국내 화학산업은 석유화학이 수급타이트를 이어간 반면 정밀화학은 수익성 악화에 시달렸다.
석유화학은 중국 환경규제 강화, 미국 허리케인 발생 등으로 생산 차질이 발생하고, 유럽이 노후화된 생산설비를 폐쇄하는 등 생산설비 가동률이 하락함에 따라 수급타이트가 심화됐다.
하지만, 기초화학제품을 원료로 투입하고 있는 정밀화학 및 스페셜티 사업은 코스트 부담으로 수익성 악화에 시달린 것으로 파악되고 있다.
석유화학은 중국의 한국산 수입 견제, 미국·중동의 생산설비 신증설, 화평법 시행, 온실가스 배출권 가격 급등 등 위협적인 요소가 산재했으나 글로벌 수급타이트가 발생해 오히려 반사이익을 누린 것으로 파악되고 있다.
다만, 범용제품은 글로벌 신증설이 이어지고 있어 공급과잉으로 전환될 가능성이 높아짐에 따라 미래 성장동력 발굴에 대한 대비책이 요구되고 있다.
글로벌 화학기업들은 미래 성장동력으로 4차 산업혁명에 적극 대응하며 미래소재 개발, 스마트팩토리 도입, 디지털 경영체제 전환 등 다양한 프로젝트를 추진하고 있는 반면 국내기업들은 미래 성장동력 발굴에 지지부진한 경향을 나타내 고부가가치화를 넘어선 혁신적인 경영전략 마련이 시급해지고 있다.
 

1. 화학산업, 4차 산업혁명 시대 “도래”
제조업을 중심으로 4차 산업혁명 시대가 도래함에 따라 화학기업들도 대비책을 마련하고 있다.
BASF, DowDuPont 등 메이저들은 4차 산업혁명 대응 프로젝트를 실시하며 선도적으로 대응하고 있으며 국내기업들은 스마트공정 전환에 집중하고 있다.
특히, LG화학, 한화토탈, SK이노베이션 등이 스마트 팩토리 구축에 앞장서고 있다.
LG화학은 대산공장에 LTE 전용망 구축을 마치고 사물인터넷(IoT) 기술을 기반으로 공장 내부 상황을 서버에 실시간 기록하는 스마트팩토리를 구현했다.
대산공장의 스마트팩토리 구축작업을 통해 보안강화, 비용절감, 시간 효율화 등 획기적인 개선실적을 창출할 것이며 모든 사업장의 스마트팩토리화를 시행할 계획이다.
한화토탈은 4차 산업혁명에 대한 선제적인 대응과 공장 중심의 IT 고도화를 통한 혁신적인 운영을 위해 스마트 공장 도입을 결정했다.
전체 공정을 자동화하고 다양한 데이터를 취합함으로써 생산 효율성과 업무 유연성을 높이는데 성공한 상태이며 2019년까지 3개년 스마트 공장 추진계획을 수립하고 총 300억원을 투입할 방침이다.
SK이노베이션은 2016년 스마트 플랜트 TF팀을 신설해 스마트 팩토리를 1단계 업그레이드한 「스마트 플랜트」를 구축할 계획이다.
전체 사업장으로 확대 적용하는데 약 3년이 소요될 것으로 예상하고 있으며 생산, 설비, 안전·보건·환경 등 전 분야에 걸쳐 추가적인 보완과제를 발굴할 예정이다.
스마트플랜트는 공장 자동화를 뜻하는 스마트팩토리에서 한발 더 나아가 사물인터넷 등을 활용해 효율성 뿐만 아니라 안전성까지 추구하는 개념이라고 강조했다. <허웅 선임기자>

