미국, 초산 수요증가율 2% 불과
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2006년 수요 61억파운드 … 천연가스 급등으로 수요시장 포화 미국 Acetic Acid 시장은 1997-2002년 연평균 1.2% 성장했고 2006년까지 2% 성장할 것으로 전망된다.Acetic Acid 수요는 2001년 55억2600만파운드에서 2002년 56억2900만파운드로 증가했고 2006년 60억9500만파운드에 달할 것으로 예상된다. 수입량은 2001년 3500만파운드에서 2002년 200만파운드로 줄었고, 수출량은 2001년 6억7100만파운드 2002년 7억2500만파운드에 달했다. 미국의 Acetic Acid 수요비중은 Vinyl Acetate 42%, Cellulose Acetate를 포함한 Acetic Anhydride 34%, Acetate Ester 10%, TPA(Terephthalic Acid) 8%이고 섬유 및 Chloroacetic Acid를 포함한 기타가 6%이다. Acetic Acid는 P-X(Para-Xylene)를 TPA로 산화시키는 과정에서 용제로 사용되는데, PET(Polyethylene Terephthalate) 수지용 TPA 수요 때문에 소비가 연평균 4.5% 증가하고 있고 PET Bottle이 성장동력으로 작용하고 있다. Acetic Acid의 최대시장은 Vinyl Acetate이며 연평균 3% 성장하고 있고, 2대 시장은 Acetic Anhydride이며 포화시장이기 때문에 성장률이 1% 이하에 머물고 있다. 그러나 Acetic Acid 및 유도제품이 원료코스트 상승으로 압박을 받고 있고, 천연가스 코스트가 급등함에 따라 생산기업들은 마진을 유지하기 위해 허둥지둥 가격을 인상하고 있다. 천연가스 가격은 2002년 100만BTU당 3달러를 약간 웃돌았으나 2003년부터 5-6달러 이상으로 급등했다. 천연가스 가격은 2000년 후반 및 2001년 1월 100만BTU당 10달러를 기록한 바 있다. 세계 Acetic Acid 수요신장률은 연평균 3-4%이나 미국은 2%에 불과하고, 성장이 가장 빠른 곳은 아시아 가운데 중국으로 수요신장률이 8-10%에 달하고 있다. 이에 따라 대부분의 생산능력 신증설 계획이 아시아를 목표로 하고 있고 중국 및 타이완에 수많은 프로젝트 및 플랜트 확대가 집중되고 있다. 이에 따라 아시아의 Acetic Acid 생산능력이 북미를 따라잡아 세계 최대이나, 여전히 미국의 Acetic Acid 수출량 중 30%를 차지하고 있다. 1997년에는 50%를 차지했었다. 미국에서는 Celanese가 2001년 텍사스주 Clear Lake 플랜트의 생산능력을 22억파운드에서 26억파운드로 20%를 확대한 반면, 캐나다 앨버타주 Edmonton의 2억파운드 플랜트를 폐쇄했고 Recovered Acetic Acid 8000만파운드를 생산했던 Edmonton의 Vinyl Acetate 플랜트 또한 폐쇄했다. Celanese는 2000년 9월 Air Products의 PVA(Polyvinyl Alcohol) 사업을 인수해 텍사스주 Pasadena 및 켄터키주 Calvert 플랜트를 가동하고 있다. 2개 플랜트는 부산물로 Acetic Acid를 생산하고 있다. Celanese는 또한 1998년부터 인수 플랜트에서 생산하는 Acetic Acid를 구매해 Air Products가 Acetic Acid 시장에서 철수하는데 영향을 미쳤다. BP Chemicals은 Sterling Chemical이 생산하는 Acetic Acid 전량을 판매하고 있다. 한편, Acetic Acid의 상업 생산능력 대부분은 Methanol Carbonylation을 기반으로 하는데 Celanese의 텍사스주 Pampa 플랜트는 n-Butane의 액상단계 산화를 통해 Acetic Acid를 생산하고 있다. 회수(Recovered) Acetic Acid는 Cellulose Acetate 및 PVA(Polyvinyl Alcohol) 플랜트가 원천이며, 수요분야는 Acetaminophen, Aspirin 및 Peracetic Acid 등이다. Acetic Acid는 생산량 대부분이 VAM(Vinyl Acetate Monomer), Acetic Anhydride, Acetate Esters를 생산하는데 사용되고 있기 때문에 많은 VAM 플랜트들이 Acetic Acid 플랜트와 통합돼 있다. <화학저널 2005/07/26> |
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