PP, 승승장구 2006년 피크기 예감
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PSㆍPEㆍPET 비해 코스트 압박 적어 … 전례없는 수요강세 한몫 북미 PP(Polypropylene) 시장은 에너지 및 원료코스트 상승에도 불구하고 여전히 강세를 유지하고 있으며 2005년까지 강세를 이어갈 것으로 전망되고 있다.PP가 에너지 및 원료코스트 압박에 시달리고 있는 다른 경쟁 플래스틱을 대체하면서 PP 수요가 GDP의 2배 속도로 증가하고 있기 때문이다. Basell North America에 따르면, 2004년 북미 PP 수출은 전반적으로 강세를 나타냈으며 미국 및 캐나다의 PP 소비도 전년대비 약 7-8% 증가했다. Basell의 최근 북미가격 인상분은 거의 100% 반영됐으며 수요기업들은 원료코스트 인상분을 2차 수요기업에 전가하고 있는 것으로 알려졌다. CMAI(Chemical Market Associates)에 따르면, 2004년 1-9월 PP 수요는 전년동기대비 7% 이상 증가했다. 9월 수출이 소폭 감소했으나 10월 초 중국의 국경일 연휴 및 Resin 생산기업들의 재고하락에 따른 일시적인 현상으로 파악된다. 4/4분기에도 PP 수요강세가 이어질 것으로 전망되나 2003년 4/4분기 수요 증가폭에 비해 다소 낮은 증가율을 기록할 것으로 예상된다. 다만, 에너지코스트가 여전히 높은 수준에 머물러 있고 에틸렌(Ethylene) 크래커 원료로 경질 나프타(Naphtha)가 선호되고 있기 때문에 원료코스트 상승세가 당분간 지속될 전망이다. 그러나 최근 몇 개월 동안 PP 마진은 회복세를 나타냈으며 PP 생산기업들이 프로필렌(Propylene) 가격 상승세를 잘 따라잡는다면 적절한 마진수준을 유지할 수 있을 것으로 예상된다. Townsend에 따르면, 3/4분기 이후 PP 수요는 약세로 전환하고 가격도 하락하는 것이 일반적이나 2004년에는 이변이 일어나고 있다. 3/4분기 수요 및 가격강세는 4/4분기 말까지 이어질 것으로 전망된다. 2004년 1/4-3/4분기 PP 수요증가율은 약 7.5-8%에 달한 것으로 추정된다. PP 플랜트 가동률은 약 95%대로 높은 수준을 기록하고 있으나 북미 내수강세 및 수출수요증가로 PP 수급은 여전히 타이트한 상태이다. 철도차량 수급 문제 및 4/4분기 PP 생산기업들의 정기보수 스케줄이 겹치면서 2005년까지 수급타이트가 지속될 것으로 전망되고 있다. 2004년 기록적인 PP 가격상승의 원동력은 수요강세, Resin 공급부족 및 원료코스트 강세인 것으로 파악된다. PP 가격은 2004년 10월 파운드당 2-3센트 상승한데 이어 11월에도 2-3센트 가량 추가 상승할 것으로 예상된다. 2004년 10월 PP 가격은 전년동기대비 16-17센트 높은 수준이며 2004년 들어 총 33센트 인상된 것으로 Homopolymer 그레이드의 10월 계약가격은 파운드당 평균 50-51센트대를 형성했으며 Copolymer Resin은 추가로 2-3센트의 프리미엄이 추가됐다. 2004년 들어 PP 생산기업들이 발표한 인상분은 약 36센트에 달하며 12월에도 인상을 발표했다. 9월 및 10월 원료코스트 압박에 따른 지속적인 마진압박으로 PP 생산기업들은 최근 또 한 차례 가격인상을 시도했다. 2004년 북미 PP 판매량은 전년대비 7% 이상 증가했으며 수출 역시 10% 가까이 증가했다. 2004년 말까지 강세가 이어질 것으로 보여 북미 PP 시장은 2006년 경 피크기에 도달할 것으로 전망되고 있다. 반면, PE(Polyethylene) 시장은 2005년 말까지 하강기에서 벗어나지 못 할 것으로 예상된다. 북미 PP 시장은 2005년 약 5-6% 성장할 것으로 전망된다. 미국의 PP 생산능력은 180억파운드를 조금 넘는 수준이나 Basell 및 Formosa가 2년을 목표로 플랜트 확장을 발표했으며 다른 기업들도 생산능력 확대에 나설 것으로 전망되고 있다. 에너지 및 운송코스트 강세가 Basell의 PP 가격인상의 주요인으로 작용하고 있으나 PS(Polystyrene), PET(Polyethylene Terephthalate) 및 제지 등 PP의 경쟁 플래스틱 제품들은 더 심각한 원료코스트 압박에 시달리고 있는 것으로 나타났다. 한편, Sabic에 따르면, 서유럽 PP 수요 역시 수입축소 및 수출증대에 힘입어 강세를 나타내고 있다. 유럽 PP 시장은 2005-06년 수급타이트 상태가 지속되고 2005년 구조적으로 높은 가격을 감안할 때 최소 204년 말까지 가격 상승세가 지속될 것으로 예상된다. 서유럽 원료코스트는 석유가격 및 프로필렌 공급부족으로 강세를 나타내고 있으며 이에 서유럽 생산기업들은 11월 거래물량 가격을 톤당 50-75유로(65-97달러) 인상했다. <화학저널 2004/12/09> |
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