2. 중국, 사드 보복에 반덤핑 규제 확산까지…
중국이 한국 화학산업에 대한 압박을 강화하고 있다.
특히, 배터리 분야의 타격이 막대한 것으로 파악된다.
중국 정부는 전기자동차(EV) 시장 육성을 위해 1대당 2만-4만4000위안 가량의 보조금을 지급하고 있으며 지급 목록에 포함되지 못하면 사실상 사업을 추진하기 어려운 상황이다.
하지만 국내기업이 제조한 배터리가 탑재된 자동차는 2016년 12월29일 이후 명단에 단 한번도 이름을 올리지 못하고 있다.
이에 따라 LG화학과 삼성SDI는 중국공장의 가동률을 크게 올리지 못하고 있다.
중국은 한국산 화학제품에 대한 무역규제도 강화하고 있다.
상무부가 10월 POM(Polyacetal)에 대해 6.1-30.0%, LG화학을 비롯한 나머지 30.4%에 달하는 반덤핑관세를 부과했으며 MIBK(Methyl Isobutyl Ketone)에 대해서도 11월 반덤핑 예비판정을 내리고 금호P&B화학에게 29.9%, 기타 32.3%에 달하는 보증금을 부과해 수출 감소가 우려되고 있다.
아울러 수입비중이 높은 SM(Styrene Monomer)에 대해서도 6월부터 반덤핑 조사를 실시하고 있다.
2017년 11월 기준 총 15건의 수입규제를 조치하고 있으며 2016년 2건, 2017년 3건이 신규 조사로 시행되고 있다. <강윤화 선임기자>

3. 석유화학, 중국·미국 생산 차질 “반사이익”
국내 석유화학 시장은 중국 환경규제 강화와 미국 허리케인 하비(Harvey) 피해로 호황을 누렸다.
중국 정부는 2016년 7월부터 2017년 8월까지 15개성을 대상으로 1-4차 단속을 실시했으며 2018년에도 환경감찰을 더욱 강화할 것으로 예상되고 있다.
환경규제 강화로 CTO(Coal to Olefin) 및 MTO(Methanol to Olefin), CA(Chlor-Alkali), PVC(Polyvinyl Chloride) 가동률이 크게 하락함에 따라 글로벌 석유화학 시장이 수급타이트로 전환됐다.
또 8월 말 발생한 허리케인으로 정제설비, 석유화학공장 등이 큰 피해를 입어 수급타이트가 더욱 심화됐다.
미국은 허리케인 북상 이후 에틸렌(Ethylene) 생산능력의 70%가 밀집된 텍사스와 20%를 담당하고 있는 루이지애나에서 생산설비의 가동중단이 잇따르며 에틸렌 생산량이 평소보다 37% 격감한 것으로 추산되고 있다.
또 Houston 항구 폐쇄로 원료를 공급받지 못해 가동을 중단한 유도제품 생산설비도 대다수인 것으로 알려졌다.
LG화학, 롯데케미칼, 한화케미칼 등 국내기업들은 중국과 미국에서 생산차질이 발생해 PE(Polyethylene), PVC, 가성소다(Caustic Soda), MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate), TDI(Toluene Diisocyanate) 등 석유화학제품의 수익성이 크게 개선됨에 따라 막대한 영업이익을 기록한 것으로 파악되고 있다.  <허웅 선임기자>

