EP(엔지니어링 플래스틱)는 자동차에 이어 5G(5세대 이동통신)로 용도를 확대하고 있는 가운데 바이오화가 진행되고 있다.
일본 도요보(Toyobo)는 금속을 대체할 수 있는 고기능 POM(Polyacetal) 사업을 확대하고 있으며, 강화 소재 충진을 높임으로써 자동차부품용 금속을 대체하고 있다.
유리와 미네랄을 강화한 그레이드는 도어미러에 채용됐으며, 유리섬유(GF) 충진비율 70%를 자랑하는 JF-30G 그레이드로 신규 용도를 개척하고 있다.
반면, DSM은 신규공법으로 제조한 EP 공급을 본격화하고 있다.
DSM은 UPM Bio Fuels, 사빅(Sabic)과 확립해온 신규 프로세스를 통해 EP 원료를 바이오 및 리사이클 베이스로 바꾸어 EP의 그린화를 추진하고 있다.
DSM은 2030년까지 모든 EP 원료를 중량 베이스 25% 이상 바이오 및 리사이클 원료로 전환하겠다는 계획을 세우고 프로세스 혁신에 주력하고 있다.

POM, 자동차에 신규 수요처 개척 가속화
글로벌 POM 수요는 2019년 130만톤대 초반으로 전년대비 4-5% 감소한 것으로 추정되고 있다.
50% 이상을 소비하는 중국에서 신규 자동차 생산 및 판매가 부진함에 따라 베어링, 기어용 수요가 침체됐고 잡화용도 수요 증가율이 둔화됐기 때문이다.
2020년 들어서도 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)에 따른 경기침체로 재고를 감축하는 움직임이 확산됨에 따라 수요 감소가 계속됐고, 자동차용을 비롯한 고부가가치제품을 제외하고 저가 범용제품은 중국가격이 2018년 8월 이후 2년 동안 15% 수준 하락한 것으로 파악되고 있다.
POM 수요는 2020년 9월부터 급속도로 회복되기 시작했으나 2020년 전체적으로 마이너스 성장한 것으로 추정되고 있다.
생산능력은 2018-2019년 코오롱플라스틱과 바스프(BASF)가 합작한 코오롱바스프이노폼이 7만톤 플랜트를 상업 가동했으며 미국 셀라니즈(Celanese)는 보틀넥 해소를 통해 독일공장을 16만톤으로 6만톤, 미국공장을 12만톤으로 2만톤 확대했다.
바스프가 가동중단을 계획하고 있는 독일 5만톤, 2020년 여름 가동할 예정이던 중국 Yuntianhua Group의 6만톤, 블루스타(Bluestar)의 6만톤 플랜트는 상황이 불투명한 것으로 알려졌다.
바스프는 자동차 뿐만 아니라 사무기기 등 비자동차 영역에도 POM 공급을 확대하는 다각화 전략을 추진하고 있다.
모터와 기어를 탑재하는 기기에 착안해 접동성과 함께 정숙성이 뛰어난 신규 그레이드를 투입하면서 품질부터 시뮬레이션, 성형방법까지 총망라한 솔루션 제안을 강화할 방침이다.
폴리플라스틱스(Polyplastics)는 아시아 뿐만 아니라 시장 개척을 추진하고 있는 유럽, 미국에서도 자동차, 일반산업 외에 의료 분야에서 POM에 대한 홍보활동을 시작하는 등 다양한 분야에서 수요를 확보하기 위한 전략에 박차를 가하고 있다.
현지 수요기업과 관계를 강화하면서 신뢰관계를 구축하고 있으며 친환경 그레이드 개발을 검토해 친환경 소재에 대한 니즈에도 대응할 방침이다.
글로벌 POM 수요는 중장기적으로 인디아, 동남아시아 등 신흥국 경제가 발전함에 따라 용도가 광범위한 잡화 관련분야를 중심으로 증가할 것으로 예상되고 있다.
