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아시아 호조로 시장침체 탈피 세계 초산(Acetic Acid) 시장은 2008년 10월 이후 수요가 감소함에 따라 2009년 상반기에 대폭적인 생산조정이 실시됨으로써 2009년 수요는 800만-850만톤에 그친 것으로 추정된다.생산 조정과 더불어 말레이지아에서 초산 55만톤 플랜트를 가동하고 있는 BP가 일산화탄소(CO) 설비 트러블로 4월1일부터 7월 말까지 생산조정을 실시해 아시아를 중심으로 일시적으로 수급타이트가 이어졌다. Celanese도 싱가폴 소재 50만톤 및 중국 Nanjing 소재 60만톤 플랜트에서 트러블이 빈발했다. 반면, 2009년 12월에는 사우디에서 Sipchem과 Helm의 합작기업이 46만톤 플랜트를 신설해 가동을 개시했다. Celanese는 Nanjing에 60만톤 플랜트를 건설해 생산능력을 120만톤으로 확대했지만, 프랑스의 45만톤 플랜트를 폐쇄함으로써 실질적인 증설은 15만톤에 그쳤다. BP는 Sinopec과 합작으로 Nanjing에 메탄올(Methanol) 공법 50만톤 플랜트를 건설하고 있으며 가동시기를 2009년 중반에서 2010년으로 연기했다. 중국수요 호조로 PTA용 10%대 신장 초산 수요는 중국을 중심으로 PTA(Purified Terephthalic Acid) 제조용이 호조를 보였지만 기타 용도는 수요가 회복되지 않아 일부 플랜트는 생산조정이 불가피했다. PTA 수요는 2008년 중국시장이 마이너스 성장했고 2009년에도 중국의 의류제품 수출이 회복되지 않아 저조할 것으로 예상했지만 중국 수요 증가가 수출 감소를 웃돌아 PTA, 폴리에스터(Polyester) 섬유 모두 10%대 성장세를 회복했다. VAM(Vinyl Acetate Monomer) 제조용 수요는 4-6월 이후 PVA(Polyvinyl Alcohol) 등 액정필름용과 함께 자동차용, 건축용 필름을 중심으로 크게 회복됐다. PVA 범용제품은 OCI의 철수도 영향을 미쳐 2009년 후반부터 회복 움직임을 나타냈다. 하지만, 에멀션(Emulsion)용 등 VAM의 주력 용도는 세계적인 전자소재 수요 침체로 본격적인 회복국면에 접어들지 못했다. 무수초산은 담배필터용 수요가 호조를 보여 2009년 후반부터 회복세를 나타냈으며 초산에스테르계 용제 수요는 일부 전자소재용을 제외하면 대부분 수요가 감소했다. 트러블·정기보수로 가격 상승 주원료인 메탄올은 아시아 가격이 2009년 초 톤당 160달러 안팎으로 약세를 보였다. 하지만, 4-6월 200달러대를 회복한 이후 중국 수요가 증가함과 동시에 신설 플랜트의 가동지연 등으로 연말에는 300달러에 달했다. 초산은 1-3월의 수요 침체에 따른 수급밸런스 악화와 메탄올 가격하락으로 낮은 가격에서 출발했다. 초산 생산기업들은 수요 회복과 메탄올 가격상승에 따라 가격인상을 추진했으며 4-6월에는 대형 플랜트의 트러블 발생과 정기보수의 영향으로 대폭 인상했다. 하지만, 7-9월 이후에는 메탄올 가격 상승에도 불구하고 초산 수급밸런스가 개선되지 않아 PTA를 비롯한 수요처의 가격인하 요구가 거세지면서 가격인상이 이루어지지 않았다. 표, 그래프 | 주요 VAM 생산기업의 생산능력(2009) | <화학저널 2010/9/6> |
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