4. 국제유가, 저유가 기조 벗어날까?
국제유가는 OPEC(석유수출국기구)이 감산체제를 강화했음에도 불구하고 저유가 기조에서 벗어나지 못하고 있다.
국제유가는 WTI(서부텍사스 경질유) 가격이 2016년 초 20달러대까지 폭락한 후 40달러대를 회복한데 이어 2017년 산유국들의 협조 감산체제가 시작되며 50달러대로 올라섰으나 미국의 셰일(Shale) 개발 확대와 국가별 감산 이행 정도 차이로 2010년대 초의 100달러 수준으로는 돌아가기 어려울 것으로 예상된다.
산유국들은 1월부터 6개월 동안 OPEC 120만배럴, 비OPEC 60만배럴 감산을 합의했으며 6월에는 감산기간을 2018년 3월까지 연장한 바 있다.
이어 2017년 11월30일에도 정기총회를 통해 감산기간을 2018년 말까지 9개월 연장했다.
이에 따라 국제유가가 일제히 상승세를 나타냈으며 12월1일 기준으로 WTI는 58.36달러로 전일대비 0.96달러, 브렌트유(Brent)는 63.73달러로 1.10달러 상승했다.
그러나 바로 이어 12월4일에는 WTI가 57.47달러로 0.89달러, 브렌트유는 62.45달러로 1.28달러 하락해 감산기간 연장 효과가 금세 종료된 것으로 평가되고 있다.
시장 관계자들은 2016년 말 처음 감산체제 돌입을 선언했을 때에는 효과가 기대됨에 따라 장기간 상승세가 이어졌지만 2017년 11월에는 지난 1년 사이의 이행률이 어느 정도였는지 잘 알려져 있는 상황이었고 가격에도 이미 반영된 후여서 개선폭이 크지 않았다고 분석하고 있다. <강윤화 선임기자>

5. 비철금속, 2차전지 수요 급증으로 “폭등”
비철금속은 2차전지 수요 급증을 타고 폭등세가 이어지고 있다.
니켈, 코발트, 리튬 등은 전기자동차(EV) 시장의 급성장으로 수요가 폭증했으나 공급은 제한적으로 이루어져 일제히 가격이 상승했다.
니켈은 6월2일 톤당 8710달러로 최저점을 기록했으나 9월 이후 1만1000-1만2000달러로 상승했고 11월에는 1만2805달러까지 올랐다.
리튬 가격도 최근 4년 동안 4배 넘게 폭등했으며 코발트 역시 11월 평균 30.67달러로 전년동월대비 2배 넘게 폭등했다.
국내 배터리 생산기업들은 원료가격 급등 및 원료 조달 차질로 수익성 악화가 우려되고 있다.
반면 원료 공급기업들은 수요 급증을 타고 신규투자를 확대하고 있다.
국내 해운기업 폴라리스쉬핑이 설립한 리튬 전문기업 리튬코리아는 LG화학에게 공급하기 위해 새만금 산업단지에 3450억원을 투자해 2018년 4월까지 EV 50만대에 공급할 수 있는 생산능력 3만톤 공장을 건설할 계획이다.
코스모화학은 EV 시장이 확대됨에 따라 2016년 수익성 악화로 가동중단했던 황산코발트 1000톤 공장을 2018년 초부터 본격 가동할 계획이다. <강윤화 선임기자>

6. 전자소재, 글로벌 메이저 국내투자 “확대”

글로벌 화학기업들은 국내 반도체, 디스플레이, 2차전지 산업이 성장함에 따라 생산설비 투자를 확대하고 있다.
반도체 산업은 삼성전자와 SK하이닉스가 신규라인을 상업화하고, 2차전지는 전기자동차(EV)용 수요가 본격화됨에 따라 국내 전자소재 생산기업 뿐만 글로벌기업도 투자를 확대하고 있다.
BASF는 반도체 미세공정에 투입되는 초고순도 암모니아수를 여수공장에서 2017년 11월 상업화한다고 밝혔다.
Toray는 자회사인 도레이배터리세퍼레이터필름코리아(TBCK)를 통해 2017년 2000억원에 이어 2020년까지 2000억원을 추가 투자해 구미 분리막 공장의 생산능력을 기존 6000만평방미터에서 3배 확대함으로써 한국 및 아시아 지역에서 급증하는 차세대 배터리용 분리막 수요에 적극 대응한다.
또 도레이배터리세퍼레이터필름코리아(TBCK)의 코팅능력 증설에도 1500억원을 투자해 EV 보급 확대에 따른 LiB(Lithium-ion Battery) 수요 신장에 대비할 계획이다.
Sumitomo Chemical(SCC)은 자회사인 동우화인켐을 통해 평택 터치스크린 패널 공장에 1540억원, 대구 배터리 분리막 4배 증설에 2030억원을 투입하는 것으로 알려졌다.
Wacker Chemie는 충북 진천 실리콘(Silicone) 공장을 2018년 1월 증설해 LED(Light Emitting Diode) 봉지재, 열전도성 소재, 액상 실리콘 등 전자 및 건축용 스페셜티 그레이드를 생산할 계획이다.<허웅 선임기자>

