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메이저 중심 수익성 확대… 중국 농약 시장에 심상치 않은 기류가 흐르고 있다.농약 가격이 상반기의 폭등과 하반기의 경기침체 영향으로 2008년 전체적으로 30% 상승해 생산액은 46.1% 증가했으나 생산량은 12% 늘어나는데 그쳤기 때문이다. 2008년 농약 생산량 190만톤 가운데 Jiangsu가 53만8900톤으로 전체의 28.4%를 차지해 1위, Zhejiang 2위, Shandong 3위, Anhui 4위, Hunan 5위를 기록했다. 규제강화에 농업 장려 “병주고 약주나?” 중국은 농약용 AI(Active Ingredient) 생산기업이 600개, 포뮬레이터(Formulator)가 1800개를 상회하는데 839사는 2008년 매출이 500만위안을 상회한 것으로 파악되고 있다. 2008년 상반기 상위 20사의 생산액은 전체의 31.5%를 나타냈고 중국 정부의 50대 농약 생산기업 지원 정책에 힘입어 2011년에는 상위기업의 시장점유율이 60%에 달할 것으로 예상되고 있다. 그러나 일부는 원료코스트 상승, 위안화의 평가절상, 대출금리 상승, 수출증치세 환급률 인하, 세계경기 침체, 병충해 감소, 유독성 농약 사용금지, Glyphosate 등 공급과잉, 임금 코스트 상승, 환경규제 강화로 상당한 어려움을 겪고 있다. 다만, 경쟁력이 떨어지는 일부 중소기업이 사업에서 철수해 시장의 집중도가 높아지고 Methamidophos 등 유독성 농약 4종의 사용이 금지되면서 무독성과 비잔류성 농약을 생산할 수 있는 메이저들에게는 호재가 되고 있다. 내수 부진을 수출로 커버 Xinan Chemical은 2008년 매출, 매출증가율, 순이익률 부문에서 모두 강세를 나타내며 1위를 차지했다. 특히, 순이익률(Gross Profit Rate)은 42.5%로 2008년 1/4분기보다 3.5%p 하락했음에도 불구하고 나머지 17사를 상회했다. 농약 매출이 전체의 70.9%, 실리콘 모노머(Silicon Monomer) 24.3%로 나타났다. 농약 수출은 51억5000만위안으로 무려 213.3% 급증함으로써 총 매출의 71.4%를 차지했으나 내수판매는 5.4% 감소했다. 최근에는 IDA-Routine Glyphosate 2만5000톤을 신증설함으로써 생산능력이 10만5000톤으로 확대됐고 농약 원료 생산은 물론 포뮬레이션(Formulation)으로 사업 부문을 확대할 계획이어서 주목되고 있다. 표, 그래프 | 중국 농약 메이저의 영업실적(2008) | 중국의 농약 생산량 변화 | 중국의 농약 수입동향 | 중국의 농약 수출동향 | <화학저널 2009/12/14> |
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