PU 수요 폭증세 “추가상승” 예고
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MDIㆍPolyol 20%에 TDI 10% 신장 전망 … 2005년까지 강세 지속 PU(Polyurethane) 및 PU 유도제품 수요가 예상보다 초고속 증가세를 나타내고 있다.그러나 에너지 및 원료코스트 상승에 따른 마진악화로 MDI(Methylene Diphenyl Isocyanate), TDI(Toluene Diisocyante) 및 Polyol 생산기업들은 가격인상을 시도하고 있다. BASF에 따르면, 2004년 OSB-Woodbinder, 가구, 건축 및 전자제품 시장이 강세를 나타내면서 PU, Polyol, MDI 및 TDI 수요는 절정에 이르고 있다. 이에 따라 MDI는 수급타이트 현상이 나타나고 있으며 신규 생산능력 부족으로 당분간 수급타이트가 지속될 전망이다. 특히, 7-9월 Polyol 및 PO(Propylene Oxide) 수급타이트가 심화되면서 2005년까지 라미네이트보드(Laminate Board), 자동차 시트 및 슬라브폼(Slab Foam) 산업 수요를 충족시키기 어려울 것으로 예상된다. Dow Chemical에 따르면, 전 세계적으로 PU 수요는 강세를 더해가고 있으며, 특히 자동차 연질 슬라브폼 및 연질 몰드폼, 경질 폼 건축, 전자제품, CASE(코팅ㆍ접착제ㆍ실란트ㆍ엘라스토머) 분야에서 강세를 나타내고 있다. 중국의 수요가 급증함에 따라 Polyol 수급은 매우 타이트한 상태이며 PO 공급부족으로 인해 Polyol 공급이 더욱 제한되면서 판매통제에 들어갔다. MDI 역시 지속적인 Isocyanate 수요강세 및 MDI를 활용하는 핵심분야의 성장에 따라 수급이 타이트한 상태이다. 반면, TDI는 수요가 꾸준히 증가하고 있으나 아직 공급과잉 상태에 있다. 이에 따라 2004년 MDI 시장은 전년대비 약 20% 성장하고, NAFTA 지역 Polyol 시장은 약 20%, TDI 시장은 약 10% 성장할 것으로 전망된다. 2004년 말 및 2005년에도 수요강세를 지속될 것으로 전망되는데, 겨울에는 일반적으로 건축경기가 둔화되나 미국 남부지역을 강타한 허리케인의 영향으로 2004년 겨울시즌에는 건축경기가 살아날 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 PU 시장은 2005년까지 2자릿수 성장률을 기록하고 2005년 이후 5-6%대 성장으로 전환할 것으로 보인다. 다만, 에너지 및 원료코스트는 여전히 PU 산업의 발목을 잡고 있다. 2004년 초부터 원료코스트는 새로운 기록을 경신하며 급상승했는데, 벤젠(Benzene) 및 톨루엔(Toluene) 가격은 2배 가량 뛰어 올랐으며 프로필렌(Propylene) 가격은 50% 가량 상승했다. 또 PU 원료 가운데 하나인 염소(Chlorine) 공급부족으로 PU 생산이 제안되고 있으며, 천연가스 가격은 최근 6달러대를 형성하고 있다. 따라서 PU 산업은 원료코스트 및 공급 측면에서 난항이 계속되고 있다. 전 세계적으로 PU 산업은 원료 및 수급문제로 골머리를 앓고 있으며, 특히 미국은 다른 지역에 비해 원료코스트 강세에 따른 마진압박이 심한 것으로 나타났다. 2004년 들어 MDI 가격은 벤젠 할증금(Surcharge)을 포함해 약 40% 인상됐으며 Polyol 가격은 약 18% 인상됐다. TDI 가격은 여름시즌에 약 3% 인상된데 이어 10월1일 추가 10센트 인상됐다. MDI 또는 Polyol 가격은 앞으로 추가 인상될 가능성이 농후하며 공급기업들이 염소 및 기타 원료 공급부족으로 TDI에 비해 MDI 생산을 선호함에 따라 TDI 가격도 10월 10센트 가량 상승할 것으로 전망된다. PU 생산기업들은 지속적인 에너지 및 원료코스트 상승으로 생산 및 공급에 어려움을 겪고 있으며 재투자 수준으로 마진을 회복하기 어려운 상태이다. 여기에 세계적인 수급타이트로 인해 MDI를 비롯한 Polyol 제품 전 계열에 걸쳐 주문통제를 실시하고 있다. 한편, Dow는 8월31일 MDI 가격을 파운드당 10센트 인상하고, 특정 Polyol 및 TDI 가격을 각각 6센트, 8센트 인상했다. 또한 전례 없는 벤젠 가격상승으로 MDI에 벤젠 할증금을 부과하고 있다. <화학저널 2004/11/11> |
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