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가동률 감축 “태풍” 2010년 최악 우려… SM(Styrene Monomer)은 2010년 중국과 중동의 신증설 플랜트 상업가동이 본격화되면 아시아 3국의 가동률 감축이 불가피하나 한국은 최후의 생존자로 살아남을 가능성이 농후해지고 있다.아시아 SM 시장은 2009년 상반기에 신증설이 전무했으나 하반기부터 메가 프로젝트의 가동이 줄을 잇고 있어 일본, 한국, 타이완 3국의 가동률 감축이 유일한 해법으로 제시되고 있다. 공급 감축이 유일한 해결책 아시아 SM 시장은 2009년 하반기부터 시작된 신증설 플랜트의 가동으로 공급과잉이 점차 심화되고 있다. 그러나 국내기업들은 수직계열화를 바탕으로 원가경쟁력에서 우위를 점하고 있고 상대적으로 설비 트러블도 적어 일본과 타이완의 가동률 감축 수혜를 상당부분 흡수할 것으로 예상되고 있다. 다만, 국내 SM 생산기업들은 2009년 하반기부터 2010년까지 중국의 자급률 상승과 중동산 유입으로 수출이 원활하지 않을 것으로 판단하고 가동률 감축 계획을 세우고 있으며 2010년 최저점을 기록할 것으로 내다보고 있다. 2008년에는 4/4분기부터 가동률 감축에 돌입해 가동률이 최저수준으로 떨어짐에 따라 평균 85% 수준에 그쳤다. 국내 SM 생산능력은 SKC 40만5000톤, 한국BASF 32만톤(SK에너지에게 매각), 동부하이텍 28만톤, 여천NCC 28만5000톤, LG화학 여수 48만톤, 대산 17만톤, 삼성토탈 87만톤, 호남석유화학 50만톤 등으로 총 331만톤에 달함으로써 수출에 집중하고 있다. 중동·중국에서 SM 신증설 “봇물” SM 신증설은 중국과 중동을 중심으로 이루어지고 있으며 2009년 하반기부터 신증설 플랜트의 가동이 봇물을 이루고 있다. 특히, 중국에서 가동 정상화가 빠르게 이루어지고 있고 추가 가동도 차질없이 이루어질 것으로 예상되고 있다. Shanghai Secco는 에틸렌(Ethylene) 생산능력을 30만톤 증설해 총 120만톤으로 확대한 후 4월 중순 가동을 본격화했으나 운전 불안정으로 가동을 중단했고 7월 재가동한 후 정상 가동하고 있다. SM은 에틸렌 확대와 함께 15만톤을 증설해 총 생산능력이 65만톤으로 확대됐다. Tianjin Petrochemical은 에틸렌 생산능력을 100만톤 증설해 120만톤으로 확대한 후 최근 시험가동에 들어갔으며 12월 초부터 본격 가동한 것으로 알려졌다. SM 생산능력은 50만톤에 달하고 있다. PetroChina의 자회사 Dushanzi Petrochemical은 에틸렌 생산능력을 122만톤으로 100만톤 증설해 9월 시험가동에 돌입했고 12월 본가동에 들어간 것으로 알려졌다. SM 생산능력은 32만톤이다. Huajin Chemical은 에틸렌 45만톤 크래커의 증설을 4/4분기에 완공해 SM 15만톤 플랜트를 가동했고, ZRCC는 SM 60만톤 플랜트를 4/4분기에 신규 가동했다. 중동의 석유화학 프로젝트는 지정학적 불안과 금융위기에 따른 투자재원 부족, 숙련된 엔지니어 부족, 유틸리티 공급 제한, 용수 부족 등으로 차질을 빚고 있지만 SM 신증설 플랜트는 2009년 하반기부터 상업가동이 이루어지고 있다. 이란의 Pars Petrochemical은 SM 60만톤 플랜트를 4/4분기 들어 상업가동했고, Dow Chemical과 쿠웨이트 PIC의 합작기업 TKSC는 SM 45만톤 플랜트의 가동을 7월에서 9월로 연기한 후 정상 가동하고 있다. 표, 그래프 | SM 수급동향 | SM 및 벤젠 가격 변화 | SM의 제조원가와 Spot 가격 변화 | SM 신증설 및 폐쇄 계획(2008-10) | 동북아시아의 SM 수급밸런스 | 동아시아 3국의 SM 생산능력(2008) | 동북아시아의 SM 유입량 변화 | 아시아의 SM 수급밸런스 | 중국의 SM 수급밸런스 | 중국의 SM 수급동향 | 세계 SM 수급밸런스 | 세계 SM 생산능력 | 세계 SM 소비비중(2007) | <화학저널 2009/12/21> |
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