxime, Cefoperazone 등 기존의 Cephalosporin 항생제는 시장경쟁이 심화돼 현재 일부 대기업에 생산이 집중돼 있고 매출은 많지만 수익률은 미미한 것으로 알려지고 있다. 이후 효능이 좋고 가격이 저렴한 Ceftazidime, Cefuroxime 등 신약이 개발돼 항생제의 원료 수요가 크게 증가하고 있다. Ceftazidime Active Ester는 3세대 Cephalosporin 항생제인 Ceftazidime의 주요 원료로 Ceftazidime의 매출 증가가 Ceftazidime Active Ester의 수요 증대로 이어지고 있다. Ceftazidime의 제조 프로세스는 Aminothia Oxime Acid 생산 프로세스와 유사해 Aminothia Oxime Acid 생산기업들은 설비를 개조하지 않고도 Ceftazidime 생산할 수 있고 판매가격 또한 Amionthia Oxime Acid 보다 2-3배 유리한 것으로 알려지고 있다. 따라서 Ceftazidime은 개인병원으로부터의 수요가 확대돼 매출이 2002년 20톤에서 2004년 100톤 수준에 육박했고 원료인 Ceftazidime Active Ester 수요 또한 급격히 증가했다. 한 가지 주목할 만한 사실은 Ceftazidime 가격이 kg당 5000위안에서 3000위안으로 크게 하락했음에도 불구하고 Ceftazidime Active Ester는 가격 변동이 거의 없다는 점인데 Ceftazidime 생산기업들의 수익 여건이 그만큼 좋기 때문이다. Ceftazidime Active Ester 판매가격은 현재 톤당 35만-40만위안을 형성하고 있으나 경쟁이 심화되는 추세여서 20만-23만위안까지 하락할 것으로 전망된다. Cefuroxime은 최근 급속히 성장하고 있는 Cephalosporin 항생제 품목으로 세계시장에서 매출액 상위 100대 의약품의 하나로 자리잡고 있다. 따라서 중간체인 Cefuroxime 체인의 수요가 강세를 나타내고 있으나 Cefuroxime은 생산공정이 다소 까다로워 생산을 개시했던 다수 중국기업 중 현재 일부만이 정상 가동을 유지하고 있으며 수출비중이 높아 중국 내수시장은 공급부족에 직면해 있는 실정이다. <박이방 기자> <화학저널 2005/07/12> |
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