최근 접동성을 중심으로 기계적 특성, 내약품성이 뛰어나 자동차용 수요가 증가하고 있어 POM 생산기업들은 자동차용에 집중하면서 신규시장 확대에 주력하고 있다.

PC, 친환경 중심으로 차별화 전략 박차
PC(Polycarbonate)는 EP 가운데 유일하게 투명성을 보유하고 있어 다양한 분야에 채용되고 있으며 생산기업들은 차별제품 공급에 주력하고 있다.
사빅은 고기능 PC 공급에 박차를 가하고 있다.
자동차 프론트그릴용으로는 무도장을 실현할 수 있는 특수 그레이드, 헬스케어용으로는 내약품성 그레이드를 제안하고 있다. 헬스케어 시장에서는 항균 기능을 부여한 컴파운드 그레이드도 출시하는 등 경쟁력을 강화하고 있다.
일본 최대의 PC 메이저 Mitsubishi Engineering Plastic(MEP)은 친환경제품 제안을 강화하고 있다.
최근에는 리사이클 그레이드 공급을 시작했으며 2021년부터는 리사이클 탄소섬유를 이용한 고강성, 고강도 타입을 투입할 계획이다.
스미토모베이클라이트(Sumitomo Bakelite)는 자율주행용 고기능제품 공급을 확대하고 있다.
일본 및 미국, 유럽 자동차기업을 대상으로 HUD(Head-Up Display) 광학커버용을 공급하고 있으며 센싱 카메라용 편광필터 분야에서도 자동차부품 티어1에 대한 채용이 결정된 것으로 알려졌다.
현재 상태 감시 카메라 용도나 3D 라이다(LiDAR)용 특수필터 개발도 진행하고 있으며 자동차 탑재 관련 사업의 매출액을 2025년까지 30억엔으로 확대하겠다는 목표를 세우고 있다.
최근에는 광학 기술을 자동차 분야에도 적용하고 있다.
HUD용 광학커버는 고급차종에 채용이 결정됐고 운전정보를 프론트 윈도우에 투영하는 투명 커버 뿐만 아니라 VR(가상현실) 정보까지 제시할 수 있는 편광판도 라인업으로 갖추고 있다.

변성PPE, 고기능제품 투입 적극화
변성 PPE(Polyphenylene Ether)는 PPE와 다른 수지를 복합한 컴파운드 소재로 EP 가운데 비중이 가장 낮아 사무기기, 태양전지, 자동차 등 다양한 분야에 채용되고 있다.
2020년 글로벌 변성 PPE 수요는 35만톤으로 2019년 수준을 유지한 것으로 추정되고 있다. 상반기에는 코로나19의 영향으로 수요가 감소했으나 8월 이후 회복세로 전환됐다.
글로벌 변성 PPE 수요는 연평균 4-5% 증가해 2018년 36만-37만톤에 달했으나 2019년에는 2-3% 감소한 것으로 추정되고 있다.
미국-중국 무역마찰의 영향으로 중국에서 신규 자동차 생산이 줄어 수요가 둔화됐고 LiB(리튬이온전지), 사무기기, 전기‧전자도 전체적으로 수요가 감소했기 때문이다.
LiB와 함께 주요 용도로 자리 잡고 있는 태양전지 정션박스는 일부 수주가 안정적이었으나 중국 태양전지 생산기업들은 정부의 신규설비 규제에 따라 재고조정을 진행한 것으로 파악되고 있다.
2020년에는 코로나19로 수요가 침체되다 하반기 들어 회복세로 전환됐다.
중국이 생산활동을 재개하면서 태양전지용이 정상화되고 신규 자동차 생산이 증가했기 때문으로, 앞으로 신규 자동차 수요가 회복될지 주목되고 있으나 인디아를 중심으로 코로나19의 대규모 확산이 계속되고 있어 본격적인 회복까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.
이에 따라 글로벌 최대 메이저인 사빅이 가동을 중단하고 있는 네덜란드 3만5000톤 플랜트, 중국 블루스타(BlueStar) 및 신보그룹(Sinbo Group)의 증설 프로젝트는 가동이 불투명해지고 있다.
