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합성수지 중국 수출전략 다시 짜라! 중국이 거대 석유·석유화학기업인 Sinopec(중국석유화공업집단공사), CNOOC(중국해양석유총공사)와 유럽·미국의 글로벌 석유·석유화학 메이저들과의 합작을 통해 석유화학 자급률을 급격히 확대할 것으로 보여 주목된다.4대 에틸렌 컴플렉스 합작 프로젝트는 중국 국내수요 증가에 비해 떨어지는 생산성 및 지나친 수입의존도 등 중국 합성수지 시장의 문제점을 한번에 해결하고 국제경쟁력을 강화시키기 위한 것이다. 중국은 2002년 합성수지 수입이 1584만톤, 수입액은 133억3100만달러로 강재(鋼材)의 123억6600만달러를 넘어섰다. 또 원유 수입량은 6941만톤, 수입액은 127억5700만달러에 달했고 석유제품 수입량은 2034만톤, 수입액은 37억9900만달러를 기록했다. 대형 컴플렉스 건설로 합성수지 자급력 확대 4대 프로젝트의 가장 큰 특징은 에틸렌을 비롯한 합성수지 생산능력이 중국기업에 비해 2-5배 확대되는 점이다. LDPE(Low-Density Polyethylene)는 현재 단위설비 생산능력 8만-18만톤에서 25만-40만톤으로, LLDPE(Linear LDPE)를 포함한 HDPE(High-Density PE)는 6만-14만톤에서 20만-45만톤으로, PP(Polypropylene)는 8만-20만톤에서 24만-30만톤으로, PS(Poly-styrene)는 5만톤에서 30만톤으로, PVC(Polyvinyl Chloride)는 8만-15만톤에서 45만톤으로, 그리고 EG(Ethylene Glycol)는 16만톤에서 32만톤으로, AN(Acrylonitrile)은 10만톤에서 26만톤으로 각각 확대돼 코스트 경쟁력이 급상승할 것으로 예상되고 있다. 4대 프로젝트의 생산능력을 합하면 LDPE 125만톤, HDPE 65만톤(Dow Tianjin 27만톤 제외), PP 79만톤, PS 60만톤, PVC 45만톤으로 총 374만톤(Dow Tianjin 포함 401만톤)에 달하며, VCM(Vinyl Chloride Monomer) 50만톤 투자도 검토중이다. 합섬원료도 EG 63만5000톤, AN 26만톤으로 생산능력이 크게 강화된다. 4대 프로젝트 뿐만 아니라 Dow Chemical과 Asahi Kasei가 합작한 PS 24만톤(Jiangsu Zhangjiangang)을 비롯해 타이완 Chi Mei가 대규모 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 프로젝트(Jiangsu Zhenjiang)에서 25만톤 플랜트를 가동한 후 50만톤, 100만톤으로 대폭 확장할 계획이며, LG화학도 ABS 생산능력을 30만톤(Zhejiang Ningbo)으로 확대했고 추가 증설을 추진하고 있다. 표, 그래프 | 중국의 5대 합성수지 생산량·수입량·국내수요 및 수입의존도 | 4대 합작 프로젝트의 생산능력 비교 | 중국의 합성수지 생산능력·생산량·수요량 전망 | 4대 합작 프로젝트가 5대 합성수지 수입에 미치는 영향(I) | 4대 합작 프로젝트가 5대 합성수지 수입에 미치는 영향(II) | 외국자본 합작 프로젝트가 석유화학제품 시장에 미치는 영향 | 중국의 5대 합성수지 시장비중(2000) | 중국의 5대 합성수지 시장비중(2001) | 중국의 합성수지 수입방식 변화(1991-2002) | 중국의 합성수지 수입방식 구조변화 | 중국의 PS 및 ABS 시장구조(2000-2001) | 중국의 PE/PP/PVC 시장구조(2000-2001) | 아시아·중동의 에틸렌 신설 프로젝트 | <화학저널 2004/5/17> |
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