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3000달러 시대는 “꿈”중소기업 구매난 심각 TiO2(Titanium Dioxide)는 도료, 플래스틱, 고무 등의 기본 안료 및 충진제품 중심으로 수요회복세가 두드러지면서 수년동안 공급과잉에서 수급타이트로 전환됐다.2008년 이후 세계경기 침체에 따른 수익성 악화와 환경규제 강화로 가동중단이 이어졌기 때문이다. 국내 TiO2 시장은 도료, 고무·플래스틱 안료용 수요비중이 큰 편이어서 루타일(Rutile)형이 주를 이루고 있다. 하지만, 전체 수요의 90% 이상을 차지하고 있는 루타일형 TiO2는 전량 수입에 의존하고 있다. 루타일형 TiO2 수입량은 2007년 10만6318톤, 2008년 11만6019톤에서 2009년 10만2923톤으로 전년대비 11% 감소했으나 2010년 1-5월에는 5만3460톤으로 전년동기대비 52% 폭증했다. 아나타제(Anatase)형 수입량은 2007년 8018톤에서 2008년 4730톤으로 41% 감소했으나 2009년에는 5087톤으로 8% 증가했고, 2010년 1-5월에는 2241톤으로 37% 급증했다. 중국·인디아 최대 소비지역 부상 TiO2는 가장 기본적인 안료로 수지 및 도료의 첨가제, 의약 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있다. 세계 TiO2 생산능력은 2008년 570만톤에 달했다. 시장규모는 2008년 기준 102억달러, 수요는 2008년 510만톤에서 2013년까지 연평균 4.1% 증가해 630만톤으로 확대할 전망이다. 특히, 신규수요의 80%를 아시아가, 50%를 중국이 차지하고 있으며 중국 수요는 2009-13년 연평균 8.5% 증가해 세계 수요를 견인할 것으로 예상되고 있다. 세계 TiO2 수요비중은 페인트·코팅 58%, 플래스틱 23%, 제지 10%, 기타 9%로 나타났다. 도료 이외의 산업비중이 낮은 미국과 유럽 등 선진시장은 1-2% 수준의 자연 성장에 그치고 있다. 반면, 세계의 공장인 중국과 인디아는 수요 신장률이 6-9%에 달해 세계 수요를 견인하고 있다. 시장 관계자는 “중국과 인디아를 중심으로 플래스틱 및 코팅산업이 부흥기를 맞으면서 TiO2 수요 역시 급증하고 있다”며 “세계 수요의 1/3 이상을 차지하고 있어 국제가격 역시 중국과 인디아를 중심으로 변동되고 있다”고 강조했다. 아시아에서는 중국, 인디아 수요가 급증함에 따라 수급타이트가 심화되고 있어 유럽 및 북미에 비해 TiO2 가격이 빠르게 상승하고 있다. 다른 시장 관계자는 “그동안 TiO2 공급이 수요를 넘어서면서 가격이 낮게 형성됐다”며 “여기에 공급처와 수요처가 공존해 낮은 가격을 형성할 수 있었던 아시아 시장도 수급타이트가 심화됨에 따라 가격이 상승해 유럽 및 미주와 비슷한 가격대를 형성하고 있다”고 밝혔다. 하지만, 국내 일부 수요기업들은 TiO2의 가파른 가격 상승에 우려를 표하고 있다. 한 시장 관계자는 “국내시장은 가격이 우선시되면서 TiO2가 3000달러 이하에 거래됨으로써 원료코스트 상승분을 반영하지 못했다”며 “하지만, 2009년 이후에는 수급타이트가 심각해 가격이 급상승했고 상승률도 과거와 달리 매우 급격해 관련기업들의 어려움이 배가 됐을 것”이라고 지적했다. 연이은 가동중단으로 수급타이트 가속화 TiO2는 수요 감소가 지속되는 가운데 국제유가와 원료코스트가 상승함에 따라 가동률 하락과 가동중단이 줄을 이었다. DuPont을 비롯해 Cristal, Tronox, Huntsman 등 메이저들이 수익성 악화를 견디지 못해 가동률을 감축하고 가동중단에 나섰기 때문으로 갈수록 수급타이트가 심화되고 있다. 여기에 세계의 공장으로 불리는 중국이 환경오염을 유발시키는 황산법에 대한 규제를 강화함에 따라 TiO2의 공급량 감소가 사상 최악의 수준을 나타내고 있다. 시장 관계자는 “TiO2는 경기침체와 맞물려 가동중단이 줄을 이으면서 공급과잉에서 수급타이트로 전환됐다”며 “신증설 요구가 높아지고 있으나 수익성 악화, 환경규제 강화 등으로 실행되지 못하고 있다”고 강조했다. Crystal은 11만5000톤 플랜트를 폐쇄했으며 Huntsman, Tronox 등도 각각 4만5000톤, 11만톤을 가동 중단한 것으로 알려지고 있다. 시장 관계자는 “현재 글로벌 메이저들의 가동중단 규모는 공식적으로 알려진 것만 50만톤에 육박하고 있다”면서 “비공식적인 것까지 포함하면 70만톤을 상회할 것으로 보여 앞으로 수급타이트가 지속될 가능성이 높다”고 전망했다. 표, 그래프 | 세계 TiO2 생산능력(2009) | TiO2 수입동향(Rutile형) | TiO2 수입동향(Anatase형) | TiO2 수출동향(Anatse형) | TiO2 수요비중(Rutile형) | TiO2 시장점유율(Rutile형) | 중국의 TiO2 수입동향 | 중국의 TiO2 수출동향 | 세계 TiO2 생산능력 | 세계 TiO2 시장점유율 | 일본의 TiO2 수요동향 | 일본의 TiO2 수급동향 | <화학저널 2010/10/4> |
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