[폴리머]
PP, 중국 부진에 부양책 나올까?

CFR FE Asia 900달러로 변동없어 … 유럽은 최근 강세 지속

화학뉴스 2024.03.12

PP(Polypropylene)는 변동이 없었다.
아시아 PP 시장은 국제유가가 배럴당 82달러대를 형성한 가운데 중국 가동률 증가에도 수요가 둔화되며 보합세에 그쳤다. 

아시아 PP 시세는 3월6일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 900달러, IPP Film 및 BOPP는 910달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)도 925달러로 변동이 없었다. CFR SE Asia도 라피아 및 인젝션 985달러, IPP Film 및 BOPP 995달러, 블록 코폴리머 1018달러로 보합세를 형성했다. CFR S Asia는 라피아·인젝션 1015달러, BOPP 및 IPP Film 1030달러, 블록 코폴리머 1045달러로 각각 5달러 하락했다. 유럽은 3월8일 라피아가 FD NWE 톤당 1290유로로 10유로, 블록 코폴리머는 1360유로로 30유로 상승했다.
국제유가가 3월6일 브렌트유(Brent) 기준 배럴당 82.96달러로 하락한 가운데 중국 시장은 연휴 이후 대부분의 공장이 재가동되고 재고수준이 올라갔음에도 불구하고 수요가 둔화되며 보합세에 그쳤다. 중국 정부는 수요를 개선하고 구매자들의 거래를 유도하기 위해 정책 계획을 발표할 것으로 예상된다.
동남아는 제한적인 수입 논의 가운데 보합세에 그쳤다. 인도네시아 통상부가 3월10일부터 시행하기로 한 PE(Polyethylene) 수입 쿼터 규제를 철회한 것으로 알려졌지만 시장 참가자들은 정부의 공식 확인을 기다리고 있다. 한편, 이슬람 라마단 기간인 3-4월에는 생산 시설 가동률이 낮아질 것으로 예상된다.
인디아는 구매자들이 풍부한 공급과 현지 시장의 할인된 제안을 이유로 높은 수입 제안에 거래하는 것을 보류했고, 다가오는 회계연도 마감을 앞두고 재입고를 자제하면서 소폭 하락세로 이어졌다. 한편, 중국물량은 중동물량에 비교하여 경쟁적인 가격으로 책정되면서 대체 가능성이 높아지고 있다. 인디아 정부는 공고일로부터 180일 이후 시행되는 2024년 2월26일 Moulding, Extrusion PP에 대한 품질관리 규정인 BIS(인디아 공업규격)을 발표했다.
3월 중국에 공급하는 PP 호모(Homo) 그레이드에 대해 역외물량이 CFR 880-920달러를 제시했다. 동남아에는 중국이 CFR 970달러를, 아시안 기업이 CFR 1000달러를 요구했다. 인디아에는 사우디가 CFR 1030달러를,아랍에미레이트(UAE)가 CFR 1010-1020달러를 제시했다.
원료 프로필렌(Propylene)은 3월5일 CFR China 톤당 845달러, FOB Korea는 815달러로 변동이 없었다.
PP(라피아: CFR FE Asia)와 프로필렌(CFR China)의 스프레드는 톤당 55달러로 변동없이 여전히 손익분기점 150달러를 크게 밑돌아 적자가 심화되고 있는 것으로 분석된다.
중국 내수가격은 변동이 없었다.
Yangzi Petrochemical이 톤당 7500위안, Fushun Petrochemical은 7900위안, Shanghai Petrochemical은 8000위안, 나머지는 7250-7800위안 수준을 형성했다.
중국 Sinopec Maoming Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 마오밍(Maoming) 소재 No.1 PP 17만톤 플랜트를 2월23일, Grand Resource Science & Tech는 광둥성(Guangdong) 둥관(Dongguan) No.3 PP 30만톤 플랜트를 2월26일, Lihe New Material & Technology는 창저우(Cangzhou) 소재 PP 30만톤 플랜트를 3월3일, Dongguan Juzhengyuan은 광둥성(Guangdong) 둥관(Dongguan) 소재 No.2 PP 30만톤 플랜트를 2월21일-3월10일, PetroChina Guangdong Petrochemical은 광둥성(Guangdong) 소재 No.2 PP 20만톤 플랜트를 2월23일-3월초 일정으로 정기보수 들어갔다.
PetroChina Dalian은 랴오닝성(Liaoning) 다롄(Dalian) 소재 No.1 PP 20만톤, No.2 PP 7만톤 플랜트를 3월15일-5월13일, Zhongke Refinery는 광둥성(Guangdong) 소재 No.1 PP 35만톤, No.2 PP 20만톤 플랜트를 3월20일-5월20일 정기보수할 예정이다. Ningbo Fuji는 저장성(Zhejiang) 닝보(Ningbo) 소재 No.1 PP 40만톤 플랜트를 3월 중순 정기보수할 예정이다. Zhejiang Petrochemical은 저장성(Zhejiang) 소재 No.3 PP 45만톤 플랜트를 3월말 약 3주간 정기 보수할 예정이다.
Tianjin Bohai Chemical은 11월18일 정기보수 들어간 톈진(Tianjin) 소재 PP 30만톤 플랜트를 이번 주 재가동했다. Zhongjiang Petrochemical은 2월 중순 정기보수 들어간 푸젠성(Fujian) 푸칭(Fuqing) 소재 PP 35만톤 플랜트를 3월1일 재가동했다. PetroChina Guangdong Petrochemical은 2월23일 정기보수 들어간 광둥성(Guangdong) 소재 No.2 PP 20만톤 플랜트를 3월초 재가동했다.
포모사 석유화학(Formosa Chemicals & Fibre)은 마일랴오(Mailiao) 소재 PP 56만5000톤 플랜트를 3월부터 가동률을 감축했다.
Hyosung Vietnam은 베트남 붕따우(Vung Tau) 소재 PP 60만톤 플랜트를 4-5월 정기보수할 예정이다.
말레이지아 롯데케미칼타이탄(Lotte Chemical Titan)은 파지르구당(Pasir Gudang) 소재 PP 20만톤 플랜트를 4월초-5월 중순 정기보수할 예정이다. 또한 PP 27만4000톤 플랜트를 4월말 약 20일간 정기보수할 예정이다.
인도네시아 Chandra Asri는 반텐주(Banten) 칠레곤(Cilegon) 소재 PP 59만톤 플랜트를 5월 약 45일간 정기보수할 예정이다.
사우디 Advanced Petrochemical Company는 2월4일 정기보수 들어간 알주베일(Al Jubail) 소재 PP 45만톤 플랜트를 2월27일 재가동했다. <박한솔 책임연구원>


표, 그래프: <PP 가격동향>

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