화학저널

중국 최대의 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 메이저 ThinFlex가 생산능력을 56만톤으로 2배 확대한다.
2020년 6월까지 19만톤을 증설하고 이후 S&B(Scrap & Build) 작업을 포함해 단계적으로 생산능력을 확대할 계획이다.
미국-중국 무역전쟁으로 수요가 둔화되고 있으나 중장기적으로 성장을 계속할 것으로 판단하고 중국 화북지역과 화남지역에서 증설을 추진하고 있다.
원료인 무수말레인산(MA: Maleic Anhydride)은 부타디엔(Butadiene) 공법을 통해 6만톤 플랜트를 신규 건설하며 FRP(Fiber Reinforced Plastic)와 석영석 시장 확대에 대비해 사업기반을 강화함으로써 중국 No.1 지위를 확립할 계획이다.
ThinFlex는 2013년 10월 설립돼 중국 장쑤성(Jiangsu) 창저우(Changzhou)의 빈장(Binjiang) 경제개발구에 자리를 잡은 UPR 생산기업으로, 벤젠(Benzene) 25만톤을 수첨해 푸마르산(Fumaric Acid)을 포함한 무수말레인산 15만톤, SM(Styrene Monomer) 80만톤, 무수프탈산(Phthalic Anhydride) 10만톤 플랜트를 가동하고 있다.
또 UPR 28만톤, ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 7만톤, 식품첨가제로 사용되는 아스파라긴산 2만5000톤 등 유도제품도 생산하고 있다.
모든 생산제품의 촉매를 자체 개발해 생산하고 있고, 청정에너지 사업으로 태양광발전(PV) 셀도 생산하고 있다.
ThinFlex는 중국 UPR협회가 2018년 중국시장이 270만톤으로 전년대비 약 9% 감소한 것으로 파악하고 있음에도 불구하고 장기적으로 성장성을 회복할 것으로 판단하고 증설을 추진하고 있다.
중국은 경제 부진, 환경규제 강화 등으로 수요기업들이 도태돼 UPR 수요가 감소했으며, 미국-중국 무역전쟁 영향도 상당히 영향을 미친 것으로 파악되고 있다.
석영석은 수요비중이 40% 정도에 달하고 주로 미국에 수출하고 있으나 미국이 추가 관세를 부과하면서 중국기업들의 가동률이 2017년 56%에서 2018년 48%로 하락했고 URP 생산기업 수도 2017년 146개에서 2018년 137개로 크게 줄어들었다.
사업환경이 악화되고 중소기업들이 도태·철수하고 있는 가운데 ThinFlex는 생산능력 확대와 신제품 개발을 통해 시장을 주도해나가고 있다.
URP 공장은 창저우에서 18만톤, 푸젠성(Fujian) 장저우(Zhangzhou)의 굴레이(Gulei)항 경제개발구에서 10만톤을 가동하고 있으며 톈진(Tianjin) 생산설비는 가동을 중단한 상태이다.
총 3개 공장에서 28만톤 생산체제를 갖추고 있는 가운데 톈진에 새롭게 18만톤 공장을 건설해 생산능력을 46만톤으로 확대하는 방안을 검토하고 있다.
2019년 11월까지 1차적으로 9만톤을 완공하고 가동 상황을 보아가며 9만톤을 추가하고, 굴레이 공장도 20만톤으로 2배 확대할 계획이다.
설비를 신형으로 교체하면서 2020년 6월까지 1차적으로 10만톤 증설을 완료하고 상황에 따라 10만톤을 추가하는 방안을 검토하고 있다.
창저우 공장 생산제품은 화동, 화중, 서남 지역에 공급하고 있으며 생산제품군이 다양한 것으로 알려졌다.
굴레이 공장은 증설 이후 화남과 주변 지역 수요에 대응하도록 할 방침이다.
톈진은 공장 가동을 중단하고 창저우 등에서 조달했으나 앞으로 화북지구도 발해만을 중심으로 수요가 증가할 것으로 기대하고 선제적 투자를 진행하기로 결정했다.
무수말레인산은 벤젠공법으로 15만톤 플랜트를 가동하고 있으나 2020년 상업가동을 목표로 부타디엔 공법을 채용해 6만톤을 새로 건설할 예정이다.
벤젠공법에 비해 제조코스트를 대폭 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.
ThinFlex는 경쟁기업들이 고전하고 있음에도 불구하고 안정적인 가동률을 유지하고 있다.
석영석과 파이프용 수지 등 우위성을 갖춘 분야를 강화할 뿐만 아니라 고속철도 내장재 등에 사용되는 난연 그레이드와 가솔린 탱크용 2중벽 탱크 수지, 클로즈드 몰드 등 부가가치 그레이드 개발에 주력한 것이 시장점유율 유지에 기여한 것으로 파악된다.
ThinFlex는 2012년 연속생산과 판매량 면에서 중국 1위를 차지했고 창저우 공장은 단일공장 중 생산량과 판매량 모두 3년 연속 세계 1위를 기록했다.
2019년 매출을 206억위안(약 3조원)으로 확대해 중국 민영기업 상위 500사 가운데 45위를 차지할 것으로 예상되고 있다.
중국 UPR 시장은 ThinFlex 등 메이저들이 장악력을 확대되고 있는 가운데 ThinFlex는 앞으로 생산능력 확대, 신제품 개발 등을 통해 시장점유율을 더욱 끌어올려 No.1 지위를 확고히 할 방침이다.