LG, SK, 코오롱이 바스프(BASF)의 EP(Engineering Plastc) 사업 인수에 관심을 나타내고 있다.
바스프는 EP사업부 매각 주관사인 라자드 독일법인이 투자안내서 및 투자설명서(IM) 등을 유수 화학기업들에게 발송했으며 국내에서는 LG, 코오롱, SK 등이 인수전 참여를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
중국 KingFa와 일부 사모펀드들도 관심을 보이고 있는 것으로 파악된다.
금번 M&A(인수합병) 시장에 나온 매물은 독일 본사의 EP 사업부로, 2017년 말 인수한 솔베이(Solvay)의 PA(Polyamide) 사업과 관련해 유럽연합(EU) 반독점 문제를 제기함에 따라 매각을 결정한 것으로 판단된다.
예상 매각가는 4억5000만유로(약 5800억원) 수준, 기업가치는 5400억-6200억원 정도로 추산된다.
바스프는 재무적투자자(FI)는 배제하고 전략적투자자(SI)만을 협상 대상자로 삼을 예정이며 이미 잠재 인수 후보군을 EU 측에 통보한 상태이다.
현재 유력 인수 후보자로는 LG가 주목받고 있으나 다른 대기업들도 관심을 나타내고 있어 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다.
국내에서는 코오롱플라스틱 등이 EP 사업을 영위하고 있으나 아직 시장규모가 크지 않을 뿐만 아니라 기술력이 부족해 바스프 사업부를 인수한다면 관련시장 진출은 물론 기술력까지 한번에 확보할 수 있을 것으로 기대된다. (K)