Alum, 원료코스트 상승압박 심화
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Aluminaㆍ황산 공급부족 당분간 지속 … Alum 생산능력 합리화 예고 최근 북미 Alum(Aluminum Sulfate) 산업은 원료, 에너지 및 운송 코스트 상승에 따라 가격인상압력을 받고 있다.펄프ㆍ제지산업에 원료로 공급되는 다른 화학제품과 마찬가지로 Alum 시장 역시 2004년 들어 큰 폭의 성장세를 나타내지 못 하고 있는데, 성숙기에 접어든 북미 Alum 시장은 연평균 2-3%의 완만한 성장세를 유지하고 있다. 또한 수처리 시장도 2003년 수준에서 더 이상 성장하지 않고 있다. 원료, 에너지 및 운송 코스트 상승에 따라 북마 Alum 생산기업들은 가격인상에 나섰다. Specialty Chemical은 9월 초 Liquid 및 Dry Alum 전 그레이드 가격은 톤당 10달러 인상함으로써 공업용(Commercial Grade) Liquid Alum 가격은 Bulk Tanker 기준 Dry S톤(Short Ton)당 175달러로, Low-Iron 그레이드 Liquid Alum 가격은 Bulk Tanker 기준 Dry S톤당 185달러로 발표했다. Southern Ionics에 따르면, 북미 Alum 시장은 이미 성숙기에 접어들었으며 공급기업들의 판매경쟁이 치열하다. 북미 Alum 공급기업들은 오랫동안 가격 결정력을 상실했으나 최근 Alumina 및 황산(Sulfuric Acid) 가격상승에 따라 가격인상 압력을 받고 있다. Alum 산업은 원료코스트가 가장 중요한 요인으로 작용하기 때문에 최근 원료가격 상승으로 북미 Alum 시장은 큰 압력을 받고 있다. 주요 원료인 Alumina는 최근 몇년 동안 심각한 수급타이트를 경험했으며, 특히 ATH(Aluminum Trihydrite) 수급은 여전히 타이트한 상태이다. Delta Chemical에 따르면, 최근 Alum 산업에 가장 결정적인 영향을 미치는 요소는 Alumina 수급 및 코스트이다. Alumina 수요는 최근 들어 세계적으로 알루미늄 생산이 증가하면서 초강세를 나타내고 있으며 특히 중국이 가장 강세를 보이고 있다. 단기적으로 Alumina 시장여건은 큰 변화가 없을 것으로 보인다. Alumina 생산기업 및 2차 시장 생산기업들은 앞으로 최소 2년 동안 Alumina 수급타이트가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2004년 6월 초 Almatis(전 Alcoa World Chemicals)는 7월1일부터 비계약 수요기업들 대상으로 Alumina 판매가격을 10-12% 인상한다고 발표했으며 8월 초에도 특수 Alumina 소재 포트폴리오를 완성하면서 Alumia 가격을 톤당 50-120달러 인상했다. Almatis에 따르면, Alumina 가운데 특히 ATH는 2003년 보다 수급이 더 타이트해졌으며 실재로 Alumina 메이저 생산기업인 Alcoa 및 Kaiser는 수급타이트로 인해 계약기업에 한에 공급을 제안하고 있다. 또 세계적으로 SGA(Smelter-Grade Aluminas) 공급이 부족한 상태이다. SGA는 ATH과 함께 경쟁적으로 생산되는데, 한 생산라인에서 SGA 또는 ATH를 번갈아 생산할 수 있으며 ATH에 비해 SGA가 더 상품시장에서 광범위하게 거래되고 있다. 일반적으로 Alum 제품 수요가 감소하면 ATH 공급이 감소하는데, Alumina 생산기업들은 상품가치가 높은 SGA 생산을 선호하기 때문이다. 황산 역시 수급이 타이트한 상태로 황산가격도 상승세를 타고 있다. 북미 황산 공급기업들은 최근 톤당 4-12달러 인상을 시도했으며 Spot 가격은 전년대비 5달러 상승한 것으로 나타났다. 황산가격은 2001년 S톤당 30달러 미만에서 최근 50달러 중반대로 상승했으며 황산 공급기업들은 계약조건 허용범위 내에서 추가인상을 추진하고 있다. 미국경제의 회복세를 바탕으로 펄프ㆍ제지시장 여건이 개선됐음에도 불구하고 펄프ㆍ제지 분야의 Alum 수요는 두드러진 강세를 보이지 않고 있으며 경기 침체기 동안 펄프 및 제지 생산능력 감축으로 인해 Alum 수요는 오히려 둔화세를 나타내고 있다. 더욱이 수처리 분야에서도 대체재와의 경쟁이 치열해지면서 Alum 수요는 위협을 받고 있다. 전반적으로 Alum 수요는 펄프 제지 시장축소 및 통합으로 인해 둔화된 상태이며 섬유 재활용률이 상승하면서 Alum 수요를 제한하고 있다. 그러나 단기적으로 Alum을 원료로 사용하는 제지공장은 노은 가동률을 유지할 것으로 보여 기존 제지공장의 Alum 수요는 강세를 나타낼 전망이다. 또 수처리분야의 Alum 수요 역시 동일한 기능의 대체재 등장에도 불구하고 저성장세를 유지할 것으로 보인다. Alum 생산기업의 최근 명목 생산능력은 변화가 없으며 단기적으로도 큰 변화가 없을 것으로 보이나 시장 관계자들은 앞으로 통합 및 플랜트 폐쇄 전망을 제기하고 있다. 미국 최대 Alum 생산기업 가운데 하나인 Geo Specialty Chemical의 재무구조조정 발표는 북미 Alum 생산능력 축소 가능성을 불러일으키고 있다. Geo Specialty는 Chapter 11 법정 파산상태에서 구조조정 신청을 했으며 2004년 초 채권이자 지불기간을 놓쳐 30일 유예기간에 들어갔다. 한편, 북미 최대 Alum 생산기업인 General Chemical의 모회사 GenTek은 2003년 11월 Chapter 11 파산상태에서 벗어났다. <화학저널 2004/12/24> |
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