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분말세제 침체에 코스트 압박 심화 북미 및 서유럽 세제 시장이 성숙기에 접어든 가운데 최근 수요둔화 및 경쟁심화로 고전을 면치 못하자 계면활성제 시장성장도 둔화세를 나타내고 있다.경기침체와 함께 수요기업들이 구매를 줄이고 Wal-Mart와 같은 대형 할인매장들이 생겨나면서 세제기업들은 프리미엄 브랜드 가격까지 인하할 수밖에 없는 상황에 이르고 있으며 계면활성제 시장도 연평균 2-3% 성장하는데 그치고 있다. 미국에서는 액체세제 포뮬레이션 수요가 늘면서 계면활성제 수요가 점점 감소하기 시작했다. 계면활성제는 액체세제보다 가루세제에 주로 사용되기 때문이다. 대부분의 계면활성제 공급기업들이 가격인상을 발표했으나 천연가스 등 에너지코스트를 비롯해 벤젠 및 우지 등 기초 원료코스트를 상쇄하기에도 역부족인 것으로 나타났다. 원료코스트가 상승하자 세제 생산기업을 포함한 최종 수요기업들은 사업성장 보다는 코스트 절감에 주력하고 있으며 이에 따라 원료 소모가 적은 포뮬레이션 사용을 확대하고 있다. Colin A. Houston & Associates(CAHA)에 따르면, 미국 가정용품(세제 포함) 시장의 계면활성제 소비량은 2002년 약 25억파운드에 달했으며 2010년까지 연평균 2.8% 증가할 것으로 예상된다. 세제나 계면활성제 시장은 일반적으로 GDP 성장률을 쫓는 경향이 있으나 최근 코스트 절감을 위한 Reformulation 경향이 확대되는 등 여러 가지 요인이 시장에 영향을 주고 있다. 대표적인 세제 계면활성제 LAS(Linear Akylbenzene Sulfonate)는 Alcohol Ether Sulfate와 치열한 경쟁을 벌이고 있는데, 세제용 Alcohol 가격이 하락하면서 Ether Sulfate의 코스트효과가 높아졌기 때문이다. 이에 따라 여러 대규모 수요기업들이 LAS 중심 포뮬레이션에서 Ether Sulfate 중심 포뮬레이션으로 전환했다. 따라서 LAS의 주 원료인 LAB(Linear Alkylbenzene) 생산기업들은 마진악화 및 생산능력 과잉으로 몸살을 앓고 있다. 2003년 LAB 수요는 둔화세를 보였으며 LAS에서 Alcohol 베이스 계면활성제 전환추세에 따라 상반기 생산량도 감소했다. 그러나 하반기 들어 Linear Alcohol 및 에틸렌(Ethylene) 원료가격이 상승하면서 LAS 코스트가 Ether Sulfate에 비해 상대적으로 낮아져 LAB 수요가 회복되기 시작했다. Huntsman은 2004년 LAB 수요가 GDP 성장률 수준으로 회복될 것으로 전망하고 있다. 표, 그래프 | 미국의 계면활성제 소비량 | 미국의 소비재 및 계면활성제 수요 | 북미의 계면활성제 수요비중(2002) | <화학저널 2004/07/12> |
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