포스코케미칼(대표 민경준)이 첫 공모채 발행에 나선다.
포스코케미칼은 10월 초 1500억-2500억원 수준의 공모채를 발행하기 위해 9월26일 채권 발행을 위한 투자자 모집에 나설 예정이다.
만기는 3년물과 5년물로 구성되고 KB증권과 한국투자증권이 채권 발행 업무를 맡았다.
포스코케미칼은 연결 기준 매출액 1조원 이상을 달성함으로써 그동안 사실상 무차입 경영을 이어왔으나 2차전지 관련 사업 확대를 위해 공모채 조달에 나선 것으로 파악된다.
포스코는 그룹 차원에서 2차전지 사업을 신 성장동력으로 육성하고 있으며, 포스코케미칼은 4월 양극재 생산기업 포스코ESM 합병을 기점으로 그룹 내 2차전지 소재 부문을 전담하게 됐다.
포스코케미칼은 2020년 상업가동을 목표로 천연흑연 음극재 2공장 증설에 2500억원 내외의 자금을 지출할 계획이며 2019-2020년 양극재 관련 대규모 설비투자로 3000억원 가량의 자금 투입도 준비하고 있다.
포스코케미칼은 전체 매출의 75% 가량이 포스코 계열에서 나오는 등 그룹을 기반으로 안정성을 갖추어 신용등급 AA-를 유지하고 있다.
또 내화물 제조·시공 부문의 우수한 시장 지위와 계열을 기반으로 한 안정성 등에 힘입어 최근 10년 평균 7.3% 수준의 안정적인 영업이익률을 계속하고 있다. (K)