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자원 풍부하나 활용도 역부족 중국 비철금속 시장은 2009년 경기회복에 힘입어 시황이 회복됐다.비철금속 10종의 생산량은 2009년 4월부터 증가하기 시작해 5월 200만톤에 달했으며, 8월에는 정상을 회복해 2009년 전체 생산량이 2681만톤으로 전년대비 5.8% 증가했다. 전해알루미늄(Electrolytic Aluminium) 생산량이 1299만톤으로 1%, 구리 9.6%, 납 16.4%, 아연(Zinc) 11.6%, 산화알루미늄(Aluminium Oxide)은 4.4% 증가했다. 반면, 붕소는 자원이 풍부함에도 불구하고 활용도가 낮아 수급타이트 현상이 지속되고 있다. 가격은 상승세이나 수익성 “글쎄” 비철금속 시장은 2009년 Spot 가격이 상승세를 보였으나 수익성은 개선되지 않은 것으로 나타났다. 구리 가격은 1월 톤당 2만8909위안에서 11월 5만2504위안으로, 알루미늄은 1만2141위안에서 1만5335위안으로, 납은 1만1083위안에서 1만5796위안으로, 아연은 1만1083위안에서 1만6940위안으로 상승했다. 구리 가격이 전년대비 81.6%로 가장 높은 상승세를 보였으며, 아연 51.9%, 납 27.9%, 알루미늄 26.3% 상승한 것으로 나타났다. 중국 내수가격은 2009년 12월 구리가 톤당 5만5695위안, 알루미늄이 1만5893위안, 납이 1만5857위안, 아연이 1만8822위안으로 각각 전월대비 6.1%, 3.2%, 0.3%, 11.7% 상승했다. 비철금속 매출액은 2009년 1-11월 1조9095억8000만위안으로 전년동기대비 3.0% 감소했으며, 순수익은 617억6300만위안으로 27.7% 줄어들었다. 중국 70대 메이저의 매출액은 2009년 6479억위안으로 0.7% 증가했으나 순수익은 176억위안으로 1.5% 감소했다. 중국은 에너지 절약이 활성화되는 가운데 저온에 전압이 낮은 전기분해 알루미늄을 개발해 2009년 상용화함에 따라 전기분해 알루미늄에 사용되는 DC Power 수요가 급감했다. 알루미늄 잉곳에 사용되는 AC Power 소비량은 2009년 톤당 152kwh으로 감소했다. 이에 따라 중국 비철금속 시장의 에너지 소비량은 산화알루미늄 부문이 19.3%, 구리 제련이 7.2%, 납 제련이 2.8%, 전해아연 부문에서 3.2% 절약된 것으로 나타났다. 중국, 비철금속 M&A 활발 중국기업들은 2009년 M&A 및 해외자원 인수를 통해 구조재편에 나섰다. China Minmetals은 Hunan Nonferrous Metal Holding과 2009년 말 합병했으며, China National Gold는 Tibet Jiama Copper Mine 등 비철금속 광산기업과 합병했다. Yunnan Metallurgical은 Alcoa의 지분 100%를 인수했으며, China Nonferrous Metal Mining은 Shandong Albetter Albronze를 인수했다. China Minmetals, China Nonferrous Metal Mining, China National Gold는 2009년 각각 오스트레일리아의 OzMineral, Terramine, 그리고 PEM의 지분 일부를 인수한 것으로 알려졌다. East China Nonferrous Metal Geological Prospecting Bureau는 런던 금속거래소를 통해 WTI의 지분 50%를 매입했다. Jilin Jien Nickel은 캐나다의 니켈 광산 프로젝트 3건과 오스트레일리아의 코발트 프로젝트 1건을 인수했고, Jinchuan과 캐나다의 TiominResource는 2009년 합작투자 게약을 체결했다. China Nonferrous Metal Mining은 잠비아에 있는 대형 구리 광산과 키르기스스탄의 금광을 매입했다. 비철금속 수입 “폭증” 2009년에는 중국의 비철금속 수입이 폭증했다. 중국의 구리 수입은 2009년 323만8000톤으로 115.2%, 알루미늄은 173만9400톤으로 5.7배, 납은 20만4100톤으로 2.4배, 아연은 80만2900톤으로 1.4배 폭증했다. 또 구리 정광(Copper Concentrate) 613만2000톤, 납 정광 160만톤, 아연 정광 385만톤, 산화알루미늄 514만톤을 수입해 각각 전년대비 18.2%, 11.3%, 61.5%, 12.1% 증가했다. 수출은 구리가 7만3100톤으로 24.1%, 알루미늄이 31만200톤으로 63.1% 감소했다. 표, 그래프 | 중국의 비철금속 생산동향 | 중국의 비철금속 Spot가격 변화 | <화학저널 2010/8/2·9> |
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