Huntsman, 16억1000만달러 IPO 추진
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수익 12억5000만달러는 부채상환 사용 … VanticoㆍICI 지분인수 타격 Huntsman이 최대 16억1000만달러의 기업공개(IPO)를 신청했다.공개시기, 공개주식 수, 발행가격 등은 정확히 밝혀지지 않았으나 Huntman의 주식은 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에서 HUN이라는 티커심볼(Ticker Symbol)로 거래될 예정이다. Huntsman은 Huntsman 계열사 및 사모투자전문기업(Private Equity Firm)이 소유하고 있으나, 앞으로 Huntsman LLC, Huntsman International 및 Huntman Advanced Materials의 지주회사로 전환하게 된다. Huntsman은 기업공개를 통해 비용을 제외한 수익 12억5000만달러를 예상하고 있으며 수익금은 부채상환 및 일반기업목적으로 사용할 계획이다. Huntsman의 부채규모는 2004년 9월30일 기준 62억달러에 달했으며 부채의 대부분은 Epoxy Resin 생산기업 Vantico 인수 및 ICI의 Huntsman International 지분 인수 등 인수활동에서 비롯됐다. Huntsman International은 사모방식을 통한 미국 및 유럽 선ㆍ후순위채권 발행을 통해 약 3억5000만달러를 조달할 계획이다. 수익은 2009년 만기의 금리 10.125% 선ㆍ후순위채권의 일부를 상환하는데 사용할 예정이다. Huntsman은 2003년 10월에도 3억7500만달러의 채권을 발행하고 2002년 10월 짊어진 부채 구조조정을 완료했었다.
Huntsman International은 기능성 제품, 안료, PU(Polyurethane), 기초화학제품 등을 생산하고 있으며 Vantico 사업은 Huntsman Advanced Materials로 이름을 변경했다. Huntsman은 Compass Minerals, Westlake 및 Nalco가 2003년 IPO를 완료한 이후 가장 최근 들어 2004년 9월 IPO를 발표한 것으로 Blackstone Group 역시 7억5000만달러 회수를 목표로 IPO를 통해 Celanese 주식의 일부를 미국증권거래소(SEC)에 상장했다. 한편, BP는 2005년에 IPO를 통해 Olefin/유도제품 사업을 분사할 계획이며 Bayer도 62억유로(84억8000만달러) Lanxess(화학 중간제품/엔지니어링플래스틱/기능성화학/고무사업)를 대상으로 IPO를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 표, 그래프: | Huntsman의 화학사업 매출현황(2004.1-9) | <화학저널 2005/01/12> |
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