수처리제, 개도국 수요가 성장동력
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생활수준 개선 욕구로 수요강세 … 매출증가 이어 인수합병 확대 기대 세계 수처리제 및 관련 서비스 시장이 연평균 약 5.1%의 성장률을 기록하고 있으며 환경보호 기준이 강화되면서 수처리제 생산기업들은 개발도상국에 선진기술 및 서비스 공급을 확대할 수 있는 기회를 맞고 있다.Freedonia Group에 따르면, 세계적으로 음용수(Potable Water)에 접근할 수 없는 인구 수가 10억명 이상에 달하며, 특히 아프리카, 아시아, 인디아 및 중남미 지역의 접근도가 낮은 것으로 나타났다. 대부분의 메이저 수처리제 생산기업들은 대규모 사업 보조기관이 없지만 GE(General Electric)를 비롯한 몇몇 기업들은 수처리제 연구개발(R&D)에 투자하고 있다. GE Infrastructure Water & Process Technologies는 음용수에 접근할 수 없는 10억명에 달하는 인구가 주로 해안가에 집중돼 있기 때문에 향상된 Membrane 기술을 개발해 코스트 효과가 높은 탈염(Desalination)을 가능하게 할 계획이다. 수처리산업의 매출규모는 증가하고 있는 것으로 보인다. 서비스 분야 수처리제 공급기업 Ecolab은 최근 경기가 회복되면서 수익상승을 전망하고 있다. 경기 회복세가 아직은 초기 단계에 있지만 곧 서비스 분야의 수처리제 수요기업들이 재투자를 시작할 것이라는 설명이다. 대부분의 수처리제 생산기업들은 2003년 가격인상을 통해 원료코스트 상승분을 대부분 상쇄시킬 수 있었다. 수처리제 생산기업들은 효율성 및 생산성을 개선시킴으로써 수요기업들의 플랜트 운용코스트 부담을 줄여주기 위해 노력하고 있는데, 종종 비용이 많이 드는 수처리 프로그램이 오히려 수요기업들의 코스트를 줄여주는 것으로 나타났다. 수처리 비용이 전체 플랜트 운용비용에 비해 극히 적기 때문이다. Buckman은 수처리제 공급기업들로부터 상당한 규모의 가격인상 통보를 받았는데, R&H(Rohm & Haas) 및 Rhodia는 수처리제 가격을 약 6-7% 인상했다. 그러나 아시아 공급기업들의 저가제품에 밀려 수처리제 가격은 낮은 수준에 머물렀다. 2003년 중국 및 인디아에서 수입된 저가의 인산염(Phosphate) 및 분산제(Dispersing Agent)로 인해 북미 및 유럽 공급기업들은 가격을 낮출 수밖에 없었으나 이후 에너지코스트 강세로 가격 인상에 성공할 수 있었다. Nalco 및 Ecolab에 따르면, 2004년 들어 수처리제 원료가격이 상승했으며 앞으로 추가 상승할 것으로 보인다. Nalco 및 Ecolab은 수요기업들에게 원료코스트 상승분을 전가시켰으며 앞으로도 가격인상을 통해 원료 코스트를 상쇄할 수 있을 것으로 보고 있다. 판매비 또한 상승했는데, 특히 물류코스트 상승은 세계적인 연료코스트 상승에 따른 것으로 파악된다. 북미 수처리제 시장은 최근 2년 동안 Nalco 및 전 BetzDearborn의 소유주가 바뀌면서 경쟁이 과열되고 있는데, Nalco와 BetzDearborn은 6년 동안 2번씩 인수 또는 매각됐다. Suez는 Ondeo Nalco를 인수한지 4년만인 2003년 43억5000만달러에 한 민간주식회사에 매각시켰으며, GE는 2002년 Hercules로부터 BetxDearborn 수처리제 사업부를 인수했는데 Hercules는 BetxDearborn을 인수한지 4년 만에 GE에 매각한 것이다. GE는 또한 2002년 말 수처리장비 생산기업인 Osmonics을 인수해 캐나다 특수 수처리장비 생산기업 Glegg와 합병한 후 15억달러의 GE Ingrastructure Water & Process Technologies를 설립했다. <화학저널 2004/10/08> |
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