
SK, 도쿠야마와 고순도 합작투자 … 도쿠야마, 타이완에도 투자
SK지오센트릭(대표 나경수)이 일본 도쿠야마(Tokuyama)와 고순도 IPA(Isopropyl Alcohol) 합작투자를 진행하고 있는 가운데 도쿠야먀의 이중전략이 주목받고 있다.
SK지오센트릭은 도쿠야마와 합작으로 울산에 1200억원을 투자해 2024년 상업가동을 목표로 고순도 IPA 3만톤 플랜트를 건설하고 있다. 합작법인 STAC의 지분 비율은 50대50이며 2023년 완공 및 시험가동 예정이다.
SK지오센트릭은 원료 수급 및 공정 운영과 마케팅을 맡고, 도쿠야마는 고순도 IPA 제조기술을 공급하는 것으로 알려졌다.
고순도 IPA는 강한 증발성을 가진 용제로 전자‧반도체 제조공정에서 웨이퍼 세척 용도로 사용되며 디스플레이 제조용 세정제로도 활용되고 있다.
최근에는 5G(5세대 이동통신), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 디지털 전환(DX) 등 최첨단 기술 발전에 따라 반도체용 수요가 연평균 약 8% 증가할 것으로 예상된다.
국내 IPA 생산능력은 LG화학이 프로필렌(Propylene) 베이스 4만5000톤, 아세톤(Acetone) 베이스 10만5000톤으로 총 15만톤에 달하고 있으며 이수화학은 아세톤 베이스로만 6만톤을 가동하고 있다.
SK지오센트릭은 프로필렌 베이스로 3만톤을 상업화할 예정이다.
도쿠야마는 고순도 IPA 사업에서 독자적인 일관정제 방식을 통해 기술력을 인정받고 있으며 최근 공급 확대 전략을 추진하고 있다.
2022회계연도(2022년 4월-2023년 3월)에는 원료가격 급등으로 매출이 3517억엔으로 전년동기대비 19.7% 증가했음에도 영업이익은 143억엔으로 41.6%, 순이익은 93억엔으로 66.6% 급감하는 등 부진했으나 2023년 이후 자가발전 연료용 석탄과 나프타(Naphtha) 등 원료·연료 가격이 하락하면 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있다.
2023회계연도에는 고순도 IPA 등 전자용 화학제품, 가성소다(Caustic Soda)를 포함한 화성제품, 치과 소재 공급을 강화함으로써 총매출을 3800억엔으로 8.0% 늘리고 영업이익은 300억엔으로 109.2%, 순이익은 220억엔으로 134.9% 확대하는 것을 목표로 하고 있다.
고순도 IPA는 SK지오센트릭 외에 타이완 포모사플라스틱(Formosa Plastics)과도 합작투자를 진행하고 있으며 합작기업 FTAC(Formosa Tokuyama Advanced Chemicals)이 2023년 2분기부터 타이완 반도체 생산기업에게 공급하기 위한 인증 취득절차를 밟고 있어 머지않아 풀가동할 것으로 예상된다.
도쿠야마는 지금까지 타이완 현지법인 Taiwan Tokuyama를 통해 고순도 IPA 소분 및 충진 사업을 영위했으며 최근 반도체 제조공정 중 세정 분야를 중심으로 판매 호조가 이어지고 있다.
Taiwan Tokuyama는 도쿠야마가 일본 야마구치현(Yamaguchi) 도쿠야마 공장에서 생산한 고순도 IPA를 조달해 신주(Hsinchu) 공장 등 2곳에서 소분 및 충진을 거쳐 반도체 세정용으로 공급하고 있으며, 신주공장은 최근 판매량이 급증하면서 풀가동 체제를 이어가고 있고 2019년 가동한 윈린(Yunlin) 공장 역시 가동률이 계속 상승하고 있는 것으로 알려졌다.
도쿠야마는 타이완 고순도 IPA 시장점유율 50% 이상 확보를 목표로 수요기업과의 관계 강화에 총력을 기울이고 있으며, 타이완에서 원제부터 일관생산함으로써 수요 증가에 적극 대응할 방침이다.
원료 프로필렌은 포모사플라스틱이 공급하고 IPA 3만톤을 가동하면 일본 생산제품을 대체 투입한다.
2018년 완공한 타이완 연구소를 통해 타이완 공업기술연구원과 공동으로 제조 프로세스에 사용하는 반도체 약제에서 불순물을 빠르게 검출하는 새로운 계측장치를 개발하고 있으며, 계측장치가 미세화되고 있는 차세대 반도체용 수요를 확보하고 수율 개선을 기대하고 있다.
도쿠야마는 고순도 IPA 호조를 통해 2025년까지 수익성을 향상할 수 있을 것으로 전망하고 2025년 영업이익 목표를 400억엔에서 450억엔으로, ROE(자기자본이익률)는 10% 이상에서 11% 이상으로 상향 조정했다. (박한솔 책임연구원)