7. 건축자재, 건축법 규제 강화로 수요 호조
국내 건축자재 수요는 아파트 입주물량 증가와 건축법 규제 강화로 증가했다.
아파트 입주물량은 2017년 상반기 15만호에서 하반기 23만호로 크게 증가함에 따라 석고보드, 단열재, 페인트, 바닥재 등이 수요가 늘어난 것으로 파악되고 있다.
석고보드는 KCC가 2017년 7월 대죽공장에 최신 생산라인 3호기를 추가함으로써 전체 생산능력이 2억6446만2810평방미터로 확대돼 최근의 품귀 현상을 일부 해소할 것으로 기대하고 있다.
KCC, 노루페인트, 삼화페인트 등 국내 페인트 빅3는 2017년 3/4분기 자동차, 조선 등 전방산업 부진 속에서도 건축용 매출이 증가했다.
KCC는 페인트 사업부문에서 계절적 요인으로 건축용 판매량이 증가하며 매출이 1조2075억원으로 전년동기대비 8.4% 증가했으며 전분기대비로는 201.3% 급증했다.
특히, 국내 출하량이 전체적으로 전년동기대비 6% 증가함에 따라 판매량이 대폭 증가한 것으로 추산된다.
단열재는 건축법 규제 강화로 수요 증가가 이어지고 있다.
국토교통부는 2015년 9월부터 2000평방미터 이상 상업용 건축물, 6층 이상 혹은 높이 22m 이상 건축물을 대상으로 외벽에 불연 및 준불연 마감소재를 사용하도록 의무화해 외단열재 뿐만 아니라 단열재 수요가 전반적으로 증가했다.
2017년 6월에는 에너지절약 설계기준을 한층 더 강화함에 따라 단열재 뿐만 아니라 로이유리 등 단열유리 수요도 급증한 것으로 파악되고 있다. <허웅 선임기자>

8. 페인트, TiO2 폭등으로 수익성 악화

페인트 생산기업들은 TiO2(Titanium Dioxide) 폭등으로 따라 수익성 악화에 시달렸다.
루타일형 TiO2 가격은 2012년 하반기 공급과잉으로 하락했으나 2016년 1/4분기 수급타이트가 발생하면서 상승하기 시작해 2017년에는 톤당 3000달러 수준으로 전년대비 1000달러 이상 상승한 것으로 나타나고 있다.
글로벌 TiO2 시장에서는 수익성 악화가 이어짐에 따라 메이저들이 가격인상을 주도하고 있으며 중국기업들도 2016년 말-2017년 초 가격을 대폭 올림에 따라 전반적으로 상승세를 기록한 것으로 파악되고 있다.
특히, 중국산은 정부의 환경규제로 플랜트 가동률이 낮아지며 수급타이트가 심화돼 가격이 가파르게 오르고 있으며 한때 메이저 공급가격보다도 높은 가격을 형성한 바 있다.
TiO2는 주로 건축용 페인트에 투입되고 있어 건축용 페인트 생산기업들이 수익성에 타격을 입은 것으로 알려졌다.
특히, 건설용 생산비중이 높은 삼화페인트가 수익성 개선에 어려움을 겪었던 것으로 파악되고 있다.
KCC는 페인트 사업의 영업이익률이 2016년 1-9월 7.9%에서 2017년 1-9월 7.0%, 노루페인트는 5.8%에서 5.0%로 하락했고 삼화페인트는 4.5%에서 1.3%로 급락했다. <허웅 선임기자>

