중남미 수요 증가로 2014년 4.5% 성장 … 곡물 하락에 지속 불확실
화학뉴스 2015.04.28
세계 농약 시장은 브라질을 중심으로 중남미의 높은 수요가 전체를 견인하고 있다.
Phillips McDougall에 따르면, 2014년 세계 농약 시장규모는 566억5500만달러로 전년대비 4.5% 성장한 것으로 나타났다. 농약 수요는 중남미가 늘어난 반면 북미는 소폭 감소했으며 기타 지역은 미미하게 증가한 것으로 나타나 지역에 따라 편차가 있는 것으로 파악되고 있다. 비농작물용 농약 시장은 65억5700만달러로 4.2%, GM종자는 210억5400만달러로 4.7% 성장했다. ![]() 북미자유무역협정(NAFTA) 지역은 98억1000만달러로 2.0% 축소됐고 중남미가 161억4700만달러로 15.1% 급성장했으며 유럽은 138억8500만달러로 1.8%, 아시아가 146억4400만달러로 1.5% 각각 확대됐다. 기타는 3.1% 성장해 21억6900만달러를 기록했다. NAFTA는 주요 작물의 재고수준이 증가함에 따라 생산의욕이 저하됐으며 유럽은 중부지역의 여름철 악천후가, 아시아는 환율이 각각 영향을 미친 것으로 나타났다. 2014년 글로벌 농약사업 매출순위는 Syngenta가 1위를 차지했으며 이어 BMS(Bayer MaterialScience), BASF, 다우케미칼(Dow Chemical), Monsanto, 듀폰(DuPont), Adama, Nufarm, FMC 순으로 나타났다. 특히, Syngenta는 브라질에서 신규 살균제 매출이 호조를 보였고 BMS는 가장 높은 성장세를 보여 2014년 제초제, 살충제, 살균제가 모두 양호한 판매실적을 거두었다. 2015년 농약 시장은 곡물 가격 하락세에 따라 성장성 지속 여부가 불확실할 것으로 예상되고 있다. 국제연합식량농업기구(FAO)의 식량 가격지수는 2011년 230을 정점으로 2012년에는 213, 2013년 210, 2014년 202로 하락기조가 이어지고 있다. 곡물은 2011년 241을 기록했으나 2014년에는 192에 그쳤으며 곡물가격 외에도 제초제인 글리포세이트(Glyphosate) 가격이 하락해 메이저들의 영업전략에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 한편, 일본기업들은 해외 사업을 강화하기 위해 생산기지 신설, 자사제품 판매지역 확대, 해외기업 인수 및 자본업무제휴 등을 잇따라 추진하고 있다. Sumitomo Chemical은 Monsanto와 농작물 보호 분야에서 장기 협력관계를 강화함으로써 기존 북미에 더해 브라질, 아르헨티나로도 대상 지역을 넓혔으며 제초제 Nissan Chemical은 중국 Shanghai에 현지법인을 설립하고 판매지원 및 보급서비스를 강화하고 있다. Nihon Nohyaku는 인디아 Hyderabad Chemical을 자회사로 편입하고 브라질 Sipcam Agro의 주식 50%를 취득해 자회사화했다. 표, 그래프: < 세계 농약 시장규모 > <화학저널 2015/04/28> |
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