아사히카세이(Asahi Kasei)는 기존영역 회복과 신규시장 진출을 동시에 추진함으로써 시장 성장률 이상으로 사업을 확대하겠다는 목표를 세우고 있다.
주력인 태양전지 부품용은 커스터마이징 전략을 강화하고 있으며 자동차용은 엔진 주변, 전장화, 시트 및 필름 형태에 대응한 수지 개발을 검토하고 있다. 앞으로는 수요기업과 관계를 심화하면서 변성 PPE의 새로운 가치를 제안할 방침이다.
MEP는 자동차 분야에서 고기능제품 제안을 강화하고 있다.
특히, 난연성에 각종 기능을 부여한 그레이드에 주력하고 있으며 하우징 등 LiB 주변에 대한 채용을 기대하고 있다.

LCP, 5G‧자동차용 수요 호조 기대
LCP(Liquid Crystal Polymer)는 2020년 글로벌 수요가 컴파운드 기준 4만5000-5만톤으로 2019년에 비해 소폭 증가한 것으로 파악되고 있다. 상반기에는 코로나19의 영향으로 수요가 감소했으나 7월 이후 스마트폰용을 중심으로 예년 수준을 회복했다.
글로벌 LCP 수요는 2018년까지 고성장을 계속했으나 2019년에는 1-2% 증가에 그쳤다. 미국과 중국의 무역마찰에 따른 경기침체, 스마트폰 판매 부진으로 커넥터용 수요가 감소했기 때문이다.
2020년에는 코로나19에도 불구하고 안정세를 유지했다. 7월 이후 메이저의 신제품 투입이 잇따른 가운데 커넥터, 카메라 등 스마트폰 관련수요가 회복세를 나타냈으며 재택근무 확대로 PC용 수요가 증가했다. 
글로벌 LCP 시장은 폴리플라스틱스, 스미토모케미칼을 비롯한 일본기업이 기술력을 바탕으로 높은 점유율을 확보하고 있으나 최근에는 중국기업이 영향력을 강화하고 있다.
중합부터 컴파운드까지 일관생산체제를 구축하고 있는 중국 WOTE Advanced Material은 2020년 9월 레진 생산능력을 5000톤에서 8000톤으로 확대했다.
LCP 생산기업들은 5G용과 함께 자동차용 시장을 개척하고 있다. 
글로벌 최대 생산능력을 보유하고 있는 폴리플라스틱스는 통신, 자동차 등 신규시장 공략에 주력하고 있으며 수요처 피드백을 토대로 최적의 그레이드를 공급함으로써 판매량을 확대할 방침이다.
다이셀(Daicel)을 완전자회사로 편입한 이후 유럽 및 미국 시장에 대한 진출을 가속화하고 있으며 2025년 이후 일정수준 시장점유율을 확보하겠다는 목표를 세우고 있다. 
스미토모케미칼(Sumitomo Chemical)은 커넥터용으로 중국 스마트폰 시장 공략을 강화하고 있다.
최근에는 데이터센터용 수요를 확보함과 동시에 전기자동차(EV)용 파워반도체 및 배터리 관련 제안을 강화하고 있다. 5G용은 저유전성, 가공성 등 밸런스가 뛰어난 그레이드를 개발하고 있으며 2025년까지 출하량을 약 1만톤에서 1만4000톤으로 확대할 계획이다.
Ueno Fine Chemicals은 용도 개척을 가속화하고 있다.
5G 대응제품으로 고유동 타입에 비해 유동성이 70% 이상 높은 초초고유동 그레이드를 개발해 SMT 커넥터용을 중심으로 제안을 추진하고 있고, 앞으로 내열성과 유동성을 토대로 수요처 요구에 맞춘 그레이드를 개발해 카메라 모듈용 공세를 강화할 방침이다.
도레이(Toray)는 고부가가치제품 제안을 강화하고 있다.
