PA(Phthalic Anhydride)는 일본시장 공략이 요구되고 있다.
PA는 가소제를 비롯해 페인트, UPR (Unsaturated Polyester Resins) 등에 투입되고 있고 O-X(Ortho-Xylene)를 원료로 사용하는 석유계와 철강 생산 프로세스에서 발생하는 타르를 증류해 사용하는 나프탈렌(Naphthalene) 베이스 석탄계로 구분한다.
일본에서는 Mitsubishi Gas Chemical (MGC), Kawasaki Kasei Chemicals (KKC)이 석유계, NSSMC(Nippon Steel & Sumitomo Metal)의 자회사인 C-Chem과 JFE Chemical이 석탄계를 생산하고 있다.
생산능력은 Mitsubishi Gas Chemical 4만톤, Kawasaki Kasei Chemicals 5만톤, C-Chem 4만5000톤, JFE Chemical 5만톤으로 총 18만5000톤에 달하는 것으로 파악되고 있다.
그러나 2016년 PA 생산량은 15만8500톤으로 1.9% 증가했음에도 불구하고 생산능력을 크게 밑돌았다.
다만, 수출량은 5만3504톤으로 7.9% 늘어 2년 연속 증가세를 기록했다.
전체의 50% 이상을 차지하는 인도네시아 수출이 2만8599톤으로 3.4% 증가했고 2015년 대폭 감소한 중국 수출도 2014년 수준을 회복했다.
수입량은 2006년 3680톤을 정점으로 계속 감소했고 2016년에는 148톤으로 94.7% 폭증했으나 200톤에도 미치지 못했다.
석유계 생산기업인 Mitsubishi Gas Chemical과 Kawasaki Kasei Chemicals은 가소제 생산기업과의 밀접한 관계를 바탕으로 내수 공급에 주력하고 있다.
Mitsubishi Gas Chemical은 JNC와의 합작기업 CG Ester와 함께 Mizushima에 O-X부터 PA, 가소제로 이어지는 체인을 구축하고 있으며, Kawasaki Kasei Chemicals은 가소제 생산기업인 J-Plus를 고정 수요처로 확보하고 있다.
J-Plus는 2015년 5월 지분법 적용 자회사로 C-Chem을 보유하고 있는 Air Water가 연결 자회사화했다.
Kawasaki Kasei Chemicals 및 C-Chem의 PA 생산능력은 총 9만톤으로 일본시장의 50% 수준에 달하고 있다.
Kawasaki Kasei Chemicals은 PA를 사용하는 PVC(Polyvinyl Chloride) 내수가 안정세를 유지하고 있는 가운데 C-Chem과 수요처가 중복되지 않는 강점을 바탕으로 가소제 사업을 강화하고 있다.