9. 화평법, 등록비용 부담 “볼멘소리”
화학기업들은 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)에 따라 화학물질을 제조·수입하기 전 유해성 등의 자료를 환경부 소속 국립환경과학원 등 관련기관에 등록해야 한다.
유해성 자료 확보와 등록 책임을 관련기업에게 부과하는 유럽연합(EU)의 REACH 제도를 국내에 도입한 것으로 예전에는 연평균 1톤 이상 유해화학물질 가운데 정부가 고시한 것만 등록하면 됐지만 앞으로는 1톤 이상 모든 물질을 유통량에 따라 2030년까지 순차적으로 등록해야 한다.
하지만, 유해·위험성 자료 준비에 소요되는 비용이 영업이익의 상당부분을 차지하고 있고 등록의무를 위반하면 매출액의 최대 5%에 달하는 과징금을 부과받아 중소기업을 중심으로 부담이 극심한 것으로 파악되고 있다.
아울러 개정안을 통해 등록대상 화학물질이 기존 510종에서 7000여종으로 대폭 확대된 것도 문제로 지적되고 있다.
화학기업들은 1종의 화학물질을 등록하는데 최소 수백만원의 비용이 들고 비용분담, 신뢰성 있는 시험자료 확보 등 불확실한 변수가 많다는 이유로 공동등록에 소극적으로 나서고 있다.
환경부가 공동등록을 촉진시키기 위해 2016년 LG화학, 유니드 등과 표준모델 이행 협약을 체결했으나 아직까지 정착되지 못한 것으로 파악되고 있다.
이후 2017년에도 정부가 환경부, 산업통상자원부, 중소기업벤처부 등 관련 부처를 통해 등록 작업을 지원했으나 여전히 등록비용에 대한 부담을 토로하는 곳이 많은 것으로 알려졌다. <강윤화 선임기자>

10. 온실가스 배출권 거래가격 급등 “아우성”

화학산업은 이산화탄소(CO2) 등 온실가스 배출권 거래가격이 급등함에 따라 수익성 악화가 우려되고 있다.
한국거래소에 따르면, 온실가스 배출권 가격은 11월 톤당 2만4500원으로 본격적 거래가 시작된 2016년 6월 말의 1만6600원에 비해 47.6% 급등했다.
배출권이 남는 산업에서 2차 계획기간(2018-2020년) 배출권 할당 불확실성 등을 이유로 시장에 내놓지 않아 수급이 타이트해졌기 때문으로 부족한 배출권을 시장에서 구입해야 하는 화학산업은 어려움이 큰 것으로 파악되고 있다.
만약 부족물량을 구매하지 못하면 거래가격의 3배에 달하는 과징금을 내야 해 2017년 평균가격 2만1036원을 기준으로 한다면 전체 과징금이 2조5000억원에 달할 것으로 추산되고 있다.
이에 따라 화학기업들은 11월 말 철강 등 배출권 부족 21개 산업계 대표기업들과 함께 환경부, 기획재정부, 산업통상자원부에 탄소배출권 시황 개선을 요구하는 건의문을 제출했다.
건의문은 정부가 보유한 배출권 예비분 1430만톤을 즉시 공급해 수급 불균형을 완화시켜야 한다고 주장하고 있으며 배출권 시장은 근본적으로 정부에서 만든 인위적인 시장이며 국가 산업 경쟁력을 결정짓는 중요 시장이므로 수급 불균형이 발생하면 정부가 적극적으로 개입해야 한다고 강조하고 있다.
건의문에는 화학기업은 LG화학, 한화케미칼 등이, 발전기업은 한국전력, 남동발전, 중부발전, SK E&S 등이, 시멘트산업에서는 삼표시멘트와 현대시멘트 등이 이름을 올린 것으로 파악된다. <강윤화 선임기자>