화학기업 M&A 그칠 줄 모른다!
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SABIC의 GE Plastics 인수가 대표적 … 투자펀드의 대형인수 부각 2007년에도 화학기업의 인수ㆍ합병(M&A)이 끊이지 않은 것으로 나타났다.SABIC의 GE Plastics 인수로 대표되는 중동기업의 M&A 움직임과 함께 투자펀드들이 주식을 보유하게 된 Basell과 Hexion Speciality Chemicals의 대형 인수가 부각됐다. 동시에 Dow Chemical과 BASF처럼 전문화를 지향한 인수도 한층 두드러졌다. SABIC, Basell, Hexion Speciality Chemicals이 GE Plastics, Lyondell Chemical, Huntsman을 인수하기 위해 투자한 금액은 총 10조원 수준으로 강력한 자금력을 바탕으로 인수를 추진했다. 2002년 SABIC은 DSM 석유화학사업을 인수함으로써 유럽에서 사업기반을 확고히 다졌는데, GE Plastics 인수에 따라 보다 부가가치가 높은 사업영역을 확장함과 동시에 세계 주요 시장 사업 네트워크를 형성하게 됐다. Basell은 12월 마무리된 Lyondell Chemical 인수로 미국 정유공장과 함께 올레핀(Olefin), PO(Propylene Oxide)ㆍSM(Styrene Monomer), 폴리올(Polyol), TDI(Toluene Diisocyanate) 사업을 확대하게 됐다. 특히, 미국에서는 석유정제, 올레핀, 폴리올레핀을 통합 운영할 수 있어 경쟁력을 향상시킬 것으로 예상된다. Hexion Speciality Chemicals은 2008년 1/4분기에 Huntsman 인수를 완료해 2/4분기에는 세계 유수의 특수화학기업을 출범시킬 예정이다. Basell과 Hexion Speciality Chemicals은 투자펀드에 속하게 됐는데, Basell은 Access Industries가, Hexion Speciality Chemicals은 Apollo Management가 지분을 보유하고 있다. Huntsman 인수에 Access Industries와 Apollo Management가 경쟁해 Apollo Management가 인수하게 됐다. 투자펀드를 주축으로 한 화학산업 재편은 계속되고 있다. 화학기업 사이의 M&A는 전문성을 기반으로 인수가 잇달았는데, Dow Chemical은 UPPC, Polycurve, GNS Technologies와 같은 에폭시 포뮬레이터를 인수해 에폭시수지(Epoxy Resin)의 다운스트림 부문을 일시에 확대했다. Engelhard와 Johnson Polymer 인수를 마친 BASF는 2007년부터 Evonic Industries(Degussa)의 건설용 화학제품 사업을 인수했다. Dow Chemical은 폴리올레핀 등 석유화학 주력 사업을 쿠웨이트 국영 석유기업 Qatar Petroleum의 자회사와 합작기업으로 이전키로 결정했고, BASF는 Styrenics 철수를 비롯한 재구축을 검토하고 있어 앞으로도 사업 재편은 지속될 전망이다. 2007년에는 화학 메이저로서 80년 이상의 역사를 가진 ICI가 역사의 이슬로 사라졌다. ICI는 1993년 의약품과 농약사업을 Zeneca로 분리했고, 1997년 Unilever의 특수화학사업을 인수하고 일상용품 사업에서 철수하면서 발생한 부채가 가중돼 수익이 악화됨으로써 Akzo Nobel에게 넘어간 후 접착제와 전자재료 사업도 Henkel에게 매각하면서 소멸됐다. <화학저널 2008/01/11> |
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