스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)이 싱가폴에서 석유화학 사업을 강화하고 있다.
계열사 PCS(Petrochemical Corp. of Singapore)와 TPC(The Polyolefin)는 2018년 영업실적이 대체로 호조를 나타냈으나 인건비 및 규제 대응 코스트 상승, 미국-중국의 무역마찰, 아시아의 대규모 에틸렌(Ethylene) 크래커 가동 등으로 사업환경이 악화될 것으로 예상됨에 따라 대응방안 마련에 박차를 가하고 있다.
에틸렌 크래커를 가동하고 있는 PCS는 2017년 가을 나프타(Naphtha) 탱크 운영을 시작해 나프타 조달을 효율화했다.
주로 무역상에게 판매를 위임하던 중동 국영 석유기업들이 최근 자회사를 통해 직접 나프타를 거래하는 사례가 증가하고 있기 때문이다.
이에 따라 PCS는 싱가폴 정유공장과 장기계약을 체결함과 동시에 FOB(Free On Board) 거래를 늘려 나프타 공급원을 다양화하고 있으며 탱크에서 혼합해 최적의 조성으로 원료를 투입하고 있다.
No.1 NCC(Naphtha Cracking Center)는 2018년 컴프레서를 교체해 에너지 절약 효과를 거두고 있으며 최근 공업용수 재활용 설비도 가동했다.
그러나 단독으로는 에너지 절약 및 환경부하 저감이 한계에 부딪칠 것으로 판단해 탄소세 도입에도 대비할 목적으로 싱가폴 정부가 주롱(Jurong)에서 추진하고 있는 순환경제 시스템 구축 프로젝트에 참여해 이산화탄소(CO2) 배출량 감축 방안을 검토하고 있다.
싱가폴은 유도제품 플랜트가 증가함에 따라 NCC를 가동하고 있는 3사의 기초원료 공급능력이 부족해지고 있다.
PCS도 생산제품의 내수 공급비중이 90%에 달하고 있으나 유도제품 생산기업의 요구에 따라 C4 유분 공급을 확대하는 방안을 모색하고 있다.
폴리올레핀(Polyolefin) 생산기업인 TPC는 2018년 PP(Polypropylene) 플랜트를 개조해 LiBS(리튬이온전지 분리막) 제조용을 생산하기 시작했으며, 특히 전기자동차(EV) 보급이 급속도로 확대되고 있는 중국을 중심으로 공세를 강화하고 있다.
TPC는 고부가제품 특화전략에 집중해왔으나 PE 베이스가 유입되면서 가격경쟁이 치열해짐에 따라 최근에는 차세대제품을 겨냥해 생산성 향상에 주력하고 있다.
PP 블록 코폴리머 생산설비를 PP 랜덤 코폴리머용으로 전환하는 방안도 검토하고 있다.
연포장재용은 베트남, 터키에서 판로를 확대하고 있으며, 특히 베트남 판매가 호조를 나타내고 있다.
반면, 인도네시아는 몇 년 전에 비해 수요 증가율이 크게 둔화되고 있다.
동남아시아 폴리올레핀 시장은 중국에 들어가지 못한 미국산 및 중동산이 유입되고 있는 가운데 2020년 말레이지아 국영기업 페트로나스(Petronas)와 아람코(Saudi Aramco)가 합작한 Pengerang Refining & Petrochemical(PRefChem)이 2019년 11월 상업가동에 들어감에 따라 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되고 있다.
여기에 동남아시아 화학기업들이 고부가가치제품 공급을 강화하고 있다.
TPC는 특수제품 비중이 80%로 거의 상한에 도달한 가운데 연포장용을 중심으로 생산 유연성을 향상시키겠다는 목표를 세우고 PP에 대한 신규투자를 검토하고 있다.
아울러 환경의식 향상으로 단일소재화, 필름 박형화에 대응한 고강도화, 저온접착성 향상 등에 대한 요구가 높아짐에 따라 기술 개량에도 힘을 기울이고 있다.