Film, CFR FE Asia 910달러 10달러 하락 … 수요 부진과 신규 가동
화학뉴스 2025.03.24
HDPE(High-Density Polyethylene)는 일부 하락했다.
아시아 HDPE 시장은 국제유가가 배럴당 70달러대로 하락한 가운데 수요부진과 공급증가로 전반적으로 약세를 보였다.
![]() HDPE 시세는 3월19일 인젝션(Injection) 그레이드 기준 CFR FE Asia가 톤당 865달러로 변동이 없었고, CFR SE Asia는 935달러로 5달러 하락했다. 블로우몰딩(Blow-Molding)도 FEA가 880달러로 보합세에 그쳤고, SEA는 940달러로 5달러 떨어졌다. 필름(Film)은 FEA가 900달러로 10달러, SEA는 965달러로 5달러 하락했다. 얀(Yarn)은 FEA가 910달러로 변동이 없었으나, SEA는 970달러로 5달러 떨어졌다.
CFR S Asia는 인젝션 935달러, 블로우몰딩 925달러, 필름은 930달러, 얀은 925달러로 변동이 없었다. 유럽은 3월21일 인젝션이 FD NWE 톤당 1130유로, 블로우몰딩은 1160유로로 각각 10유로 하락했고, 필름은 1170유로로 보합세에 그쳤다.
국제유가는 3월19일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 70.78달러로 소폭 하락했다.
중국 PE(Polyethylene) 시장은 가격 하락과 해외 제안 감소로 인해 전반적으로 약세를 보이고 있다. 수요가 부진하고 수입 마진도 좋지 않아 4-5월 물량에 대한 관심이 낮다. 일부는 재고 감소로 HDPE 가격이 소폭만 하락할 것이라 보지만, 미국산 물량 증가와 중국 내 신규 설비 가동으로 더 큰 하락을 예상하는 시각도 있다. 계절적 수요는 늘고 있으나, 신규 공급이 이를 상쇄할 수 있으며, 미국의 대중 관세 부과로 다운스트림 수요 위축 우려도 있다.
3월 동남아 시장은 나프타 가격 하락의 영향으로 소폭 하락했지만, 전반적으로 안정세를 보였다. 다만 시장에서는 2분기 중 추가 하락 가능성이 제기되고 있다. 한편, 중동발 수출 제한과 일부 설비 정지로 인해 필름 그레이드 공급은 여전히 타이트한 상태다.
인도네시아와 타이의 국내 생산업체들은 수입을 억제하기 위해 경쟁력 있는 가격을 유지했다. 그러나 이드 알피트르(Eid al-Fitr), 송끄란(Songkran), 노동절(Labour Day) 등 각종 연휴로 인해 4월부터 다운스트림 소비가 줄어들 것으로 예상되며, 5-6월에도 수요 약세가 이어질 전망이다.
전반적으로 2분기 시장에 대한 분위기는 비관적이다.
인디아 릴라이언스(Reliance Industries)는 2025년 3월13일부터 HDPE 그레이드 가격을 동결했다.
한편, 인디아 ONGC의 자회사인 ONGC 페트로 애디션스(OPaL)는 다헤즈(Dahej) 자유무역지대(SEZ)에서의 탈퇴 승인을 받아, 향후 국내 관세 지역(DTA)으로 전환된다. 이에 따라 내수 판매 시 관세가 면제되며, 수익성 개선이 기대된다. 다만, 이로 인해 공급이 늘어나면서 2025년 하반기 시장에 대한 전망은 다소 비관적으로 보인다.
회계연도 말이 다가오면서 무역상들과 공급업체들은 재고를 정리하기 위해 움직이고 있으나, 전반적인 수요는 여전히 약세인 상황이다. 일부 생산업체들은 LLDPE(Linear Low-Density PE)를 중심으로 수입품과의 경쟁력을 유지하기 위해 물량 기반 할인도 제공하고 있다.
국내 공급은 넉넉한 편이며, 회계연도 종료를 앞두고 구매자들이 재고를 최소화하려는 움직임이 강해져 수입 수요는 위축됐다. 다만, 중동과 아시아 지역의 설비 가동 중단으로 인한 공급 불안 우려가 LDPE(Low-Density PE) 가격을 지지하고 있다.
에틸렌(Ethylene)은 CFR NE Asia 855달러로 15달러 하락했고, HDPE(필름: CFR FE Asia)와 에틸렌(CFR NE Asia)과의 스프레드는 톤당 45달러로 5달러 늘어났지만, 여전히 손익분기점 150달러 밑으로 적자가 심화될 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 변동이 없었다.
Daqing Petrochemical이 톤당 8500위안, Lanzhou Petrochemical은 8000위안, Yanshan Petrochemical은 8800위안 Yangtze Petrochemical만 8450위안으로 변동이 없었다.
중국 Pucheng Clean Energy는 웨이난(Weinan) 소재 LLDPE/HDPE 30만톤 플랜트를 3월15일-4월15일 일정으로 정기보수할 계획이다. <박한솔 책임연구원>
표, 그래프: <HDPE 가격동향> <화학저널 2025/03/24> |
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