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중국·인디아 저가 공세로 “위기” 국내 이온교환수지(Ion Exchange Resin) 시장은 수요 정체와 가격경쟁 격화로 혼란이 계속되고 있다.국내 유일의 이온교환수지 생산기업인 삼양사는 내수 비중을 확대하고 있지만 수요가 2007년 이후 정체되고 있어 매출 확대가 여의치 않은 상황이다. 이온교환수지를 수입해 판매하고 있는 R&H(Rohm & Haas), Lanxess, Purolite, Dow Chemical 등 글로벌 화학기업들은 환율하락에 따른 수익 감소와 중국, 인디아에서 유입되는 저가 제품의 공세로 이중고를 겪고 있다. 삼양사-Dow 양강 구도 국내 이온교환수지 수요는 2006년까지 증가세를 보였지만 대형 수요처인 라이신(Lysine), 헥산(Hexane) 공장이 2007년 이후 폐쇄되거나 해외로 이전되면서 1000만리터 안팎에서 소폭의 증감을 반복하며 정체되고 있다. 수요비중은 순수 처리용이 38.0%로 가장 크고, 초순수 처리용 27.5%, 촉매 및 폐수처리 14.0%, 라이신·헥산 제조용 9.5%, 식품 및 의약품용 6.1%, 기타 4.9%로 나타났다. 순수 및 초순수를 합친 수처리용은 전체 수요의 2/3 가량을 차지하고 있어 경쟁이 치열한 편이다. 특히, 반도체·LCD(Liquid Crystal Display) 등 전자제품 제조용 초순수 처리 이온교환수지는 오히려 시장규모가 점차 확대되고 있다. 라이신용은 2007년 한국BASF의 군산 소재 10만톤 플랜트가 가동을 중단한 이후 감소세를 보였으나 백광산업이 군산 플랜트를 인수하고 재가동에 들어가면서 다시 수요를 회복했다. 반면, 헥산용은 2007년 CJ제일제당의 김포 헥산 공장이 가동을 중단한 이후 회복되지 못하고 있다. 이에 따라 삼양사는 중국, 동남아에서 헥산·라이신 등을 생산하는 국내기업들에게 이온교환수지를 공급하고 있다. 국내 이온교환수지 시장은 삼양사가 1998년 처음 진출한 이후 35% 수준의 점유율을 유지하고 있으며 나머지는 R&H, Lanxess, Purolite, Dow Chemical 등 글로벌 화학기업이 차지하고 있다. 2009년 Dow Chemical이 R&H를 인수하면서 각각 10%, 25%의 시장점유율을 가진 양사의 이온교환수지 사업을 통합해 국내시장에서 메이저로 부상할 것으로 예상됐지만 아직까지는 각각의 브랜드와 판매망을 유지하고 있다. 또한 최근에는 Suqing, Thermax 등 중국·인디아 브랜드가 국내시장에 출시되면서 가격경쟁이 격화되는 양상을 보이고 있다. 수출입 동반 감소 2009년 이온교환수지 시장은 수출 1185톤, 수입 6136톤으로 수입이 압도적으로 많았던 것으로 나타났다. 다만, 수입은 2008년 7609톤에서 전년대비 20%, 수출은 1646톤에서 29% 감소했다. 수입액 역시 큰폭으로 감소했는데, 중국·인디아의 저가제품 수입이 증가하고 내수가 감소함에 따라 생산이 축소됐기 때문으로 판단된다. 주요 수입국은 일본을 비롯해 중국, 미국, 프랑스, 독일 순으로 나타났으며 중국산의 비중이 가장 높았다. 수출은 인도네시아, 중국, 일본 등 아시아에 집중됐다. 특히, 그레이드에 따라 중국에 비해 내수가격이 낮은 제품도 있어 중국으로 역수출 되는 사례도 눈에 띄고 있다. UAE 원전 수주 효과는 “미지수” 대형 수요처로 부각되고 있는 원자력발전소 시장에는 국산 이온교환수지 공급이 부진한 것으로 나타났다. 국내 가동되고 있는 원자력발전소 20기에는 대부분 R&H나 Purolite 등이 공급하고 있다. 특히, R&H는 발전용 이온교환수지 부문에서 강세를 보이고 있다. R&H 관계자는 “품질경쟁력을 갖춘 이온교환수지를 지속적으로 공급하고 있어 신뢰도를 쌓고 있다”며 “앞으로도 발전용 이온교환수지 시장을 수성할 것”이라고 강조했다. 삼양사는 일부 전처리용을 제외하고는 특수 그레이드가 사용되는 발전용 시장에 발을 붙이지 못하고 있다. 한국수력원자력 관계자는 “특정기업을 선호하는 것이 아니라 주어진 물성에 맞출 수 있는 제품을 경쟁입찰로 선정하고 있어 기술력이 보장되면 발전용 수지를 공급할 수 있다”며 “ 하지만, 국내기업은 아직 기술력이 부족해 발전용 특수 그레이드 이온교환수지를 생산하지 못하고 있다”고 지적했다. 표, 그래프 | 이온교환수지 시장점유율(2009) | 이온교환수지 수입동향 | 이온교환수지 수출동향 | 이온교환수지의 수요비중(2009) | <화학저널 2010/8/16> |
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