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중국산 유입으로 가격경쟁 국내 아디핀산(Adipic Acid) 시장은 2009년부터 공급타이트가 계속되고 있다.Invista를 비롯해 Rhodia Polyamide 등 글로벌 화학기업들의 부분적인 플랜트 가동중단이 이어지고 있고, 미국과 유럽을 중심으로 나일론(Nylon) 수요가 급증하면서 아시아의 공급량이 감소했기 때문이다. 국내 자동차 생산 호조와 합성피혁 수요 증가로 TPU (Thermoplastic Polyurethane) 수요가 연평균 10% 정도 증가하고 있는 것도 공급타이트를 심화시키는 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 아디핀산 가격은 2009년 톤당 2150달러 수준에서 2010년 2700달러까지 치솟았으며, 내수가격 역시 kg당 4000원대로 가파르게 상승했다. 특히, 2011년에는 Invista의 가동중단과 Asahi Kasei의 나일론 증설로 국내 공급량이 감소해 수급타이트가 심화되고 가격강세도 계속될 것으로 예상되고 있다. 따라서 Invista의 플랜트 재가동 시기에 관심이 집중되고 있다. Invista는 아디핀산 생산능력이 세계 최대로 재가동 여부에 따라 수급상황이 변화할 수 있기 때문이다. 반면, 국내시장은 2010년 3/4분기를 기점으로 중국산 유입이 시작되면서 가격경쟁이 치열해지고 있으며 아디핀산 내수가격도 kg당 500원 이상 하락한 것으로 알려졌다. 이에 따라 국내시장을 양분하고 있는 Rhodia Polyamide와 Asahi Kasei가 중국산 수입량에 촉각을 곤두세우고 있다. 아디핀산은 나일론 66 섬유와 수지, 가소제, 도료의 원료로 사용되고 있으며, 국내에서는 Rhodia Polyamide만이 유일하게 플랜트를 가동하고 있다. Invista, BASF, Asahi Kasei, ASEND, Radici Chemica 등은 수입을 통해 판매하고 있다. 2009-10년 공급 감소로 수급타이트 국내 아디핀산 시장은 아시아 지역의 공급부족으로 수급타이트가 계속되고 있다. 글로벌기업들이 수요증가에도 불구하고 플랜트 가동률을 2008년 세계경기 침체 수준에서 유지하고 있기 때문이다. 시장 관계자는 "아디핀산 수요는 연평균 5% 이상 신장하고 있지만 글로벌기업들은 가동률을 낮추거나 가동중단 상태를 유지하고 있어 수급타이트가 이어지고 있다"며 "2010년 들어서는 미국과 유럽의 나일론 수요증가로 아시아 공급량이 감소해 국내시장의 공급타이트가 심화되고 있다"고 설명했다. 2010년 5월에는 Invista가 영국과 멕시코 플랜트의 가동중단을 선언했고, Rhodia Polyamide도 유럽 플랜트의 가동을 중단하는 동시에 국내에서 생산된 아디핀산의 20%를 유럽에 수출하면서 아시아 공급량이 줄어 공급부족이 최고조에 달한 것으로 알려졌다. 시장 관계자는 "Rhodia Polyamide는 국내 생산능력 15만톤 가운데 2만톤은 나일론 제조용으로 자가소비하고 5만톤은 Asahi Kasei에게 위탁판매용으로, 나머지 8만톤은 국내외에 공급하고 있다"며 "2010년에는 아시아 공급량을 20% 줄이는 대신 유럽과 미국 공급을 확대했다"고 밝혔다. 2010년에는 국내수요도 5% 이상 증가했다. 자동차과 휴대폰 케이스 생산 호조로 TPU 수요가 10% 이상 증가하고 합성피혁 및 신발 경기가 살아났기 때문이다. 국내수요는 2009년 4만톤에서 2010년 4만5000톤으로 늘어날 것으로 예상되고 있다. 표, 그래프 | 국내 아디핀산 수출동향 | 국내 아디핀산 수입동향 | 아디핀산 가격추이 | 중국의 아디핀산 수요비중 | 중국의 아디핀산 생산능력 | 국내 아디핀산 수요비중 | 중국의 아디핀산 수급동향 | 중국의 아디핀산 수요 전망 | <화학저널 2010/12/13> |
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