PET, 알루미늄 캔 시장 노린다!
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사용 편리성에 틈새시장까지 소비증가 … 생산능력 확충 잇따라 PET(Polyethylene Terephthalate)가 알루미늄 캔 시장에서도 성장 가능성을 엿보고 있다.Wellman에 따르면, 음료수 병으로 사용되는 알루미늄 캔은 연평균 약 600억개가 소비되고 있으며, 특히 미국이 주요 타겟으로 PET 병이 12온스 캔을 대체할 수 있을 것으로 전망되고 있다. 12온스 PET병은 외관 및 Resealability 면에서 알루미늄 캔보다 우수하지만 이미 알루미늄 캔이 장악하고 있는 음료시장에 플래스틱병이 침투하기는 어려운 일이었다. 그러나 PET 생산기업들은 PET병이 30년 전에만 음료 시장에 진출했다면 알루미늄 캔은 더 이상 사용되지 않았을 것이라고 보고 있다. 탄산음료 시장에서는 PET병 사용이 아직 준비되지 않은 상태인데, 탄산음료 생산기업들이 PET병으로 대체함으로써 얻는 인센티브가 적기 때문에 여전히 알루미늄 관련설비를 확장하는데 주력하고 있기 때문이다. 그러나 최근 들어 PET가 12온스 음료수병으로 사용되기 시작했는데, 비록 아직까지 음료수 생산기업들이 캔 충전(Can-Filling) 용량을 확대하고 있지만 앞으로는 알루미늄 캔 대신 PET병 투자를 확대할 것으로 전망되며, 실제로 PET병이 매년 조금씩 알루미늄 캔 시장점유율을 잠식해가고 있는 것으로 나타났다. 또 PET병은 사용이 편리해 북미 이외 지역에서도 소비가 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 원료코스트가 높아 미국과 아시아의 경쟁력에 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 전통적으로 아시아 생산기업들은 미국에 비해 원료코스트 경쟁력이 높아 주요 수출국으로 자리매김해 왔으나 PET 분야에 있어서는 미국기업들과 동일한 원료코스트 부담을 안고 있기 때문이다. 원료코스트 뿐만 아니라 노동력코스트에 있어서도 아시아 생산기업들이 혜택을 얻지 못하고 있다. 타이완, 타이, 인디아 및 인도네시아와 같이 노동력코스트가 낮은 국가들도 PET Resin 생산에 있어서는 코스트 이점이 없는데, 섬유와 달리 Polymer는 노동집약적 산업이 아니기 때문이다. 그러나 관세율이 높아 내수시장에는 높은 가격에 공급하는 반면, 코스트 이하 가격으로 수출하고 있으며 내수판매를 바탕으로 미국 수출을 지원하고 있다. 이에 미국의 PET 생산기업들은 국제무역위원회(ITC)에 이를 제소했으며 아시아기업들에게 적대적인 유럽기업들이 미국기업들의 손을 들어주고 있어 미국이 아시아에 비해 유럽 수출시장에서 유리한 고지를 점령하고 있다. 미국 PET 생산기업들은 또한 남미를 중심으로 한 개발도상국 시장에서 성장기회를 노리고 있다. 미국 시장은 이미 PET가 쉽게 적용될 수 있는 분야에서 PET로의 전환이 완료된 상태이나 멕시코와 같은 남미 국가는 그렇지 않기 때문이다. 또한 멕시코의 1인당 음료수 소비량은 미국을 넘어서고 있어 PET병의 무한한 성장 가능성이 엿보이고 있다. 2000년 Shell Chemical의 PET 사업을 인수한 M&G(Mossi & Ghisolfi Group)은 2003년 멕시코 Altamira에 세계 최대 규모인 PET 27만5000톤 플랜트를 건설했다. Altamira 소재 PET 플랜트는 100% 이상 가동될 예정이며 2004년 말까지 44만톤을 확대될 전망이다. M&G는 20002년 브라질 PET 생산기업인 Rhodia 자회사를 인수함으로써 브라질 Recife에도 PET 플랜트 건설을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 남미 PET 시장은 연평균 14% 성장하고 있다. 세계 경기여건이 미국 PET 생산기업들에게 유리하게 흘러가고 있지만 아직까지는 안심할 수 없을 것으로 보인다. 전반적으로 PET 시장이 강세를 나타내는 반면, 경쟁이 치열할 것으로 예상되기 때문으로 최근 3년 동안 급격한 원료코스트 상승으로 PET 수익은 제로에 가까운 수준이었으며 생산능력도 급격히 확대되고 있다. DAK는 2003년 사우스캐롤라이나주 CooperRiver 소재 Polyester 플랜트를 PET Resin 플랜트로 개조함으로써 PET 생산능력을 30만톤으로 100% 확대했다. Polyester 섬유가 추출되는 메인 Polymerization 리액터에서 용융 상태의 Polymer의 분자량을 증가시키기 위해 고체상(Solid-Phase) Polymerization 라인을 추가시킴으로써 PET Resin을 생산하는 것이다. 미국에서는 DAK와 같이 Polyester 섬유 플랜트를 PET로 개조하는 경향이 늘고 있는데, 이는 미국 Polyester 섬유 산업이 아시아와의 경쟁에서 밀려났기 때문이다. 그러나 아직 미국에 남아있는 Melt-Phase Polyester 섬유 플랜트가 많기 때문에 앞으로 PET Resin 플랜트 전환이 더욱 늘어날 것으로 보인다. Wellman은 2000년 미세추세츠주 Pearl River 소재 섬유 생산라인을 가동하기 시작한 즉시 Polyester 섬유 시장이 와해되기 시작했으며 결국 플랜트 가동을 중단하고 PET 14만톤 플랜트로 전환할 계획이었으나 열악한 경기여건으로 인해 프로젝트를 수행하지 못하고 2006년경 추진할 예정인 것으로 알려졌다. Invista 및 DAK와 같은 다른 기업들도 PET로 전환 가능한 Polyester 섬유 생산능력을 보유하고 있다. <화학저널 2004/10/27> |
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