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사우디, 에틸렌 프로젝트 축소할까? 사우디 정부가 2003년 7월 대규모 가스, 수자원, 전기 및 석유화학 개발 계획을 개별 프로젝트로 분리하기로 공식 결정했다.세계 메이저 석유화학기업들과 250억달러를 투자하는 Core Venture 개발 프로젝트를 위한 협상 끝에 사우디 개발 프로젝트를 축소하기로 합의했기 때문이다. 이에 따라 이란 생산능력 확대 계획이 연기됨과 동시에 세계 에틸렌(Ethylene) 생산능력 확대, 플랜트 이용률(Utilization Rate) 상승, 주기적 상승기(Upturn) 강화 및 장기화 등 석유화학 시장의 성장이 지연될 것으로 예상된다. 사우디 정부는 2003년 8월 세계 메이저 석유 및 가스 관련기업들을 초청해 사우디 천연가스 매장지역 탐사 및 생산권 경매를 실시했다. 사우디의 천연가스 개발을 가속화시키기 위한 전략적 프로그램인 SGI(Saudi Gas Initiative) 프로그램 아래 시행된 것으로 경매에 부쳐진 면적이 축소됐지만 당초 Core venture 프로젝트에 포함됐던 곳과 일치하며 경매조건은 탐사권 및 생산권으로 제한됐다. 또 전력 및 담수화(Water Desalination) 생산능력 등의 인프라 구축 및 에틸렌 크래커 건설 프로젝트 시행권은 제외됐다. 프로젝트가 수정되면서 당초 Core Venture 프로젝트 가운데 석유화학 생산능력 확대 계획이 취소됨에 따라 앞으로 5-7년 동안 사우디 및 세계 에틸렌 생산능력은 완만한 속도로 확대될 전망이다. 이에 따라 2004-10년 세계 에틸렌 수요는 연평균 4.0% 신장하는 반면, 생산능력은 1.9% 증가에 그칠 것으로 예상된다. 에틸렌 생산능력 확대 계획이 대량 취소되거나 연기됨에 따라 플랜트 이용률을 상승시키고 주기적 상승시기가 앞당겨질 전망이다. 특히, 6월 중순 Core Venture 프로젝트의 가스 개발 계획의 일환으로 3개의 대규모 저코스트 에틸렌 크래커 건설 협상이 결렬됐는데, 반환률(Rate of Return), 가스 매장지 접근성 및 정치적으로 민감한 이슈(외국의 사우디 석유 생산권 통제 가능성) 등이 원인으로 지적되고 있다. Core Ventrue 프로젝트의 중단 또는 지연으로 세계 에틸렌 생산능력은 400만톤 가량 축소되고 결과적으로 플랜트 가동률이 현재 85%에서 2010년까지 최소 3% 이상 상승할 전망이다. 따라서 Dow Chemical, Lyondell Chemical 및 Nova Chemicals과 같은 북미 에틸렌 메이저들이 플랜트 이용률 상승, 가격강세 및 수익증가로 이득을 볼 것으로 예상된다. 표, 그래프 | 미국의 에틸렌 플랜트 이용률 및 마진 | 세계 에틸렌 생산능력 증가율 | 이란의 에틸렌 생산능력 확대 프로젝트(2003-10) | 사우디의 에틸렌 생산능력 확대 프로젝트(2003-10) | 북미의 에틸렌 생산능력 확대 프로젝트(2003-10) | 세계 에틸렌 이용률 가상 시나리오(2003-06) | <화학저널 2003/10/13> |
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