EP, 수요 강세에도 수익성 저조!
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DVD 광학미디어 분야 초강세 … 벤젠 코스트 압박은 계속 심화 미국의 EP(Engineering Plastic) 수요가 2004년 5-10% 증가했으나 원료코스트 상승으로 마진은 여전히 저조한 것으로 나타났다.EP 마진압박의 주 요인은 벤젠(Benzene) 코스트상승으로 벤젠코스트는 2004년 들어 3배 가까이 상승했다. 벤젠은 Nylon, PC(Polycarbonate) 및 Styrenic의 주 원료로 사용된다. 이에 EP 생산기업들은 수요기업들과 가격결정조건을 바꾸려고 하고 있으나 더딘 진전을 보이고 있다. 벤젠가격은 2004년 3/4분기 갤런당 3.62달러로 전년동기대비 1.41달러 상승하면서 10년 동안 평균 가격의 3배 수준을 형성하고 있다. 원료코스트 상승은 플래스틱 기업들의 수익에도 악영향을 미치고 있다. GE Advanced Materials의 2004년 3/4분기 영업이익은 1억3100만달러로 전년동기대비 18% 감소했으며 판매수익(Revenue)은 20억4000만달러로 17% 증가했다. GE는 2004년 3/4분기 원료코스트규모가 총 1억7600만달러로 전년동기대비 큰 폭으로 상승했으며 4/4분기 원료코스트는 3/4분기 대비 약 10%, 전년동기대비 약 20% 상승할 것으로 전망하고 있다. 또한 벤젠 수급타이트가 당분간 지속될 것으로 보고 원료코스트관리에 경계를 놓치지 않고 있다. GE의 2004년 3/4분기 전체 플래스틱 판매량은 5% 증가했는데, 미국의 플래스틱 수요 및 자동차 수요 모두 10% 증가했기 때문이다. 그러나 4/4분기에는 가격인상 효과가 발현되면서 EP 생산기업들의 수익실적이 향상될 것으로 전망된다. GE는 지속적인 주문강세 및 가격회복세로 볼 때 4/4분기 영업이익이 2배 가까이 증가할 것으로 예측하고 있다. DuPont Engineering Polymers에 따르면, 2004년 EP 시장은 세계적으로 수요강세를 보이고 있으나 원료코스트 상승으로 인해 타격을 받고 있다. 이에 따라 EP 생산기업들은 4/4분기에 최대 판매량을 기록하고 있는 Acetal, ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene), Nylon, PBT(Polybutylene Terephthalate) 및 PC(Polycarbonate) 가격을 인상했다. 미국의 EP 판매증가는 내수증가 및 아시아 수입감소에 따른 것으로, 특히 Styrenic 및 PC를 중심으로 한국 및 타이완 수입이 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 미국은 내수강세 및 아시아 수입감소로 인해 2/4분기부터 수급타이트 현상이 나타나고 있어 4/4분기 가격인상에 대한 긍정적인 결과가 예측되고 있다. PC는 가장 좋은 실적을 나타내고 있는 분야 가운데 하나로 PC 시장은 2자릿수 성장세를 나타내고 있다. PC 시장은 DVD와 같은 광학미디어 제품이 성장의 견인차 역할을 하고 있다. APC(American Plastics Council)에 따르면, Nylon 수요는 2004년 1-7월 7억7900만파운드로 전년동기대비 3.7% 증가했으나 자동차 분야의 수요는 초강세를 나타내고 있는 반면, 내구재 분야는 약세를 보이고 있다. 세계 Nylon 수요는 전반적으로 강세를 나타내고 있으며 경기 회복세가 지속되는 한 강세를 유지할 것으로 전망되고 있다. BASF에 따르면, Nylon 시장은 2003년 약 4-5% 성장했으며 2005년까지 3-5% 성장률을 유지할 것으로 예상된다. 자동차 언더후드(Under-the-Hood) 제품 분야에서 특히 강세를 나타내고 있으며 새로운 인테리어 부문에서도 수요강세가 예고되고 있다. BASF는 2003년 Honeywell의 Nylon 플래스틱 사업을 인수함으로써 Nylon-6 시장입지를 강화했으며 Ticona의 Nylon6,6 사업도 인수 한 바 있다. 최근 BASF가 선보인 플래스틱계 자동차 시트구조는 수작업을 필요로 하는 전형적인 금속계 구조를 대체할 수 있으며, Nylon 및 열가소성 Polyester를 원료로 한다. 플래스틱계 자동차 시트구조는 부품통합이 가능해 전체 시스템 코스트를 절감시켜주는 것으로 알려졌다. 미국의 ABS 수요는 건축수요 강세에 힘입어 2003년 7월-2004년 7월 8억4800만파운드로 10% 증가했으며 생산량은 총 8억1600만파운드로 9% 증가했다. 그러나 2004년 4/4분기에는 수요가 다소 둔화될 것으로 보이나 장기적으로 강세를 유지할 것으로 전망된다. 전반적으로 2005년 EP 수요는 2004년에 비해 다소 둔화될 것으로 보이나 GDP 성장률 이상의 증가세를 기록할 것으로 전망된다. <화학저널 2004/11/30> |
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