다른 플래스틱의 판매 네트워크를 활용해 LCP 공급을 확대하고, 특히 자동차용은 전장화 대응, 고속통신 등 수요처 니즈에 대응함으로써 시장점유율을 끌어올릴 방침이다.
에네오스(ENEOS)의 100% 자회사인 JX LC는 LCP 브랜드인 Xydar 공급을 꾸준히 확대하고 있으며 코로나19에도 불구하고 공급이 안정세를 유지하고 있다.
5G용은 유전율 2.8, 유전정접 0.004인 저유전율 그레이드 LK-301을 전략상품으로 공급하고 있으며 유전정접이 0.0006으로 낮은 그레이드도 개발해 제안하기 시작했다. 복잡한 형태의 커넥터를 정밀하게 성형할 수 있는 고유동 그레이드도 공급 확대에 힘을 기울이고 있다.
LCP 생산기업들은 스마트폰 카메라 렌즈의 복잡화, 자동차 전장화 뿐만 아니라 5G용 고주파 기판소재, 자동차용 밀리파 레이더 등 대폭적인 수요 증가를 견인할 수 있는 분야를 주목하고 있다.

셀라니즈, EMI 실드와 유전성 연구 강화
셀라니즈는 EP 생산을 담당하는 엔지니어드 머터리얼즈(Engineered Materials) 사업부에서 5G 분야를 적극 육성하고 있다.
연구개발(R&D) 주제를 EMI(Electromagnetic Interference: 전자파 장애) 실드와 열 관리, 유전성 등 3가지로 집중시키고 신제품을 개발해나갈 계획이다.
공동개발, 수요기업과의 관계 강화, 경쟁기업과의 연계를 활용한 시험과 해석을 통해 필요한 데이터를 갖출 수 있는 네트워크 구축에 총력을 기울이고 있다.
EMI 실드는 Celstran 브랜드로 공급하고 있는 장섬유 강화 열가소성 수지(LFRT)에 스테인리스강 섬유를 배합시킨 것 외에 PPS(Polyphenylene Sulfide), POM 등 다양한 베이스 폴리머와 필러 기술을 조합한 솔루션 개발에 주력하고 있다.
도금 등 우수한 표면처리 기술을 보유한 외부기업과 진행하고 있는 공동개발도 중요한 연구주제로 설정하고 있다.
열 관리는 섭씨 100도 이상에 대한 내열성이나 통상적인 그레이드를 훨씬 상회하는 열전도율이 필요한 사례에 대한 대응을 중시하고 있고, 유전성은 비유전율(Dk)과 유전정접(Dr)이 주요 대상이며 10GHz에서 3.0 이하 Dk와 10GHz 아래 0.003 이하 Df를 실현시킨 Zenite LCP 251 개발에 성공했다.
저흡습성과 우수한 내열성이 특징이며 ISO-62에 맞추어 다습환경에서 측정했을 때는 0.02% 이하 기록을 얻었고 하중 1.8MPa에서도 290도에 달하는 하중굴곡온도를 확보했다.
셀라니즈는 세계 각국에서 연구개발을 강화하고 있으며 아시아에서는 한국, 중국, 일본 연구개발센터를 적극 확대하고 있다.
국내에서는 유전성과 EMI 실드를 연구하고 있고 중국 상하이(Shanghai) 연구개발센터는 신제품 개발에 특화된 것으로 알려졌다. 일본 도쿄에 설치한 커스터머 솔루션 센터에서는 열 관리를 주목하고 있다.
아울러 코로나19 사태로 변화하고 있는 수요기업과의 새로운 관계 구도에 대응하기 위해 웨비나(웹 세미나)를 통해 니즈에 대응하고 새로운 수요기업 개척을 가속화하고 있다.
미국, 유럽, 아시아 지역에서 영어와 독일어로 웨비나를 개최했으며 아시아 지역에서는 중국어로도 대응하고 있다. 조만간 한국어 대응도 시작할 계획이며 일본어판도 준비하고 있는 것으로 알려졌다. (강윤화 선임기자: kyh@chemlocus.com)