SK이노베이션은 2012년 석유제품 가격 상승과 판매 확대로 영업이익이 크게 늘어날 것이라고 하나대투증권이 4월24일 전망했다.
하나대투증권 이정헌 연구원은 “SK이노베이션은 1/4분기 영업이익이 시장 예상치를 14% 이상 웃돌 것”이라고 전망하고 “1-2월 국제유가 상승, 겨울철 난방용 수요 증가 등으로 정제사업이 호조를 보인 때문”이라고 주장했다.
또 “정제이익이 하락세를 지속했으나 3월 중순을 바닥으로 이미 상승세로 전환했다”며 “두바이(Dubai)유 가격이 배럴당 105.5달러 수준까지 떨어지지 않는 한 SK이노베이션의 2/4분기 영업이익은 추정치 7144억원에서 크게 벗어나지 않을 것”이라고 예상했다.
아울러 “SK이노베이션의 현재 주가는 크게 저평가돼 있다”며 “생산량 확대와 정제마진 상승 등을 고려하면 정제업종 중에서는 반드시 매수해야 할 종목”이라고 주장했다.
하나대투증권은 SK이노베이션에 대한 투자의견 <매수>와 목표주가 27만8000원을 유지했다.