아시아, 정밀화학 입지 구축했다!
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중국ㆍ인디아 시장입지 확대 … 미국ㆍ유럽 공장 이전 가속화 전망 2004년 북미 및 서유럽의 제약용 정밀화학산업은 아시아기업들의 시장점유율 확대 등 경쟁적 압박이 늘어나고 신약 파이프라인, 의약품 안전성 논란 및 코스트 압박으로 몸살을 앓았다.그러나 정밀화학산업은 구조조정 노력에 힘입어 안정세를 나타냈으며 아시아 경쟁기업에 대응하기 위한 전략을 모색하고 있다. 대부분의 정밀화학기업들은 2005년 경기가 다소 회복되나 압박요인이 여전히 존재할 것으로 전망하고 있다. 아시아는 2004년 북미 및 서유럽 정밀화학기업들의 최대 화두로 떠올랐으며 중국 및 인디아의 위협이 현실화되고 있기 때문이다. 최근 브랜드 제품 및 제네릭(Generic) 제품에 대한 가격인하 압력이 부분적으로 중국 및 인디아 제품이 시장입지를 넓혀 가는데 영향을 미친 것으로 파악된다. 이에 따라 북미 및 서유럽 정밀화학기업들은 아시아 경쟁위협을 조정하는데서 경쟁에서 이기기 위한 전략을 모색하는 방향으로 전환하고 있다. Clariant에 따르면, 아시아의 경쟁적 위협은 수적으로나 질적으로 크게 늘어나고 있다. Clariant는 아직 중국에 제약 또는 중간제품 생산기반을 구축하지 않았으나 경쟁력을 확보하기 위해 곧 중국기업과 합작생산을 추진할 계획이다. Degussa도 경쟁력을 강화하기 위해 중국시장 입지를 강화하는 동시에 독일의 메이저 생산설비를 정비함으로써 합작방식을 통해 2-3년 안에 표준규격의 중간제품 생산을 중국에 집중시킬 계획이다. 또 DSM은 최근 아시아의 항감염제 생산비중을 50%로 확대한다는 계획을 발표했는데, 네덜란드 Delft 및 Geleen 소재 6-APA(Amino Penicillanic Acid) 및 기타 유도제품 생산 플랜트를 폐쇄하고 아시아 기업과 합작으로 인디아 및 중국의 페니실린 및 Bulk 의약품 생산능력을 확대할 계획이다. DSM은 인디아 및 중국에 각각 1개, 2개의 합작 생산법인을 운영하고 있는데, 현재 항감염제 생산의 80%는 유럽에 집중돼 있다. 유럽 정밀화학기업들도 경쟁력을 제고시키기 위해 유럽정밀화학단체(European Fine Chemicals Group)를 설립했다. EFCG의 설립목적은 국가마다 우수의약품 제조ㆍ관리기준인 GMP(Good Manufacturing Practices) 시행기준이 달라 아시아 경쟁기업들이 유럽 제네릭 시장에서 이득을 보고 있는 문제를 해결하는 것이다. 그러나 북미 및 서유럽 정밀화학기업들은 경쟁심화에도 불구하고 추기 구조조정 노력이 효과를 발휘하면서 2004년 전반적으로 안정적인 수익실적을 올렸다. Rhodia는 2002년 구조조정에 들어가 2004년 효과를 보기 시작했는데, Rhodia Pharma Solutions은 2002-03년 동안 250명 이상을 감원하고 영국 Holmes Chapel 플랜트를 폐쇄했으며 북미 제약서비스 사업을 통합했다. 이에 따라 Rhodia Pharma Solutions은 수익실적이 향상되고 2004년 목표치에 접근해가고 있으며 2005년까지 회복세를 지속할 것으로 전망되고 있다. Cambrex의 거대분자 사업은 2003년 초 Transkaryotic Therapies와의 Replagal(Agalsidase Alfa) 계약손실에서 점차 회복돼 가고 있으며 2005년 말까지 확고한 입지를 회복할 수 있을 것으로 전망된다. 반면, 소분자 사업은 공급과잉 문제가 해결되지 않고 있으며 제네릭 산업은 다소 안정세를 회복한 것으로 파악된다. 그러나 제약용 정밀화학기업들은 주요 수요베이스의 압박요인이 늘어나면서 2005년에는 코스트감축 및 혁신성 개발 압박이 늘어날 것으로 전망된다. <화학저널 2005/09/26> |
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