Nova, PS 신제품 개발 우뚝 서다!
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2000년 이후 R&D 지출 50% 확대 … 기존 PS 기반 신제품 개발 봇물 Nova Chemicals은 Styrenic 사업부문 R&D 투자를 통해 다양한 고마진 신제품을 개발함으로써 앞으로 상당한 수익개선 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망되고 있다.Nova에 따르면, 범용 PS(Polystyrene) 사업 수익성이 악화되면서 대부분의 Styrenic 경쟁기업들이 신제품 개발을 미루고 있으나 Nova는 지속적인 R&D 투자로 Styrenic 분야를 다시 활성화시킬 수 있을 것으로 전망하고 있다. Nova는 Metallocene 프로세스가 PE(Polyethylene) 시장에 활기를 불어넣은 것과 마찬가지로 Nova의 신제품이 PS 시장을 다시 활성화시킬 것으로 보고 있다. Nova는 2000년 이후 Styrenic 부문 R&D 지출을 약 50% 확대했으며 2005년까지 전체 Styrenic 매출에서 고부가가치제품 매출비중을 2003년 16%에서 30%로 끌어올릴 계획이다. 주로 조립기업은 핵심 전략대상으로 보고 있으며 이미 EPS(Expandable PS)로 만들어진 절연콘크리트 빌딩폼(Building Form) 등 기존 PS 제품을 이용한 제품과 관련해 조립기업 및 수요기업들과 협력하고 있다. Nova의 새로운 핵심제품은 Arcel 브랜드의 PS-PE Interpolymer로 20억파운드에 달하는 내구재 포장시장을 타겟으로 하고 있다. PS-PE Interpolymer는 기존 EPS 포장재에 비해 충격 저항성이 높아 소형포장이 가능해 트럭 1대당 더 많은 포장박스(Carton Box)를 적재할 수 있다. 따라서 고부가가치 전자제품 포장에 적합하며 P-PE Interpolymer 포장을 이용하면 트럭 1대당 컴퓨터 적재량도 기존 15대에서 25대로 늘릴 수 있다. 표준 EPS 판매가격은 파운당 60-70센트인 반면 Arcel 판매가격은 파운드당 2달러에 달하며 펜실베니아주 Monaca에서 상업규모로 생산되고 있다. 주요 수요기업에는 Dell 및 HP 등이 있다. Nova의 또 다른 핵심제품은 Dylark FG라는 SMA(Styrene-Maleic Anhydride) Coplymer로 6억달러 마이크로웨이브용 포장시장을 타겟으로 하고 있다. Dylark FG 판매가격은 파운드당 약 1.50달러로 일반 SMA 그레이드 가격에 약 10-25%의 프리미엄이 붙는다. 그러나 마이크로웨이브용 포장시장은 결정형 PS에서 PETG까지 제품경쟁이 치열해 마진이 높은 편은 아닌 것으로 나타났다. Nova는 15억달러 식품포장시장을 타겟으로 Styrene-Methyl Methacrylate Coplymer인 Zylar Ex를 개발했다. 현재 식품포장 분야는 거의 PET가 장악하고 있다. Nova는 Zylar Ex를 개발함으로써 Acrylic Copolymer 기술을 압출 및 열성형 식품포장 분야까지 확장하게 됐다. Zylar Ex는 저온충격강도가 높아 투명 냉동식품 포장에 적합하다. 또한 Dylark FG 및 Zylar Ex 제품은 모두 수요기업의 기존 프로세싱 장비에서 사용이 가능하다. Nova는 또한 건축시장을 타겟으로 단열성이 높은 고부가가치 EPS 제품인 Silver EPS를 개발했다. 유럽에서 Silver EPS를 첫 출시한 Nova는 프랑스 Monaca 및 Ribecourt 플랜트, 미국 오하이오주 Belpre 플랜트의 Silver EPS 생산능력을 총 1억5000만파운드 확대할 계획이다. Nova는 Belpre에 PS 1억파운드 플랜트를 보유하고 있으나 2001년 이후 가동을 중단한 상태이며, 플랜트 개조 및 오염된 산업지대를 이용해 Silver EPS 생산능력을 확대할 계획인 것으로 알려졌다. 또 Nova는 최근 독일 플래스틱 가공장비 생산기업 Teubert Maschinenbau와 합작으로 발포제로 Pentane 대신 물을 사용하는 EPS 생산 프로세스를 개발했다. Nova-Teubert의 Water-Based EPS 프로세스는 EPS Bead에 녹말을 결합시켜 물을 흡수하게 함으로써 EPS를 확장시키는 역할을 한다. 그러나 Buckingham Research에 따르면, 최근 산업 경기회복에 따른 이점으로 인해 Nova의 신제품 영향력이 위축될 수 있으나 아직 R&D 투자 효과가 100% 발휘되지 못 하고 있으며 다음 침체기 동안 높은 수익을 가져다 줄 것으로 전망된다. 또한 마진이 파운드당 평균 1센트 상승할 때 마다 Nova의 EPS(Earning Per Share)도 1달러씩 상승할 것으로 예상된다. 또 Styrenic 사업은 제품개발 없이는 수익개선이 어려울 것으로 보인다. PE 분야는 차별화돼 있는 반면, PS는 마진악화로 인해 제품개발이 뒤쳐져 차별성이 낮다. 따라서 Nova에게는 매우 유리한 상황인 것으로 파악된다. 그러나 Nova가 오랫동안 리드자리를 유지할 수 있을지는 장담할 수 없는 상황이다. PE 기업들이 Metallocene 프로세스로 급진적으로 전환한 것으로 마찬가지로 PS 분야도 동일한 동리한 상황이 연출될 가능성이 있기 때문이다. <화학저널 2005/03/03> |
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