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중국 공급 확대로 하향안정화 불가피 국내 프로필렌(Propylene) 시장은 2010년 세계경기 회복에 힘입어 선방했다.유럽발 재정위기 속에서도 PP(Polypropylene) 수요가 호조를 나타냈고, 2-EH(Ethylhexanol) 등 프로필렌 체인의 수요도 꾸준했기 때문이다. 특히, 중동과 중국의 신증설 지연, 아시아 석유화학 메이저의 설비 트러블 및 정기보수의 영향으로 수급타이트가 이어졌다. 그러나 하반기 들어서는 중동과 중국의 신증설물량이 유입되면서 공급과잉이 불가피해지고 있다. 국제가격 하향 안정화 프로필렌 가격은 상반기에 고공행진을 지속했으나 하반기에는 상승세가 한풀 꺾일 전망이다. 프로필렌 가격은 2010년 1월 FOB Korea 톤당 1210달러, 2월 1240달러, 3월 1250달러를 기록했고 4월 1290달러를 기록하며 최고치를 갱신했으나 5월 들어 플래스틱 수요가 침체되는 가운데 거래상들이 재고 처분에 적극적으로 나섬에 따라 한 달간 270달러 폭락하며 톤당 1063달러로 내려앉았다. 그러나 한국·일본·타이완의 정기보수가 잇따라 공급이 줄어들고 일본의 Mitsui와 Mitsubishi의 가동중단이 겹쳐 7월말 1100달러 수준으로 반등했다. 다만, 유럽발 금융위기를 배경으로 세계 소비심리가 위축됨에 따라 아시아산 플래스틱제품 수요가 위축돼 프로필렌의 최대 수요처인 PP 생산기업들이 압박받고 있다. 여기에 프로필렌 시황을 좌우하는 PP와의 스프레드도 좋지 않은 상태이다. PP 마진은 2010년 1월 톤당 169달러로 양호했으나 2월 104달러, 3월 62달러로 감소했다. 또 4월 59달러, 5월 45달러까지 떨어지며 연초대비 120달러 이상 감소해 전망이 어두워지고 있다. 2009년 3/4분기에는 PP와의 스프레드가 159달러로 강세를 나타냈으나 4/4분기 135달러, 2010년 1/4분기 112달러에서 2/4분기에는 52달러로 감소했다. 프로필렌 시장 관계자는 “중국발 공급물량도 위협요인이 되고 있지만 국제유가, 환율 등 매크로 변수가 워낙 다양하기 때문에 쉽사리 시장을 전망하기 어렵다”고 밝혔다. 중국 공급물량이 실질적인 변수 프로필렌은 2010년 2/4분기부터 시황 악화가 본격화되고 있다. 중국의 NCC(Naphtha Cracking Center) 및 FCC(Fluid Catalytic Cracker) 증설로 신규 공급량이 쏟아지고 있는 중동에서도 나프타(Naphtha)와 에탄(Ethane) 겸용 크래커가 가동하고 Metathesis 공법 OCU 및 PDH(Propane Dehydrogenation) 등 신규설비 가동이 예정돼 있기 때문이다. 신증설에 따른 프로필렌 시장의 위기감은 인디아 Reliance의 90만톤과 사우디 PetroRabigh의 90만톤 플랜트 상업가동으로 촉발됐다. 중국에서도 PP, AN(Acrylonitrile), PO(Propylene Oxide) 등 프로필렌 유도제품 수요 확대에 대응해 신증설 프로젝트를 대대적으로 추진하고 있다. Shanghai Secco가 NCC 프로필렌 15만톤 증설을 완료했고, ExxonMobil도 Fujian 소재 NCC 40만톤 증설 라인의 가동을 준비하고 있다. 중국은 NCC와 FCC 프로젝트에 집중해 세계 프로필렌 시장점유율이 2004년 9%에서 2013년에는 16%로 7%p 높아질 것으로 예상된다. 중동도 On-Purpose 프로필렌 생산에 박차를 가하고 있어 시장점유율이 3%에서 11%로 8%p 상승할 것이 확실시되고 있다. 삼성토탈 관계자는 “프로필렌 최대 시장인 중국의 신증설 여부에 항상 촉각을 곤두세우고 있다”며 “그러나 중국발 태풍에 비해 중동은 2010년 상반기 미풍에 그친 것으로 나타났고 하반기에도 큰 효과가 없을 것”이라고 진단했다. 표, 그래프 | 프로필렌 수급동향 | 프로필렌 수출입동향 | 프로필렌 및 PP 가격추이 | 프로필렌 단독생산 프로세스 프로젝트(2007-10) | 세계 프로필렌 수급 전망 | 세계 프로필렌 생산동향 | 세계 프로필렌 수요동향 | 미국의 프로필렌 생산량 변화 | 아시아의 프로필렌 및 유도제품 신증설 프로젝트(2010) | 중동의 프로필렌 신증설 | <화학저널 2010/10/11> |
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