중동·BRICs 부상 시장판도 격변한다! 세계 석유화학산업이 패러다임 전환이라는 전대미문의 지각변동을 맞이하면서 관련기업들이 대응책 마련에 부심하고 있다.특히, 원료시장의 변화, 세계경제 침체에 따른 수요 감소, 중국 경제성장의 급제동, 중동의 석유화학 생산확대 등을 배경으로 세계 석유화학기업들의 구조재편·통합이 급속도로 추진되고 있다. 세계 석유화학 시장은 국제유가의 급등락, 서브프라임 사태에 따른 미국경제 침체와 디커플링(Decoupling)을 나타내는 중국·인디아 등 신흥 BRICs 시장의 수요 확대, 중동의 천연가스 베이스 신증설 등으로 판도가 크게 뒤바뀔 전망이다. 신흥국 석유화학기업 대두 중동의 석유화학 시장이 강화·확대되는 가운데 유럽·미국의 석유화학기업들은 경쟁력이 하락하고 있고, 일본은 기능화학제품 생산 확대로 전환하고 있다. 독일 Hoechst는 10억달러 클럽의 1위에서 일치감치 자취를 감추었고, DuPont도 글로벌 화학기업 순위에서 점차 뒤로 밀려나고 있다. 반면, 독일 BASF와 Bayer은 변함없이 5위권에 머물러 있고 ExxonMobil, Shell, Total 등 오일 메이저들이 새롭게 진입하고 있다. 2006년에는 중국 Sinopec이 7위, 사우디 Sabic이 11위, 타이완의 FPG(Formosa Plastic Group)가 14위, 인디아 Reliance가 24위에 등극하며 무서운 속도로 상위권으로 부상하고 있다. 최근에는 펀드머니와 오일머니 유입에 따라 M&A가 대형화되고 있다. 2007년에는 Sabic이 GE Plastics을 인수한데 이어 Basell이 미국 Lyondell Chemical을 인수했으며, 2005년 BP의 석유화학사업을 인수한 영국 Ineos는 노르웨이 Norsk Hydro의 폴리머 사업과 Borealis의 노르웨이 석유화학 자산을 인수함으로써 사업기반 강화에 박차를 가하고 있다. 북미에서는 Ineos가 Nova를, Dow가 Chevron의 Styrene 사업을 통합한 것을 비롯해 BASF가 Styrenics 사업 매각을 타진하는 등 상황이 급박하게 돌아가고 있다. 중동의 행보도 주목되고 있다. 중동은 원유가격 급등에 따른 거액의 오일달러를 바탕으로 원유 및 가스를 채굴해 단순 판매하는 수준에서 벗어나 정유 및 석유화학 사업을 확대하고 있다. 이에 따라 에틸렌(Ethylene) 컴플렉스 신증설은 물론 유럽·미국·아시아 진출거점을 확보하기 위해 투자를 강화하고 있다. 표, 그래프 | 일본의 원유 및 나프타 수입가격 변화 | 아시아의 에틸렌 및 나프타 가격 변화 | 세계 에틸렌 유도제품 수요 변화 | 세계 에틸렌 수급 및 가동률 변화 | 세계 에틸렌 유도제품 수급 전망 | 아시아의 석유화학제품 수급밸런스 변화 | 아시아의 에틸렌 및 유도제품 시장점유율 변화 | 중국의 에틸렌 생산능력 변화 | 중동의 에틸렌 생산능력 변화 | 중국의 PVC 수급 변화 | 중국의 석탄화학 프로젝트 | 아시아의 프로필렌 및 유도제품 시장점유율 변화 | 세계 프로필렌 수급 및 가동률 변화 | 세계 프로필렌 유도제품 수급 전망 | <화학저널 2009/5/11·18> |
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