글로벌 생산능력 330만톤으로 확장 … 한국산, 경쟁력 저하

MDI(Methylene di-para-Phenylene Isocyanate)는 중국의 영향이 갈수록 확대되고 있다.
글로벌 MDI 메이저인 Wanhua Chemical은 중국 얀타이(Yantai) 60만톤, 닝보(Ningbo) 120만톤 플랜트를 가동하고 있으며 2019년 헝가리 플랜트를 30만톤으로 증설해 생산능력을 210만톤으로 대폭 확대했다.
2020년에는 푸젠성(Fujian)이 추진해온 MDI 프로젝트를 인수함으로써 2022년 완공을 목표로 40만톤을 추가 건설하고 있으며 기존 얀타이 플랜트를 110만톤, 닝보는 150만톤으로 확대하는 프로젝트도 추진하고 있다.
코베스트로(Covestro) 역시 MDI 생산능력 확대에 주력하고 있다.
미국 텍사스에서 추진해온 50만톤 건설 계획은 2020년 봄 시장환경 변화를 이유로 일시 중단했으나 독일 브룬스뷔텔(Brunsbuttel) 20만톤 플랜트를 완공하고 전체 생산능력을 40만톤으로 2배 확대했다.
스페인 타라고나(Tarragona) 플랜트도 2022년까지 22만톤으로 5만톤 증설할 계획이다.
국내에서는 금호미쓰이화학이 여수 MDI 생산능력을 35만톤으로 약 40% 증설한 후 2019년 41만톤으로 확대했으며 추가로 20만톤을 증설하는 방안을 검토하고 있다.
반면, 일본 도소(Tosoh)는 2014년 10월 자회사 Japan Polyurethane과 합병해 연구개발(R&D) 체제를 통합하고 이소시아네이트 특수 유도제품 개발을 가속화하고 있다.
그룹 횡단적 연계로 신규용도를 개척하고 있으며 인공지능(AI)을 활용한 MI(Materials Informatics)를 통해 MDI 특수 그레이드 개발을 본격화하고 있다.
앞으로는 중국에 대한 의존도를 낮추고 동남아, 서남아시아에서 사업을 확대하겠다는 목표 아래 싱가폴 판매법인을 강화하고 있다.
또 인디아를 주요 타깃으로 설정하고 창고를 운영하는 뭄바이(Mumbai)에 이어 2019년 첸나이(Chennai)와 그루그람(Gurugram)에도 창고를 설치해 인디아 전역 커버를 통해 판매 확대에 총력을 기울이고 있다.
도소는 아사히카세이(Asahi Kasei)와의 합작기업인 Nanyo Kasei의 HDI(Hexamethylen Diisocynate)도 취급하고 있다.
HDI는 지방족계 이소시아네이트로 무황변 타입 폴리머를 형성하는 경화제로 투입하고 있으며 수계 페인트 용도를 주목하고 있고, 용제 규제를 강화하고 있는 중국 판매 확대를 기대하고 있다.
일본은 2016년 미쓰이케미칼(Mitsui Chemicals) 그룹이 6만톤 가동을 중단하면서 MDI 생산기업이 도소 40만톤, 스미카코베스트로우레탄(Sumika Covestro Urethane) 7만톤으로 축소됐다.
MDI 생산량은 공표하지 않고 있으나 2015년 47만6800톤으로 내수가 20만톤 수준이어서 30만톤 가량을 수출하고 있는 것으로 추정되고 있다. 수입량은 6만톤 수준을 유지하고 있으며 중국산, 한국산이 대부분을 차지하고 있다.
2019년에는 PMDI(Polymeric MDI) 수출이 20만6982톤으로 2.0% 늘어났으며 중국 수출이 절반을 차지했으나 중국-미국 무역마찰로 중국 경제 침체가 가속화된 영향으로 11만42톤으로 8.6% 감소했다.
반면, 인디아 수출이 2만3448톤으로 29.0%, 베트남은 1만3420톤으로 51.2%, 인도네시아가 9450톤으로 47.4% 급증했다.
2020년 1-5월에는 전체 수출량이 11.5% 줄어들었다. 코로나19 사태로 봉쇄령이 내려지면서 중국 수출이 13.0%, 인디아가 30.2% 급감한 영향이 큰 것으로 파악되고 있다.
PMDI 수입은 2019년 6만248톤으로 11.7% 증가했다.
중국산이 3만8411톤으로 16.3% 늘어나며 절반 이상을 차지했으나 한국산은 1만423톤으로 18.0% 급감했다.
글로벌 MDI 가격이 하락해 다른 국가로부터 수입이 늘어나면서 가격경쟁력이 떨어지는 한국산이 감소한 것으로 파악되고 있다.
2020년 1-5월 수입은 17.7% 감소했다. 중국‧한국기업들이 코로나19 여파로 생산량을 줄인 영향으로 중국산이 16.8%, 한국산은 13.9% 줄어든 것으로 알려졌다.
MMDI(Monomeric MDI)는 2019년 수출이 8만1277톤으로 7.8% 증가했다. 중국 수출이 4만3175톤으로 8.4% 늘어났으나 타이완은 1만1282톤으로 9.9% 감소했다.
수입은 5493톤으로 12.6% 감소했으며 한국산과 중국산이 대부분을 차지했다.
MDI는 냉장고, 건축자재(단열재)용 경질폼에 투입되는 PMDI와 신발 밑창, 스판덱스, 합성피혁, 엘라스토머(Elastomer), 페인트, 접착제용으로 사용되는 MMDI로 구분되며 PMDI가 전체 수요의 약 75%를 차지하고 있다.