Seed 메이저 “인수경쟁” 과열
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MonsantoㆍSyngentaㆍDuPont 중심 … 전반적으로 통합추세 가속화 미국 종자산업은 통합추세가 지속되는 가운데 메이저 농업생명공학기업들의 시장점유율 경쟁이 치열한 것으로 나타났다.2004년 Monsanto, Syngenta 및 DuPont의 잇따른 인수활동과 함께 유전자변형종자 생산기업들의 시장점유율 경쟁이 과열되고 있다. 전문가들은 최근 Monsanto의 ASI(American Seeds Inc.) 설립을 소규모 미국 종자사업 추가 인수를 위한 물밑작업으로 평가했는데, ASI는 설립 직후 1억2000만달러에 Channel Bio를 인수함으로써 Monsanto의 미국 종자시장 점유율을 16%로 2% 확대시켰다. Channel 또한 미국 대두 시장점유율도 다소 확보하고 있다. Banc of America Securities에 따르면, 미국 종자산업은 250개 소규모 지방기업들과 Monsnato, DuPont의 Pioneer HI-Bred, Syngenta 등 대기업이 대결구도를 벌이고 있으나 Monsanto의 ASI 설립은 고도로 분산된 미국 종사산업에 대한 통합(Roll-Up) 전략으로 비춰지고 있다. Monsanto는 2004년 1월 캐나다의 메이저 대두종자 공급기업 First Line Seeds를 인수하고 곧이어 2004년 9월 Advanta의 북미 카놀라(Canola) 종자사업을 인수하는 등 북미 종자사업 확장에 주력해 왔다. Monsanto의 최대 경쟁기업인 Syntenta 역시 2004년 9월 2억3900만유로에 Advanta의 북미 옥수수/대두사업 지분의 90%를 인수했으며 8월에는 1억8000만달러에 Golden Harvest의 지분 90%를 인수함으로써 미국 옥수수 및 대두시장 점유율을 각각 15%, 13%로 확대했다. Syngenta는 종자산업 통합 추세가 곧 누그러질 것으로 전망되나 성장전략의 일환으로 앞으로도 중소규모 사업 인수에 주력할 방침이다. 세계 농화학 시장은 최근 통합추세가 확산되면서 통합 과정 속에서 일부 거대 메이저 기업만이 살아남을 것으로 예상되고 있다. Syngenta는 또한 2004년 초 CHS Research로부터 세포질(Germplasm) 및 Inbred 등 옥수수 품종개량 소재 사업을 인수하고 5월 Bayer CropScience로부터 Glyphosate Tolerance 기술을 인수하는 등 종자 관련 사업 포트폴리오 강화에 주력하고 있다. 이에 따라 Syngenta는 최근 인수한 사업을 통합하고 R&D 전략을 개발하는데 주력하고 있는 것으로 알려졌다. 반면, 적절한 수급밸런스를 유지하기 위해 12개 옥수수 종자 및 대두 종자 생산설비의 생산능력을 감축하거나 폐쇄하고 현장사무실 2개를 폐쇄했다. Syngenta의 사업통합 및 플랜트 폐쇄는 2005년 6월30일까지 완료될 예정이다. 또 DuPont은 2004년 6월 6400만달러에 Maxygen의 100% 자회사 Verdia를 인수함으로써 유전자 연구 l 및 성분 개발 활동을 강화할 방침이다. 또한 DuPont은 Maxygen의 유전자 조작(Shuffling) 기술에 대한 독점 사용권을 부여받게 될 전망이다. <화학저널 2005/02/15> |
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