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수요감소 장기화에 코스트 상승 “위기” 연질 PVC(Polyvinyl Chloride) 시장의 위축으로 가소제 수요 감소가 본격화되고 있는 가운데 원료가격이 사상 최고치를 기록하면서 가소제 및 PVC 가공기업들의 어려움이 가중되고 있다.2008년에는 석유화학제품 가격이 폭락하면서 가소제의 원료 구매 부담이 크게 줄어들었지만, 2010년 들어 중국의 자급률 상승으로 중국 수출비중이 높은 국내기업들에게 적신호가 켜지고 있다. 수요 감소 장기화 “속수무책” 가소제 생산기업들은 최근 2-3년 사이 수요위축에 따른 시장 축소로 고전하고 있다. 통계청에 따르면, 가소제 생산량은 2006년 67만3627톤에서 2007년 65만9059톤으로 2.2%, 2008년에는 52만2141톤으로 20.8% 급감했다. 내수 역시 2006-07년 35만톤, 2008년 33만톤 정도에 머문 것으로 나타났다. 가소제의 공칭 생산능력은 애경유화(대표 부규환) 35만톤, LG화학(대표 김반석) 24만톤, 한화케미칼(대표 홍기준) 18만5000톤이나 실제 생산능력은 애경유화 25만톤, LG화학 21만5000톤, 한화케미칼 15만톤에 불과하고 가동률도 70% 수준에 그쳐 생산량이 50만톤에도 미치지 못하고 있다. 가소제는 DOP(Dioctyl Phthalate), DINP(Diisononyl Phthalate), DIDP(Diisodecyl Phthalate), DBP(Dibutyl Phthalate), DOA(Dioctyl Adipate), TOTM(Trioctyl Trimellitate) 등이 있으며 애경유화와 LG화학이 6가지 모두를 생산하고 있고 한화케미칼은 DOP, DINP, DOA를 생산했으나 OCI의 용연공장을 인수한 후 DIDP도 생산하고 있다. DOP는 전체 가소제 생산량의 80% 이상을 차지하고 있으나 지속적인 수요 감소로 시장축소를 부채질하고 있다. DOP는 수요의 90% 이상이 연질 PVC에 사용되나 국산 연질 PVC가 저가 중국산에 밀려 경쟁력을 상실하면서 수요가 감소하고 있기 때문이다. 연질 PVC는 포장 및 인쇄용 시트, 컴파운드, 자동차용 실란트, 벽지, 바닥재 등에 사용되고 있으나 포장 및 인쇄용 연질 시트는 중국에서 완제품이 유입되면서 시장이 붕괴됐고, 전선용 수요가 대부분인 컴파운드는 백색 가전제품 생산이 중국, 말레이지아 등으로 이전되면서 수요가 대폭 감소했다. 또 벽지 및 바닥재는 건축경기 침체와 함께 바닥재가 PVC에서 원목 등으로 대체되고 있어 가소제 시장에 부정적인 요인으로 작용하고 있다. 다만, PE(Polyethylene) 및 PP(Polypropylene)가 낮은 가격을 바탕으로 PVC 수요를 대체해왔으나 최근에는 PVC 가격이 약세를 보이는 반면 PE·PP는 강세를 나타내 수요 회복이 기대되고 있다. 그러나 원료 교체에 따른 품질 안정성 저하 문제를 간과할 수 없어 2010년에도 가소제 수요신장을 기대하기는 어려운 실정이다. 중국 자급률 상승 “수출 악재” 중국은 가소제 자급률이 상승함에 따라 수입량이 해마다 감소하고 있어 중국 수출비중이 높은 국내기업들의 한숨이 깊어지고 있다. 중국은 2005년부터 PVC 신증설을 꾸준히 추진해 PVC 생산능력이 2009년 1500만톤에 달했으며 2010년에는 1750만톤으로 확대될 것으로 예상되고 있다. 이와 함께 가소제 자급률도 동반 상승하고 있어 중국수출이 감소하고 있다. DOP의 중국수출은 2007년 14만531톤에서 2008년 10만8000톤으로 23.1% 급감했고, 2009년에는 7만6742톤으로 10만톤이 붕괴됐다. 중국수출 비중도 2007년 59.0%에서 2008년 51.2%, 7.8%p, 2009년 38.5%로 12.7%p 낮아졌다. 중국수출이 감소하면서 국내 가소제 수출도 2006년 30만3164톤에서 2007년 28만559톤, 2008년 24만5442톤으로 감소했으나 2009년에는 26만4444톤으로 증가세로 전환됐다. 애경유화는 2009년 수출이 약 10% 줄었으며, LG화학도 생산량 감소와 함께 수출이 5% 이상 감소한 것으로 알려졌다. 특히, 애경유화는 중국 Ningbo에 DOP 10만톤 공장을 건설한 이후 중국수출이 크게 감소한 것으로 나타나고 있다. 이에 따라 가소제 생산기업들은 인디아, 일본, 나이지리아 등으로 수출다변화를 시도하고 있다. 표, 그래프 | 국내 가소제 수급동향 | 국내 DOP 수출입동향 | 가소제 및 원료 가격추이 | 중국의 가소제 생산능력(2008) | 일본의 가소제 생산 및 출하실적 | 일본의 PVC 안정제 생산 및 출하실적 | <화학저널 2010/7/26> |
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