MMA(Methyl Methacrylate)는 투자의 중심축이 유럽에서 아시아로 옮겨가고 있다.
Mitsubish Chemical(MCH)은 최근 타이에서 MMA 유도제품 증설 투자를 마무리하고 유럽에서는 철수키로 결정한 것으로 알려졌다.
MCH는 세계적인 MMA 수급타이트가 장기화되고 있는 가운데 타이 공장의 풀가동 체제가 수년 동안 이어짐에 따라 MAA(Methacrylic Acid), BMA(Butyl Methacrylate) 등 유도제품 생산능력을 확대함으로써 선순환 구조를 구축하겠다는 전략을 세우고 있다.
타이에서는 SCG Chemicals과 합작한 Thailand MMA가 맵타풋(Map Ta Phut) 공장을 가동하고 있고, MMA의 원료인 TBA(Tert-Butyl Alcohol) 생산라인은 3기, MMA, MAA, BMA 생산라인은 각각 2기를 가동하고 있다.
MAA와 BMA는 원래 생산라인이 1기씩이었으나 최근 투자를 통해 MAA는 2018년 5월 생산라인을 2기로 늘렸고 생산능력도 1만7000톤으로 확대했다. BMA도 7월 No.2 라인을 구축함으로써 3만톤 생산체제를 갖추게 됐다.
현재 2개 설비 모두 순조롭게 가동률을 높여가고 있다.
MAA는 MMA 제조공정 중 추출해 순도를 높여 제조하며 페인트, 고무 첨가제, 접착제, 이온교환수지 등의 원료로 사용하며, BMA는 페인트, 표면처리제 용도로 투입되고 있다.
Thailand MMA의 생산설비는 MMA 및 유도제품 분야에서 세계 최대이며, TBA 원료인 이소부틸렌(Isobutylene)을 SCG Chemicals로부터 공급받는 등 강력한 일괄생산체제를 갖추고 있는 점이 강점이다.
아울러 연속 제조공법을 채용한 아크릴수지 판 1만5000톤 생산설비도 함께 가동하고 있다.
전체적으로는 소품종 대량생산 체제를 바탕으로 강력한 경쟁력을 발휘하고 있으며 2017년부터 간판, 지붕소재 용도를 중심으로 미얀마 등 주변국 시장 개척에도 본격적으로 나서고 있다.
특히, 차열성 및 박막성을 활용해 지붕소재용 공급에 주력하고 있다.
MCH는 산하 루사이트(Lucite)를 통해서도 아크릴수지 판 공장을 가동하고 있으며 Thailand MMA와 마찬가지로 소품종 대량생산에 주력하고 있다.
MMA는 독자적인 C4 직산공법으로 생산하고 있으며 세계적으로 생산능력이 총 18만톤에 달하고 있다.
Thailand MMA는 MCH 그룹의 글로벌 전략에 따라 전체 생산제품의 60% 이상을 수출하고 있으며 최근에는 타이 경기회복을 바탕으로 내수거래를 확대하고 있다.
MCH는 타이를 포함해 아시아 6개국에서 MMA 모노머를 생산하고 있으며 사우디에도 25만톤 플랜트를 신규 건설해 2018년 풀가동 체제로 전환한 것으로 알려졌다.
반면, 유럽에서는 투자를 축소하고 있는 것으로 파악된다.
최근 유럽지역 PMMA(Polymethyl Methacrylate) 사업을 스위스 STAG에게 매각하고 루사이트의 영국공장 및 판매권 역시 함께 정리하기로 결정했다. 매각액이 9200만파운드(약 1363억원)에 달할 것으로 추산되고 있다.
STAG는 루사이트가 원료인 MMA 모노머를 공급하는 전략적 파트너였으며 그동안 시트 사업에서는 경쟁관계에 있었으나 PMMA 외에도 다양한 수지 시트를 생산하고 있는 STAG에게 사업을 매각함으로써 유럽 PMMA 시트 시장 확대에 일조할 것으로 기대하고 있다.
PMMA 시트는 간판, 각종 디스플레이에 투입되고 있으며 MCH는 일본 외에 타이, 중국, 영국 공장을 가동하면서 원료 모노머부터 이어지는 일괄생산체제를 통해 글로벌화에 박차를 가하고 있다.
영국에서는 Lucite International UK가 다웬(Darwen) 공장을 가동하고 있으며 산하 판매법인 PDL이 영업하고 있다. 2018년 3월 결산 기준 매출이 1억2600만파운드(약 1850억원)에 달했고, PDL을 포함한 직원 수는 330명이다.
MCH는 유럽 PMMA 사업이 적자상태는 아니지만 배치방식을 통해 다품종 소량생산 체제여서 중장기적으로 시장 개척에 어려움을 겪을 것으로 판단해 정리를 결정한 것으로 알려졌다.
특히, PMMA 외에도 다양한 제조공법으로 여러 시트제품을 제조하고 있는 STAG에게 매각함에 따라 결과적으로는 MMA 모노머 판매 확대 효과로 이어질 것을 기대하고 있다.