한화토탈(대표 김희철 및 프란시스 랏츠)이 3년만에 회사채 발행을 추진한다.
한화토탈은 2015년 5월 삼성그룹으로부터 한화그룹에 편입됐으며 2016년 영업이익이 1조4000억원 수준으로 다른 계열사를 크게 앞서고 있어 회사채 발행에 대한 시장의 기대감이 높은 것으로 파악되고 있다.
회사채 발행은 삼성에서 한화로 편입된 뒤 처음 추진하는 것으로 4월 중순 약 1000억원 상당을 발행할 예정인 것으로 알려졌다.
한화토탈은 2월26일 1300억원의 회사채를 현금으로 상환했으며 신규 회사채 발행은 후행적 차환으로 추정되고 있다.
시장 관계자는 “한화토탈이 당초 2-3월 발행을 타진했지만 미연준의 금리 인상 등 불확실성이 높아지면서 일정이 늦어졌다”며 “분기보고서 작성 후인 4월로 발행 일정이 잡혔다”고 밝혔다.
한화토탈은 2014년까지 매년 6000억-7000억원의 회사채를 발행한 빅이슈어였으나 한화에 편입된 후에는 신용등급이 AA0에서 AA-로 떨어진 영향 등으로 회사채 시장을 찾지 않고 현금으로 만기채를 상환해왔다. <이하나 기자>