철강산업 호조 석회 수급타이트 … 가격인상 불구 원료 코스트 압박심해 석회(Lime) 시장의 기초여건(Fundamental)이 개선됨에 따라 생산기업들의 2003년 2/4분기 가격인상으로 이어졌다.몇몇 석회 플랜트가 가동을 중단함에 따라 Dolomitic Lime 시장이 큰 타격을 입었을 뿐만 아니라 George W. Bush 미국 대통령의 수입관세부과 정책에 힘입어 미국 철강시장이 호조를 보임에 따라 석회 시장은 수급타이트 현상이 나타나고 있다. 철강산업은 석회 최대 수요분야로 전체 생산량의 약 30%를 소비하고 있다. 미국의 2003년 철강 시장은 변동이 심했는데, 초반 강세를 나타내다 중반부터 약세로 돌아섰으며 하반기에는 다시 강세를 회복할 것으로 전망되고 있다. 그럼에도 불구하고 석회 수급은 타이트한 상태이며 특히 동부, 남동부 및 중서부 지역이 큰 타격을 받고 있다. 시장여건이 개선됨에 따라 여러 메이저 생산기업들은 석회 가격을 5-10% 가량 인상했다. US Lime & Minerals은 2/4분기 가격을 5-7% 가량 인상했다. Mississippi Lime은 3월 일반 그레이드 가격을 7-10% 인상했으며, PPC(Precipitated Calcium Carbonate)를 포함한 특수 그레이드 가격은 3.5% 인상해 장기 공급계약을 체결한 기업을 제외한 모든 수요기업에게 적용했다. 또 산업 전반에 걸쳐 생석회(Quicklime) 가격도 큰폭으로 상승했다. 생석회 가격은 Bulk 기준 FOB S톤(Short Ton)당 평균 약 56-66달러 상승했으며 Hydrated Bulk 기준으로는 65-74달러 가량 상승했다. 또한 Spot 가격도 소폭 상승한 것으로 나타났다. 석회 가격의 상승세는 앞으로 지속될 전망이다. 2002년 가격이 약 4% 상승했으나 2003년 투자자본 확대 및 환경규제에 따른 생산 코스트 상승으로 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 그러나 가격 상승에도 불구하고 석회 생산기업들은 원료 코스트 상승으로 마진압박을 받고 있다. 2003년 들어 석탄, 가스, 노동 및 의료보험 관련 코스트가 모두 상승함에 따라 가격인상의 효과를 보지 못했기 때문이다. 미국의 2003년 석회 시장은 대부분 지역에서 공급부족에 시달리고 있다. 특히, 펜실베니아주 철강산업 지대와 남동부 및 중서부 지역의 공급이 크게 부족한 상황이다. 그러나 극서부 지역은 예외적으로 수급밸런스를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 석회 생산기업들은 수입 철강에 대한 관세부과로 미국 철강사업이 호조를 띠게 되면서 석회 수급 타이트 현상이 나타나기 시작했다고 보고 있다. 미국은 자유무역 파트너를 제외한 모든 지역의 수입 철강에 대해 8-30% 가량의 관세를 부과하고 있다. 또 생산량 감축이 석회 수급 타이트의 원인으로 파악되고 있다. 2003년 들어 미국의 여러 석회 생산기업들은 플랜트 가동을 중단했는데, Vulcan Materials은 시카고 소재 2개 플랜트를 폐쇄했다. 그러나 시장 관계자들은 2004년 생산능력 확대 프로젝트로 미루어 볼 때 생산량 손실분을 상쇄할 수 있을 것으로 전망했다. US Lime은 2004년 1/4분기에 알래스카주 Batesville 플랜트에 2차 Kiln을 건설하고 생산능력을 100% 확대할 계획이다. Mississippi Lime은 2003년 말까지 신기술을 이용해 미조리주 Genevieve 플랜트의 Kiln을 교체할 계획이다. <Chemical Journal 2003/10/29> |
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