공급처 3사 한정에 증설계획도 없어 … 7번째 가격인상 단행 Meta p-Cresol의 수급타이트 양상이 계속 유지되고 있다.세계 수요가 연평균 3% 꾸준히 확대되는 반면, 공급의 절반 이상을 차지하는 합성제품 메이저가 Mitsui Chemicals, Sumitomo Chemical, 독일 Lanxess의 3사에 한정돼 있고, 눈에 띄는 증산 투자도 이루어지지 않고 있기 때문이다. Mitsui Chemicals은 2004년부터 총 6번의 가격인상을 단행한 데 이어 9월6일 7번째의 가격인상이 이루어졌다. Cresol은 Coal Tar에서의 분별증류제품, 합성 Meta p-Cresol 및 합성 Ortho Cresol의 3가지로 구분된다. Meta분과 Para분의 2종이성체가 혼합된 Meta p-Cresol은 2006년 세계 수요가 11만톤으로 합성제품이 6만톤 이상, Tar 분별증류제품이 나머지를 차지할 것으로 예상된다. Meta p-Cresol의 용도는 다양한데 최근 수요가 증가하고 있는 것은 포토레지스트용으로 전체에서 차지하는 구성비는 수%대에 불과하나 연평균 10% 정도로 신장하고 있다. 수요가 큰 비중을 차지하고 있는 전선 Varnish용 및 난연제용에서도 2-3%의 신장률을 보이고 있다. 또 Meta분을 분리한 Meta-Cresol에서 유도한 Trimethylphenol은 비타민E의 원료로 연평균 3-5%의 안정된 성장이 예상되고 있다. 일본의 Meta p-Cresol 2006년 수요는 2만7000-2만8000톤에 달할 것으로 예상된다. 전선 Varnish용은 중국 등에 수요가 급증하고 있으나 포토레지스트용 및 Meta-Para분을 중심으로 수요가 꾸준해 전체적으로는 3% 정도 신장할 전망이다. 일본에서는 고품질 안정생산으로 우위를 차지하고 있는 합성 Meta p-Cresol의 수요가 전체의 약 85%를 차지하고 있다. 합성 Meta p-Cresol의 세계 생산능력은 6만5000-6만6000톤으로 추정돼 수요와의 밸런스를 고려하면 거의 풀가동이 이어지고 있는 것으로 분석된다. Mitsui Chemicals의 Iwakuni 공장에 있는 전용 2만4000톤 플랜트 가동률은 약 90%를 초과하고 있다. Sumitomo Chemical은 합작기업인 Sumika Merisol에서 생산하는데, Mitsui Chemicals과 마찬가지로 높은 가동률을 유지하고 있다. Sumitomo Chemical의 생산능력은 Mitsui Chemicals에는 미치지 못하나 수출은 Sumitomo Chemical이 더 많은 것으로 알려졌다. Lanxess의 생산능력은 약 2만톤이지만 수출이 적어 일본에는 거의 들어오지 않고 있다. Meta p-Cresol의 합성품은 톨루엔(Toluene) 및 프로필렌(Propylene) 등을 원료로 생산되는데 원료 가격이 급등함에 따라 Mitsul Chemicals와 Sumitomo Chemical은 잇따라 가격인상을 단행해왔다. 수급타이트 양상은 가격인상의 순풍으로 작용했으나 증산 투자를 단행하지 못한 배경이 된 것으로 분석된다. 가격이 저렴한 Tar 분별증류품의 세계 생산능력을 파악하기 어려워 합성품과 Tar 분별증류품과 수요밸런스 변동을 예상하기 어렵기 때문이다. 합성제품 공급능력이 늘어나지 않으면 수요처측은 Tar 분별증류제품의 사용을 늘릴 수밖에 없는 실정이다. 다만, 일부 용도는 합성품이 아니면 어렵고, 수요분야가 서로 달라 개별적으로 생존하는 특징도 합성제품 증산 투자를 결정짓는 중요한 판단요인으로 작용할 것으로 예상된다. <화학저널 2006/10/10> |
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